Vistra 提交 8-K：重大事件

第1.01项。重大确定性协议的订立。

2026年9月24日，Vistra Corp.（"Vistra"）的间接全资子公司Vistra Operations Company LLC（"Vistra Operations"）完成了其承销公开发行，发行总本金额为850,000,000美元的7.000% A系列后级次级债券，到期日为2057年（"A系列债券"），以及总本金额为650,000,000美元的7.250% B系列后级次级债券，到期日为2057年（"B系列债券"，与A系列债券合称"债券"），上述债券均由Vistra不可撤销地和无条件地担保（"担保"，与债券合称"证券"）。证券根据日期为2026年9月24日的债券契约（"基础债券契约"）发行，该债券契约由Vistra Operations作为发行人、Vistra作为担保人以及Wilmington Trust, National Association（"受信人"）作为受信人订立，并经日期为2026年9月24日的第一次补充债券契约补充（与基础债券契约合称"债券契约"），该补充债券契约由Vistra Operations、Vistra和受信人订立。债券契约和证券的条款在Vistra Operations和Vistra于2026年9月10日出具的招股说明书补充中"债券说明"部分作了进一步描述，该补充与2026年9月8日出具的相关招股说明书一起，已于2026年9月14日根据1933年《证券法》第424(b)(2)条规则向美国证券交易委员会提交（该说明已在本文中引入参考）。证券的销售已根据Vistra和Vistra Operations于2026年9月8日提交的S-3表格登记声明（文件编号333-298811和333-298811-01）进行登记（"登记声明"）。

基础债券契约、第一次补充债券契约以及各系列债券表格的副本已分别作为本报告的附件4.1、4.2、4.3和4.4提交，并在本文中引入参考且纳入登记声明。上述对债券契约和证券的描述并不声称是完整的，完全受相关附件的限制和约束。

第8.01项。其他事项。

证券根据日期为2026年9月10日的承销协议（"承销协议"）出售，该协议由Vistra Operations、Vistra及Barclays Capital Inc.、BofA Securities, Inc.、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities Americas Inc.和Truist Securities, Inc.作为承销协议附表A中列名的诸多承销商的代表订立。承销协议副本已作为本报告附件1.1提交，并在本文中引入参考且纳入登记声明。此外，Sidley Austin LLP在证券发行过程中出具的法律意见已作为附件5.1附在本文中，并在本文中引入参考且纳入登记声明。