Samsung과 SK Hynix, 미국 수출 규제 강화에 대비한 중국 칩 장비 테스트 — 주요 반도체 업체들의 공급망 전환
세계 최대 메모리 반도체 제조사 두 곳인 삼성전자와 SK하이닉스가 중국 내 공장에서 사용할 목적으로 중국의 첨단 미세 가공 장비 기업 AMEC(Advanced Micro-Fabrication Equipment Co.)의 장비 평가를 진행해 왔다고, 사정을 잘 아는 소식통들이 전했다. 미국 수출 통제의 강화 리스크에 대비하기 위해 양사는 약 2년 전부터 AMEC의 식각 장비를 테스트해 왔다. 삼성과 SK하이닉스는 이러한 평가 사실을 공개적으로 부인하고 있지만, 이미 중국 시설에 설치된 서방산 장비의 서비스, 수리 및 교체에 대한 향후 제한 조치 가능성에 대해 우려를 나타내고 있다.
이러한 평가는 양사의 중국 사업 운영에 영향을 미친 규제 변화에서 기원한다. 미국 상무부는 2023년 양사의 중국 공장들을 '검증된 최종 사용자(validated end users)'로 지정하여 개별 수출 허가 없이 특정 통제 대상 미국 반도체 제조 장비를 수입할 수 있도록 허용했다. 워싱턴은 2025년에 해당 인가를 취소했으며, 2026년 동안 계속적인 수입을 허용하는 연간 라이선스를 부여했다. 그러나 이러한 조치가 임시적이라는 점이 알려지면서 양사는 기존 생산 라인의 유지 및 업그레이드를 위해 전체 용량을 확장하지 않고도 대안을 모색하게 되었고, 이에 따라 중국 공급업체를 잠재적 옵션으로 비축해 두고 있다.
삼성전자는 중국 시안에 낸드 플래시 메모리 공장을 운영하고 있으며, SK하이닉스는 다롄에 낸드 시설과 우시에 DRAM 메모리 공장을 운영하고 있다. 양사의 중국 사업장은 애플드 머티어리얼스(Apple Materials)와 램 리서치(Lam Research) 등 미국 공급업체들의 식각 장비에 크게 의존하고 있어, 서방산 도구(tool)에 대한 서비스 제한 가능성에 노출되어 있음을 보여준다.
AMEC와 중국의 광범위한 반도체 장비 산업에게 삼성이나 SK하이닉스의 preliminary approval은 중요한 상업적 검증이 될 것이다. 중국 장비 제조사들은 식각, 증착, 세정, 평탄화 분야에서 서방 공급업체와의 경쟁 격차를 좁혔으며, 종종 현저히 낮은 가격으로 제품을 제공하고 있다. 연구firm TechInsights의 부회장인 Dan Hutcheson에 따르면, 중국산 반도체 제조 장비는 유사한 외국 장비보다 20~30% 저렴할 수 있다. AMEC의 시스템은 이미 양쯔메모리테크놀로지(Yangtze Memory Technologies Co.)를 포함한 주요 중국 반도체 제조사들에 도입되어 있어, 삼성과 SK하이닉스가 그 성숙도를 테스트하는 데 더 큰 자신감을 얻고 있다. AMEC의 CEO인 Yin Zhiyao는 회사의 식각 기술이 65나노미터 노드부터 5나노미터 및 3나노미터 노드에 이르는 공정을 지원하며, 일부 제품은 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)에서도 채택되었다고 밝혔다.
중국 장비 공급업체들은 애플드 머티어리얼스, 램 리서치, KLA를 비롯한 지배적인 서방 장비 제조사와 확립된 일본 및 유럽 경쟁사들에게 장기적인 경쟁 도전을 제기할 수 있다. 규제 강화에도 불구하고 중국은 이들 기업의 중요한 수익원이자 시장이다. 애플드 머티어리얼스는 2025 회계연도에 중국에서 85억 3천만 달러의 매출을 기록했으며, 이는 전 세계 총 판매액의 약 30%를 차지했다.
외국계 시설에서 중국 장비 공급업체의 어떠한 돌파구도 긴 기술 자격 인증 과정, 작은 서비스 네트워크, 지적재산권 문제, 그리고 워싱턴으로부터의 잠재적 정치적 압력 등 상당한 장애물에 직면해 있다. 또한 중국 공급업체들은 중국 외 서방 자국 공장에서는 미미한 존재감만을 유지하고 있다.
그럼에도 불구하고 미국의 수출 통제는 중국의 반도체 장비 산업에 더 유리한 환경을 조성했다. Deutsche Bank은 네오라 테크놀로지(Naura Technology), AMEC, Piotech, ACM Research 등 네 개의 중국 장비 제조사가 2026년에 각각 10억 달러 이상의 매출을 발생할 것으로 추정한다. 이 회사들의 합산 매출액은 올해 중국의 예상 280억 달러 웨이퍼 제조 장비 시장의 25~30%를 차지할 수 있으며, 서방 및 일본 공급업체가 기술적 우위를 점하고 있는 리소그래피 및 계측(segments)을 제외하면 최대 40%에 달할 수도 있다.
삼성전자와 SK하이닉스의 현재 연간 라이선스는 2026년까지 유효하므로, 양사는 이미 중국 시설에 설치된 장비에 대한 서비스 및 유지보수 접근성과 관련하여 워싱턴의 수출 통제 정책이 어떻게 진화할지 지속적으로 모니터링할 가능성이 높다. 어느 회사가 최종적으로 예비 테스트를 넘어 중국산 장비의 광범위한 도입으로 나아갈지는 불확실하지만, 이러한 평가들은 미국의 정책 결정이 글로벌 반도체 공급망 전반의 전략적 계획에 얼마나 직접적으로 영향을 미치는지를 강조한다.