금융 논평가들은 AI 데이터센터 붐의 베이스로드 전력 수요 증가를 헤지하기 위해 원자력 에너지 ETF를 권장한다.

인공지능 데이터 센터의 급속한 확장은 전 세계 전력 수요를 재편하고 있습니다. Gartner는 전 세계 데이터 센터 전력 소비가 2025년의 448 테라와트시에서 2030년까지 980 TWh로 증가할 것으로 예상하며, 같은 기간 동안 AI에 최적화된 서버가 총 데이터 센터 전력 소비에서 자신의 점유율을 두 배로 늘릴 것으로 전망하고 있습니다.

전례 없는 이 전력 수요의 급증은 핵에너지를 중요한 해결책으로 되살리고 있습니다. BloombergNEF는 전 세계 핵에너지 용량이 향후 10년에 걸쳐 44% 증가하여 2036년까지 535 기가와트에 도달할 것으로 예상하고 있습니다.

핵에너지는 단속적인 재생에너지와 달리 신뢰할 수 있는 24/7 기저 전력을 제공하기 때문에 AI 데이터 센터의 선호 전력원으로 부상했습니다. 이러한 신뢰성은 AI 인프라에 자금을 지원하는 하이퍼스케일러들의 대규모 기업 약정을 이끌고 있습니다.

Meta는 Vistra (VST), TerraPower, Oklo와의 거래를 통해 6.6 기가와트의 핵에너지를 확보했습니다. Constellation Energy (CEG)는 Microsoft와의 20년 협약에 따라 Three Mile Island의 Unit 1을 재가동하고 있으며, 2027년까지 835 메가와트를 전력망에 복구하는 것을 목표로 하고 있습니다.

규제 지원이 미국 전역의 핵에너지 확대를 가속화하고 있습니다. Trump 행정부는 새로운 원자로 건설을 적극적으로 추진하고 있으며, 7월에 미국과 사우디아라비아 사이에 체결된 획기적인 30년 규모의 수십억 달러 민간 핵에너지 협약이 이를 보여줍니다. 이 협약은 우라늄 농축 능력을 포함한 사우디아라비아의 핵 인프라를 구축하는 길을 미국 기업들에 열어줍니다.

AI 데이터 센터 붐은 핵에너지를 정체된 부문에서 장기 계약과 증가하는 정치적 지원을 받으며 수십억 달러의 투자를 유치하는 부문으로 변화시키고 있습니다. 이는 핵에너지를 향후 10년의 핵심 에너지 이야기 중 하나로 위치시킵니다.