스마트폰 출하량이 급감하고 있다. AI 부품 수요로 촉발된 메모리 위기가 가격을 끌어올리면서, 애널리스트들은 2028년 이전에는 상황이 크게 나아지지 않을 것으로 보고 있다.

스마트폰 출하량이 3분기에 최소 20% 이상 감소했다. AI 주도의 메모리 공급 부족이 또 하나의 소비자 하드웨어 시장을 강타한 것이다. IDC와 Omdia의 예비 추정치에 따르면 전년 대비 감소율은 각각 22%와 20%였다. IDC에 따르면 메모리 비용은 작년 대비 약 350% 급등했으며 여전히 상승 중이다. 이는 제조사의 마진에 상당한 압박을 가하고 있으며, 이에 따라 제조사들은 가격을 인상하고 저가형 기기 라인업을 축소하고 있다.

IDC는 제조사들이 유통 채널에 2억 5,530만 대의 스마트폰을 출하한 것으로 추정했으며, 이번 침체가 아직 끝나지 않았다고 경고했다.

IDC 글로벌 디바이스 부문 선임 연구 디렉터 나빌라 포팔(Nabila Popal)은 "업계가 대비해 온 급격한 침체가 올해 3분기에 마침내 현실화되었다. 하지만 최악의 상황은 아직 오지 않았다"고 말했다. 그녀는 이어 "현재 지표들은 시장이 아직 바닥에 도달하지 않았음을 시사한다. 메모리 가격 상승세는 둔화되기 시작했으며, 3분기에는 이전 분기의 50~100% 급등과 달리 전분기 대비 한 자릿수 후반대 증가에 그쳤다. 그러나 다른 핵심 부품들의 비용도 높은 수준을 유지하고 있어 공급 부족을 더욱 가중시키고 있다"고 덧붙였다.

Omdia는 출하량을 약 2억 5,500만 대로 추정했으며, 이는 전년 대비 감소율에도 불구하고 IDC의 추정치와 근접한 수준이다. Omdia는 위축되는 시장이 경쟁 구도를 더욱 양극화시키고 있다고 설명했다. 삼성전자와 Apple은 현재 전 세계 출하량의 약 45%를 차지하고 있으며, 이는 1년 전보다 약 8%포인트 상승한 수치다. 한편 비용 상승은 가격에 민감한 부문에 특히 큰 타격을 주고 있다.

Omdia는 2026년 전 세계 스마트폰 출하량이 여전히 12% 감소하고, 내년에도 6% 추가 감소할 것으로 예상했다. 앞서 이 회사는 400달러 이상의 고가 기기는 더 강한 회복력을 보여 출하량이 증가할 수 있다고 전망한 바 있다.

Omdia 수석 애널리스트 루나르 비외르호드(Runar Bjorhovde)는 The Register와의 인터뷰에서 "현재의 메모리 위기가 빨라야 2028년 이전에는 완화되지 않을 것으로 본다. 수요와 공급 사이에 상당한 격차가 계속 존재할 것으로 예상하기 때문이다. 우리가 주목하는 첫 개선 신호는 메모리 가격이 안정되는 시점(사실상 상승이 멈추는 것)인데, 아직 그 단계에 이르지 못했다"고 말했다.

Omdia는 유통 파트너십과 프리미엄 기기에 대한 투자가 비용이 완화될 때 어떤 제조사가 더 강해질지를 결정할 수 있다고 밝혔다. 새로운 플래그십 출시, 프로모션, 4분기 연말 수요만으로는 지속되는 공급 측 압박을 완전히 상쇄하기 어려울 것으로 보인다. Omdia는 소비자들이 더 높은 가격에 익숙해질 수 있으며, 이는 고가 기기에 더 큰 기회를 만들어 낼 가능성이 있다고 판단한다. 이 회사는 일부 휴대폰 제조사들이 증가하는 메모리 부품 비용을 상쇄하기 위해 취하고 있는 조치들, 예컨대 저가 디스플레이 패널, 센서 또는 무선주파수(RF) 모듈로 전환하는 방안도 앞서 제시한 바 있다.

IDC 역시 2028년 이전에 회복 가능성이 낮으며, 비용 상승이 지속적으로 자리 잡을 것으로 본다. 제품과 가격 전략을 적응시키는 제조사들이 시장 점유율을 확보하는 데 가장 유리한 위치에 있을 것이라고 밝혔다.