DigitalOcean Holdings, 424B5 증권신고서 제출: 투자설명서(424B)

공모 신청서 보충서 (2026년 3월 24일 기준 공모 신청서에 대한)

DigitalOcean Holdings, Inc.

보통주

우리는 본 공모 신청서 보충서 및 첨부된 공모 신청서에 따라 제한된 수의 매수인에게 주당 $0.000025의 액면가를 가진 우리의 보통주 12,543,915주를 주당 $117.54의 가격으로 등록된 직접 공모 방식으로 제공하고 있습니다("보통주").

우리의 보통주는 뉴욕증권거래소("NYSE")에 "DOCN" 기호로 등재되어 있습니다. 2026년 7월 15일에 우리의 보통주의 마지막 보고된 판매가는 주당 $119.65였습니다.

우리의 보통주에 대한 투자에는 특정 위험이 관련되어 있습니다. 본 공모 신청서 보충서의 "위험요인" 제목 아래에서 시작하는 위험 및 불확실성과 본 공모 신청서 보충서에 편입된 문서들에서 설명하는 위험을 주의 깊게 검토하시기 바랍니다(S-9 페이지).

증권거래위원회("SEC") 또는 주(State) 증권 위원회는 이러한 유가증권을 승인 또는 거부하지 않았으며 본 공모 신청서가

우리는 2026년 7월 23일경에, 즉 제공되는 보통주의 초기 거래일 이후 5번째 거래일(본 결제 주기를 "T+5"라고 함)에 보통주를 매수인에게 인도할 것으로 예상됩니다. 1934년 증권거래법("거래법") 규칙 15c6-1에 따라, 2차 시장에서의 거래는 거래 당사자가 명시적으로 달리 합의하지 않는 한 일반적으로 영업일 기준 1일 내에 결제되어야 합니다. 따라서 결제 예정일 전의 영업일 이전에 주식을 거래하려는 매수인은 주식이 초기에 T+5로 결제될 것이라는 사실로 인해 실패한 결제를 방지하기 위해 그러한 거래 시점에 다른 결제 주기를 지정해야 합니다. 결제 예정일 전의 영업일 이전에 주식을 거래하려는 매수인은 자신의 자문가에게 상담하시기 바랍니다.

DigitalOcean Holdings, Inc.의 재무 자문가

S-7

따라서 제한된 호출은 전환 어음 재매입 시 발행 중인 상태로 유지될 것입니다. 다만, 우리는 재량에 따라 향후 제한된 호출의 전부 또는 일부를 종료하거나 청산할 수 있으며, 이는 우리가 전환 어음 재매입에서 재매입한 2030 전환 어음의 액수에 비례하여, 우리가 향후 재매입하는 2030 전환 어음의 액수에 비례하여 또는 기타 방식으로 할 수 있습니다. 제한된 호출과 관련될 수 있는 헤징 및 기타 활동의 잠재적 영향에 대한 논의는 "위험요인—2030 전환 어음 또는 2026 전환 어음의 재매입이 우리의 보통주 가치에 영향을 미칠 수 있음"을 참조하십시오.

위험요인

본 공모에 참여하는 것과 관련된 위험이 있습니다. 본 공모 참여 여부를 결정하기 전에 고려해야 할 위험에 대한 논의를 위해 본 공모 신청서 보충서의 "위험요인" 섹션 및 첨부된 공모 신청서의 정보, 여기에 편입되고 거기에 편입된 SEC 제출 자료의 위험요인을 주의 깊게 검토하고 고려하시기를 권장합니다.

보통주 시장

우리의 보통주는 현재 "DOCN" 기호로 NYSE에서 거래되고 있습니다.

별도의 명시가 없거나 문맥상 달리 요구하지 않는 한, 본 공모 후 발행 예정인 보통주 주식 수는 2026년 3월 31일 현재 발행 및 유통 중인 104,322,694주를 기준으로 하며, 해당 날짜 기준으로 다음을 제외합니다:

· (i) 우리의 2013 주식 계획 및 (ii) 우리의 2021 주식 인센티브 계획에 따라 우리의 보통주 매수 옵션 행사 시 인수할 수 있는 보통주 872,548주, 가중평균 행사가 $13.57/주;

· 우리의 2021 주식 인센티브 계획에 따라 발행된 제한된 주식 단위 어워드의 결제 시 인수할 수 있는 보통주 4,918,885주;

· 우리의 2021 주식 인센티브 계획에 따라 발행된 성과 기반 제한 주식 단위 어워드의 결제 시 인수할 수 있는 보통주 943,704주, 각 어워드의 확립된 성과 목표의 최대 달성을 기준으로 베스팅되는;

· 우리의 2021 주식 인센티브 계획에 따라 발행된 시장 기반 제한 주식 단위 어워드의 결제 시 인수할 수 있는 보통주 289,767주, 주가 목표의 최대 달성을 기준으로 베스팅되는;

· 우리의 2021 주식 인센티브 계획에 따라 향후 발행에 이용 가능한 보통주 30,054,726주;

· 우리의 2021 직원 주식 구매 계획에 따라 향후 발행에 이용 가능한 보통주 6,040,104주; 및

· 우리의 2026 만기 0.00% 전환 선순위 어음("2026 전환 어음")의 전환을 위해 예약된 보통주 2,624,316주 및 우리의 2030 전환 어음의 전환을 위해 예약된 보통주 21,143,375주, 전환 어음 재매입 효과 이전(및 전환 어음 재매입 효과 이후 2030 전환 어음의 전환을 위해 예약된 보통주 5,181,716주), 각각의 경우 그러한 어음에 적용 가능한 최대 전환율에서.

S-8

위험요인

우리의 보통주에 대한 투자는 높은 수준의 위험을 수반합니다. 본 공모 신청서 보충서 또는 첨부된 공모 신청서에 포함되고 편입된 다른 정보, 및 2025년 12월 31일 종료 회계연도에 대한 우리의 연간 보고서 양식 10-K의 I부 항목 1A에 있는 "위험요인" 제목 아래의 정보를 포함하여, 우리의 보통주를 매수하기 전에 아래에서 설명하거나 언급한 위험을 주의 깊게 고려해야 합니다. 이러한 위험 중 하나의 발생은 우리의 사업, 운영 결과 및 재무 상태에 중대한 손해를 미칠 수 있습니다. 그 결과 우리의 보통주의 거래가는 하락할 수 있으며, 당신은 당신의 투자의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 본 섹션에서 사용된 "우리", "우리의" 및 "우리"는 DigitalOcean Holdings, Inc.를 의미하며 그 자회사는 의미하지 않습니다.

본 공모와 관련된 위험

우리의 보통주 또는 주식 연계 유가증권의 향후 공모는 귀하의 소유 지분을 크게 희석시키고 우리의 보통주에 대한 시장 가격을 낮출 수 있습니다.

향후 우리는 자본을 조달하기 위해 추가 보통주 또는 2026 전환 어음 또는 2030 전환 어음과 같은 주식 연계 유가증권을 공모하여 판매할 수 있습니다.

우리는 향후 공모의 규모나 보통주에 대한 시장 가격에 미칠 수 있는 영향을 예측할 수 없습니다. 상당한 액수의 보통주 또는 주식 연계 유가증권의 공모 및 판매, 또는 그러한 공모 및 판매가 발생할 수 있다는 인식은 보통주의 시장 가격에 부정적인 영향을 미치고 추가 주식 또는 주식 연계 유가증권의 판매를 통한 자본 조달 능력을 손상시킬 수 있습니다.

2030 전환 어음 또는 2026 전환 어음의 재매입이 우리의 보통주 가치에 영향을 미칠 수 있습니다.