데이터센터 운영자들이 Nvidia 공급 제약 의존성 감소를 위해 다수의 GPU 공급업체 추진.

데이터센터 제조업체들은 점점 더 AI GPU 공급업체를 다원화하고 있으며, Advanced Micro Devices (AMD)는 Nvidia의 H100 GPU에 대한 대안을 제공하는 Instinct MI300 시리즈를 통해 상당한 시장 점유율을 확보할 수 있는 위치에 있습니다. AMD는 6월 13일 AMD Data Center and AI Technology Premiere를 개최할 예정이며, CEO Lisa Su가 회사의 AI 플랫폼 배포 및 전망을 설명할 것입니다. 가장 기대되는 제품은 AMD의 Instinct MI300 데이터센터 가속 처리 장치(APU)로, Nvidia의 H100과 직접 경쟁할 수 있으며, 업계 관계자들은 Su가 4분기 대량 생산 일정을 발표할 것으로 예상하고 있습니다.

MI300은 TSMC의 5nm 공정을 사용하며 높은 에너지 효율의 AI 훈련 성능과 고성능 컴퓨팅(HPC) 워크로드를 위해 설계되었습니다. 3D 칩릿 설계를 채용하고 있으며, CDNA 3 GPU, Zen 4 CPU, HBM 칩릿을 결합하고 있습니다. TSMC의 지원으로 AMD는 2019년 이후 서버 플랫폼의 성능, 수율 및 출시 시간을 크게 개선했습니다. AMD의 서버 플랫폼의 시장 수용도는 계속 증가하고 있으며, 시장 점유율이 0에서 거의 20%로 증가했으나, Intel은 제조 지연 및 공급망 문제에 직면해 있습니다.

Nvidia의 A100 및 H100 GPU는 글로벌 AI GPU 시장을 지배하고 있지만, 공급망 관계자들은 회사가 지배력을 위한 길에서 도전에 직면할 것이라고 믿고 있습니다. 공급망 관계자들에 따르면, Nvidia는 소프트웨어, 하드웨어, 생태계 강도, 가격, 사양 및 공급 측면에서 이 분야를 선도하고 있습니다. 그러나 상류 및 하류 공급업체들은 한 회사가 시장을 지배하는 것을 보는 것에 지치고 있으며, 이는 가격 또는 공급 협상의 여지를 거의 남기지 않을 것입니다. 많은 주요 기업들이 이미 AMD와 협력하고 있으며, AMD는 자신의 EPYC 서버 프로세서와 Instinct MI300 APU가 이미 슈퍼컴퓨터에서 사용되고 있으며, AMD가 경쟁력 있는 가격을 제공하고 있다고 지적합니다.

Nvidia의 A100 및 H100 GPU의 공급은 2023년 말까지 부족 상태가 지속될 것으로 예상되며, 주로 불충분한 CoWoS 용량 때문이지만, TSMC는 용량 확장을 가속화하고 있습니다. TSMC는 2024년 용량이 두 배 증가할 것으로 예상하고 있으며, 이는 회사를 Nvidia와 AMD 간의 경쟁의 최대 수혜자로 포지셔닝하고 있으며, 공급망이 또 다른 성장의 물결을 가져올 것으로 예상됩니다. 미국의 중국에 대한 칩 공급 제한을 준수하기 위해, Nvidia와 AMD는 Baidu, Tencent, Alibaba와 같은 중국 고객을 위해 다운그레이드된 버전의 AI GPU를 제공합니다.