Qualcomm이 Meta를 주요 CPU 고객으로 확보하고 완전한 AI 데이터센터 플랫폼(Dragonfly C1000, HBC, AI300)을 공개하며, 2029년까지 $15 billion 데이터센터 사업을 목표로 합니다.

퀄컴이 메타와의 다세대 CPU 거래를 발표하고 두 개의 주요 하이퍼스케일 고객을 확보했으며 새로운 AI 추론 서버 아키텍처를 도입했고 회계년도 2029년까지 연간 150억 달러 이상의 데이터센터 매출을 전망했다. 이 회사의 투자자 데이 이벤트에서의 발표는 엣지 디바이스뿐만 아니라 AI 인프라 공급업체로 자신을 포지셔닝하기 위한 가장 명확한 노력을 나타낸다. "우리는 데이터센터 플랫폼을 구축하고 있습니다. 이것은 포괄적인 솔루션 포트폴리오입니다"라고 퀄컴 회장 겸 CEO인 Cristiano Amon이 말했다.

이 전략은 경영진이 하이퍼스케일러, 클라우드 제공업체, 주권형 AI 프로젝트, 커스텀 실리콘 참여를 추구하는 내용을 제시한 퀄컴의 4월 실적 발표 통화에서의 공개를 기반으로 한다. 회사는 투자자 데이에서 추가 고객 발표를 약속했었다.

메타 CEO Mark Zuckerberg는 퀄컴이 회사의 차세대 서버 플릿을 위해 CPU를 공급할 다세대 계약을 발표했다. "우리의 목표는 전 세계 모든 사람들에게 개인용 초지능을 제공하는 것입니다"라고 Zuckerberg가 말했다. "이것이 Qualcomm과의 우리 협력이 매우 중요한 이유입니다." 메타는 배포 시기, 프로세서 사양 또는 워크로드에 대해 논의하기를 거부했다. 메타 대변인은 "다양한 파트너의 하드웨어와 우리의 빠르게 발전하는 MTIA 실리콘 프로그램을 결합한 유연한 포트폴리오 기반 접근 방식을 채택하고 있으며", Qualcomm이 메타의 사내 실리콘 노력을 대체하기보다는 메타의 확장되는 AI 인프라의 한 구성 요소가 될 것임을 시사한다고 말했다.

메타 거래는 Moor Insights & Strategy의 데이터센터 기술 담당 부사장 겸 주임 분석가인 Matt Kimball에 따르면 즉시 매출을 넘어 의미를 가진다. "한 고객의 승리가 서버 CPU 시장을 하루밤에 바꾸지는 않습니다"라고 Kimball이 말했다. "하지만 그것은 확실히 대화를 확대합니다." 그는 메타 거래가 퀄컴에 세계 최대 규모의 하이퍼스케일 운영사 중 하나로부터 향후 제품 개발 및 검증을 자금 지원할 수익을 제공하고, 추가 클라우드 고객 확보를 더 용이하게 만든다고 지적했다.

퀄컴 데이터센터 사업부 부사장 겸 일반 관리자인 Tony Pialis는 회사가 두 개의 주요 하이퍼스케일 고객을 확보했다고 발표했다. "우리는 올해 말부터 시작하여 퀄컴에 의미 있는 수익을 기여할 두 개의 주요 하이퍼스케일러 거래를 획득했습니다"라고 그가 말했다. 최고 재무 담당자인 Akash Palkhiwala는 두 고객이 1년 내에 최소 10억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상된다고 밝혔다. 메타는 두 개의 하이퍼스케일러 중 하나이며, 퀄컴은 두 번째를 공개하지 않았다. Microsoft CEO Satya Nadella는 행사 중 Qualcomm의 High-Bandwidth Compute 아키텍처를 지지했으나 상용 배포 발표는 하지 않았다.

단일 서버 프로세서를 도입하기보다는 Qualcomm은 CPU, AI 가속기, 네트워킹, 커스텀 실리콘 및 Modular 인수로 강화된 오픈 소프트웨어 스택을 포함하는 포트폴리오를 제시했다. Pialis는 기존 서버 아키텍처가 에이전트 AI로 확장되지 않을 것이라고 주장했다. "기존 인프라는 에이전트 AI의 요구사항을 충족하기 위해 확장되지 않을 것입니다"라고 그가 말했다. "업계는 패러다임의 전환이 필요합니다." Kimball은 Qualcomm의 접근 방식이 단일 구성 요소보다는 AI 인프라의 여러 계층을 다루어 경쟁사와 구별된다고 말했다. "CPU/xPU 기회는 거대합니다"라고 그가 말했다. "이러한 플레이어들을 지원할 충분한 기회가 있다고 생각하며, 아마도 몇 개 더 있을 것 같습니다."

Kimball은 또한 Modular 인수를 잠재적인 중요한 차별화 요소로 지적했다. Qualcomm이 여러 실리콘 아키텍처에서 AI 워크로드를 효율적으로 실행할 수 있는 소프트웨어를 제공할 수 있다면, AI 인프라가 더 이질적으로 변할 때 운영사는 더 큰 유연성을 얻을 수 있다.

Qualcomm 전략의 핵심은 High-Bandwidth Compute, 즉 HBC로, 회사는 SRAM급 성능과 HBM급 용량을 결합하여 AI 추론 중 메모리 병목을 감소시킨다고 말한다. 회사는 성능 데이터나 기술 구현 세부사항을 공개하지 않았다. Kimball은 HBC가 광고된 대로 성능을 발휘한다면 Qualcomm의 가장 중요한 기술 발표 중 하나임이 입증될 수 있다고 말했다. "Qualcomm이 설명하는 바를 구현한다면, HBC는 추론 성능과 효율성을 모두 개선할 수 있으며, 특히 데이터를 효율적으로 이동하는 것이 더 많은 계산을 추가하는 것만큼 중요한 분산 AI 인프라에서 더욱 그렇습니다"라고 그가 말했다.

Qualcomm의 데이터센터 사업은 최신 다각화 추진의 핵심이다. 매출 전망에 따르면 데이터센터는 연간 150억 달러 이상의 수익을 창출하고, 산업, 네트워킹 및 로봇 공학은 80억 달러를 기여하며, 핸드셋은 Qualcomm 칩 수익의 약 3분의 1을 차지할 것이다.

Kimball은 Qualcomm이 계속 하이퍼스케일 고객을 추가한다면 데이터센터 목표는 야심적이지만 달성 가능하다고 말했다. "하이퍼스케일 경제는 엔터프라이즈 인프라와 다릅니다"라고 그가 말했다. "상대적으로 적은 수의 대형 고객 확보가 매우 빠르게 수십억 달러의 연간 수익으로 변환될 수 있습니다."