DigitalOcean Holdings, 424B5 목록 발행설명서(424B) 제출
본 예비 공모 설명서 보충서의 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 1933년 증권법에 따른 등록신청서가 효력을 발생하였습니다. 본 예비 공모 설명서 보충서 및 수반되는 공모 설명서는 본 증권의 매도 제안이 아니며, 당사는 본 증권의 매도 또는 제안이 허용되지 않는 어떤 주(State) 또는 다른 관할권에서 본 증권의 매수 제안을 모집하지 않습니다.
작성 예정, 7월 날짜
DigitalOcean Holdings, Inc.
보통주
당사는 본 공모 설명서 보충서 및 수반되는 공모 설명서에 따라 제한된 수의 매수인에게 등록 직접 공모 방식으로 주당 $의 가격으로 당사의 보통주를 제공하고 있습니다. 보통주의 액면가는 주당 $0.000025입니다.
당사의 보통주는 뉴욕증권거래소("NYSE")에서 "DOCN" 기호로 상장되어 있습니다. 2026년 7월 13일 당사 보통주의 최종 보고 매매가는 주당 $123.32이었습니다.
당사의 보통주에 대한 투자는 특정 위험과 관련이 있습니다. 본 공모 설명서 보충서의 S-9페이지부터 시작하는 "위험 요소" 제목 아래에 설명된 위험 및 불확실성, 그리고 본 공모 설명서에 참고로 편입된 문서들을 신중하게 검토해야 합니다.
증권거래위원회("SEC") 및 어떤 주(State) 증권위원회도 본 증권을 승인하거나 부인하거나 본 공모 설명서가 완전한지를 결정하지 않았습니다.
주당 가격 총액
등록 직접 공모 가격 $ $
비용 차감 전 당사 수익 $ $
당사는 본 공모 설명서에서 제공되는 보통주의 초기 거래일 다음 거래일이 될 2026년 월 일경 매수인에게 보통주를 인도할 것으로 예상합니다(이 결제 주기를 "T+" 라고 함).
1934년 증권거래법 수정본의 규칙 15c6-1에 따르면, 이차 시장의 거래는 거래 당사자들이 다르게 명시적으로 합의하지 않는 한 일반적으로 1영업일 내에 결제되어야 합니다. 따라서 결제일 전 영업일 이전에 주식을 거래하고자 하는 매수인은 주식이 처음에 T+로 결제될 것이라는 사실로 인해 결제 실패를 방지하기 위해 해당 거래 시 대체 결제 주기를 지정해야 합니다. 결제일 전 영업일 이전에 본 주식을 거래하고자 하는 매수인은 자신의 자문인과 상담할 것을 권장합니다.
DigitalOcean Holdings, Inc.의 재무 자문인
S-7 따라서 캡드 콜은 전환사채 재매입 시점에 미결제 상태로 남을 것입니다. 다만, 당사의 재량으로 향후 모든 또는 일부 캡드 콜을 해제하거나 해제할 수 있으며, 이는 당사가 전환사채 재매입 시 재매입한 2030년 전환사채의 금액에 비례하거나, 당사의 향후 2030년 전환사채 재매입 금액에 비례하거나, 또는 다른 방식으로 수행될 수 있습니다. 캡드 콜과 관련될 수 있는 헤징 및 기타 활동의 잠재적 영향에 대한 논의는 "위험 요소—2030년 전환사채 또는 2026년 전환사채의 재매입이 당사의 보통주 가치에 영향을 미칠 수 있습니다"를 참조하시기 바랍니다.
위험 요소
본 공모에 참여하는 것과 관련된 위험이 있습니다. 본 공모 참여 여부를 결정하기 전에 검토해야 할 위험에 대한 논의를 위해, 본 공모 설명서 보충서의 "위험 요소" 섹션, 수반되는 공모 설명서의 정보, 그리고 여기서 그리고 그곳에서 SEC에 제출한 서류로부터 참고로 편입된 위험 요소를 신중하게 검토하고 고려하기를 강력히 권고합니다.
보통주 시장
당사의 보통주는 현재 NYSE에서 "DOCN" 기호로 거래되고 있습니다.
달리 구체적으로 명시하거나 상황이 다르게 요구하지 않는 한, 본 공모 후 미결제 보통주 주수는 2026년 3월 31일 현재 발행 및 미결제된 104,322,694주를 기초로 하며, 해당 날짜 현재 다음을 제외합니다:
· 당사의 2013 주식 계획 및 (ii) 당사의 2021 주식인센티브 계획에 따라 당사 보통주 매수 옵션 행사 시 행사 가능한 당사 보통주 872,548주, 가중평균 행사가는 주당 $13.57;
· 당사의 2021 주식인센티브 계획에 따라 발행된 제한주식단위 수상 결제 시 행사 가능한 당사 보통주 4,918,885주;
· 당사의 2021 주식인센티브 계획에 따라 발행된 성과 기반 제한주식단위 수상 결제 시 행사 가능한 당사 보통주 943,704주, 각 수상의 설정된 성과 목표의 최대 달성을 기준으로 귀속될 것;
· 당사의 2021 주식인센티브 계획에 따라 발행된 시장 기반 제한주식단위 수상 결제 시 행사 가능한 당사 보통주 289,767주, 주가 목표의 최대 달성을 기준으로 귀속될 것;
· 당사의 2021 주식인센티브 계획에 따른 향후 발행에 가용한 당사 보통주 30,054,726주;
· 당사의 2021 직원 주식매수 계획에 따른 향후 발행에 가용한 당사 보통주 6,040,104주; 및
· 당사의 2026년 만기 0.00% 전환사채(2026년 전환사채)의 전환에 예약된 당사 보통주 2,624,316주 및 당사의 2030년 전환사채의 전환에 예약된 당사 보통주 21,143,375주, 전환사채 재매입 효과 전(그리고 전환사채 재매입 효과 후 2030년 전환사채의 전환에 예약된 당사 보통주).
S-8 위험 요소
당사의 보통주에 대한 투자는 높은 수준의 위험을 포함합니다. 본 공모 설명서 보충서 또는 수반되는 공모 설명서에 포함되고 참고로 편입된 기타 정보, 2025년 12월 31일 종료 연도에 대한 연간 보고서 양식(Form 10-K) I부 - 항목 1A의 "위험 요소" 제목 아래에 제공된 정보를 포함하여, 당사 보통주 매수를 결정하기 전에 아래에 설명되거나 언급된 위험을 신중하게 검토해야 합니다. 이러한 위험 중 어느 하나의 발생은 당사의 사업, 영업 결과 및 재무 상황에 중대한 해를 끼칠 수 있습니다. 결과적으로 당사 보통주의 거래 가격이 하락할 수 있으며, 당신은 투자의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 본 섹션에서 사용되는 "우리", "당사의" 및 "당사"는 DigitalOcean Holdings, Inc.를 지칭하며 그 자회사는 지칭하지 않습니다.
본 공모와 관련된 위험
향후 당사 보통주 또는 지분 연계 증권의 공개 시장 발행이 당신의 소유권을 크게 희석시키고 당사 보통주의 시장 가격을 낮출 수 있습니다.
향후, 당사는 자본을 조성하기 위해 당사 보통주 또는 당사의 2026년 전환사채나 2030년 전환사채와 같은 지분 연계 증권의 추가 주식을 발행하고 매도할 수 있습니다.