Google积极针对NVIDIA客户进行TPU销售努力；AI芯片竞争动态的重大转变信号。

谷歌据报道正在扩大努力，向独立云服务提供商销售其定制张量处理单元（TPU），直接挑战英伟达在人工智能硬件中的主导地位。根据《信息报》报道，该公司历来将TPU限制在自己的设施内，仅通过Google Cloud独家出租，但现在正在更广泛地将其定制AI芯片推向市场。

谷歌特别针对"新兴云"推介TPU——这些是围绕出租英伟达GPU而建立的年轻公司。该报告将两岁的新兴云Nscale确定为谷歌的目标之一，英伟达是该公司的主要投资者和优先股东。谷歌的推介强调相比基于GPU的系统具有更稳定的性能和更简单的服务器网络架构，特别是英伟达较新的Grace Blackwell和即将推出的Vera Rubin系统给购买者造成了部署困难。

英伟达据报道风闻了这些讨论，并向Nscale提供了财务激励措施，旨在阻止这家新兴云采用TPU，尽管Nscale对这一说法提出了异议。除了竞争定位外，推动提高TPU采用率也可能加强谷歌在从台湾积体电路制造公司（TSMC）获得生产产能方面的地位，英伟达目前是该公司最大的客户。

报告的TPU扩展恰逢华尔街对AI基础设施支出的更广泛重新评估。瑞银集团周一将Alphabet的价格目标从410美元下调至400美元，维持中性评级，并将Meta的目标从865美元下调至766美元，同时保持买入评级——两项举措都与即将公布的二季度收益相关。Alphabet定于7月22日报告Q2业绩，华尔街预期每股收益为2.90美元，营收为1168亿美元。

然而，摩根士丹利采取了更为建设性的长期观点，提高了Meta和Amazon的资本支出预测。该银行现在预计超大规模AI支出在2027年将达到约1.2万亿美元，在2028年达到1.4万亿美元，反映了尽管存在短期估值顾虑，但仍将继续投资AI基础设施。谷歌股票今年上涨超过10%，过去12个月涨幅接近翻倍。