Tesla 提交 8-K：重大事件

条款1.01 进入重大最终协议

2026年9月29日，特斯拉公司（"Tesla"）进入以下信用协议：

• 200亿美元优先无担保三年延迟提取定期贷款便利额度（"定期贷款便利额度"），根据2026年9月29日签订的延迟提取定期贷款信用协议（"延迟提取定期贷款信用协议"）进行，该协议由特斯拉作为借款人、花旗银行（"Citi"）作为行政代理人以及其他放贷人和代理人签署。

• 80亿美元优先无担保五年循环便利额度（"五年循环便利额度"），根据2026年9月29日签订的五年循环信用协议（"五年循环信用协议"）进行，该协议由特斯拉作为借款人、富国银行（"WF Bank"）作为行政代理人以及其他放贷人、开证银行和代理人签署。

• 20亿美元优先无担保364天循环信用便利额度（"364天循环便利额度"），根据2026年9月29日签订的364天循环信用协议（"364天循环信用协议"）进行，该协议由特斯拉作为借款人、富国银行作为行政代理人以及其他放贷人和代理人签署。

364天循环便利额度与五年循环便利额度合称为"循环便利额度"，循环便利额度与定期贷款便利额度合称为"便利额度"。364天循环信用协议与五年循环信用协议合称为"循环信用协议"，循环信用协议与延迟提取定期贷款信用协议合称为"信用协议"。

延迟提取定期贷款便利额度

特斯拉可以在成交日期后18个月内随时从定期贷款便利额度提取资金，但不超过十次。定期贷款便利额度下未提取的承诺将在成交日期一周年自动减少至100亿美元，在成交日期后15个月减少至50亿美元，任何剩余未提取的承诺将在成交日期后18个月终止。定期贷款便利额度下的未清贷款将于2029年9月29日到期。

五年循环信用便利额度

特斯拉可随时从五年循环便利额度提取资金。五年循环便利额度下的贷款可用美元、英镑或欧元计价。五年循环便利额度允许发行信用证，总额不超过5亿美元。

五年循环便利额度将于2031年9月29日终止，该便利额度下所有未清贷款和其他金额（如有）将于该日期到期且应支付。特斯拉可请求将五年循环便利额度延期最多两次，每次一年，但需满足特定条件。

364天循环信用便利额度

特斯拉可随时从364天循环便利额度提取资金。364天循环便利额度下的贷款以美元计价。

364天循环便利额度将于2027年9月28日终止，该便利额度下所有未清贷款和其他金额（如有）将于该日期到期且应支付。在满足特定条件的前提下，特斯拉可行使展期选择权，将该日期未清贷款的全部或按比例部分的到期日延长一年。

特斯拉可根据特定条件将循环信用协议下的总承诺在各循环便利额度间增加最多40亿美元，这可能将循环便利额度的总额增加至140亿美元。

资金用途和定价

便利额度下贷款的所得，以及五年循环便利额度下发行的信用证，可用于一般企业目的或任何其他适用信用协议未禁止的目的。截至2026年9月29日，便利额度下没有未清贷款。

便利额度下以美元计价的借款按特斯拉的选择，按期限SOFR或替代基础利率加适用利差的浮动利率计息。五年循环便利额度下以英镑计价的借款将按SONIA利率加适用利差计息，以欧元计价的借款将按调整后的EURIBOR利率加适用利差计息。适用利差基于不时分配给特斯拉的优先无担保长期债务（或在某些情况下为其发行人评级）的评级。

特斯拉需根据循环信用协议下每日未使用的承诺支付承诺费，根据延迟提取定期贷款信用协议下每日未提取的承诺支付尚未支取承诺费。适用的承诺费和尚未支取承诺费率基于不时分配给特斯拉的优先无担保长期债务（或在某些情况下为其发行人评级）的评级，按季度支付。

契约与违约事件

信用协议包含该类便利额度的常见契约，包括但不限于对特斯拉受限制子公司质押权和债务发生的限制，各项均受例外和限制条款约束。信用协议还要求特斯拉保持至少50亿美元的合并流动性，按照信用协议计算。

信用协议包含常见的违约事件。发生违约事件时，适用的放贷人可以终止其承诺，并要求立即支付适用信用协议下所有未清金额。

上述信用协议和便利额度的描述仅为摘要，完全以信用协议为准，该协议将作为附件提交给特斯拉2026年9月30日季度末的Form 10-Q季度报告。特斯拉目前不计划在2026年对便利额度进行提取。

条款1.02 终止重大最终协议

循环信用便利额度的终止

如前所述，特斯拉是某信用协议的一方，该协议日期为2023年1月20日（如不时进一步修订，"现有循环信用协议"），与花旗银行作为行政代理人以及其他放贷人和代理人签署。现有循环信用协议的总承诺为50亿美元，原定于2028年1月20日到期。2026年9月29日，现有循环信用协议因特斯拉进入信用协议而由各方终止。特斯拉在现有循环信用协议下不存在任何未清借款，且在终止现有循环信用协议中未产生任何提前终止罚款。现有循环信用协议下的某些放贷人或其关联方为信用协议下的放贷人。

条款2.03 登记人创建直接财务义务或表外安排义务

上述条款1.01中的信息特此被引入参考。