중국 정부 보고서는 대규모 언어 모델에서 멀티 에이전트 AI 시스템으로의 전략적 전환을 차세대 성장 영역으로 강조한다.

중국의 인공지능 산업은 대형 모델과 원시 컴퓨팅 파워를 중심으로 한 경쟁에서 AI 에이전트의 배포와 상용화로 전환되고 있다. 새로운 보고서에 따르면, 이러한 변화는 향후 2~3년 동안 중국의 컴퓨팅 수요가 약 10배의 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망된다.

국가 소유 통신사인 차이나 텔레콤(China Telecom)의 연구 기관인 차이나 텔레콤 리서치 인스티튜트(China Telecom Research Institute)가 발행하고 주류 미디어 매체 CCTV가 토요일 방송한 이 보고서는 중추적인 인프라 변화를 식별한다. 2029년까지 추론(Inference) 워크로드는 훈련(Training) 수요를 넘어 중국 컴퓨팅 파워 시장의 80%를 차지할 것으로 예상된다. 훈련은 모델을 한 번 구축하는 과정인 반면, 추론은 각 사용자 상호작용의 반복적 비용을 포괄하므로 이를 자본 지출에서 운영 비용으로 전환시킨다.

이러한 가속화되는 수요를 반영하여 금융적 약속도 이루어지고 있다. 중국 기술 기업들은 올해 AI에 약 6000억 위안(약 890억 달러)을 투자할 것으로 예상되며, 이는 국내 총 투자의 10분의 1 이상을 차지한다. 한편, 유럽 위원회(European Commission)는 markedly 다른 시간표로 병행 전략을 추진 중이다. 7월, 위원회는 EUR 300억 규모의 이니셔티브 아래 최대 7개의 AI 기가팩토리(Gigafactories) 입찰 절차를 시작했다. 이 프로그램은 약 EUR 100억의 공공 자금 확보를 목표로 하며, 사적 투자자로부터 추가 EUR 200억이 예상된다. 현재까지 약 EUR 10억이 공식적으로 약속되었으며, 이는 중국 기술 기업들이 현재 AI에 대해 약 5일마다 지출하는 금액과 맞먹는다.

유럽 프로젝트는 엄격한 일정을 따르고 있다: 입찰 마감일은 11월 12일이며, 수주는 2027년 초에 예상되고, 같은 해 건설이 시작되며, 가동은 2028년 중반에 개시될 예정이다. 이론상, 이 일정은 추가 지연이 없는 한 중국의 추론 전환점 예측보다 1년 앞선 유럽의 용량 온라인 시점을 의미한다. 그러나 현실적으로 프로젝트는 이미 장애물에 부딪혔다. 입찰 기간은 5월부터 7월로 연기되었고, 평가 기준이 여러 번 수정되었으며, 초기 약 70개 기업의 관심은 최종 약 10개의 예상 입찰자로 축소되었다.

자금 조달이 가장 큰 장벽이다. 공공 할당의 대부분은 회원국들이 아직 확정하지 않은 2028년부터 2035년까지의 다년간 예산에 달려 있다. 이러한 과정이 진행됨에 따라 AI 인프라의 근본적인 경제 구조는 계속 진화하고 있다. 마진은 추론 영역에 위치해 있으며, 이를 포착하는 기업들은 모델을 구축하는 것이 아니라 최적화하고 있다. 따라서 중국의 최신 보고서는 대규모로 모델을 실행하기 위한 단기 전망을 제시하는 반면, 유럽은 물리적 인프라를 확보하기 위한 장기적 과제에 집중하고 있다.