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Qualcomm Investor Day가 High Bandwidth Compute(HBC)—스택 컴퓨팅/DRAM 아키텍처로 HBM 대비 6배 대역폭/와트 주장 공개. 신규 Dragonfly C1000 CPU; Meta가 첫 데이터센터 고객으로 공표

새로운 HBM 대체 아키텍처가 메모리 공급 병목 타격; HBM 공급사(Micron, SK Hynix)가 경쟁 직면; Meta의 멀티벤더 전략이 아키텍처 기반 확보

업계 전문지Slicast · 2026년 6월 24일 19:22 UTC · 글로벌 · 출처: ServeTheHome

중요도 87

저는 뉴욕시에서 열린 Qualcomm Investor Day 2026에 참석했습니다. 이는 Qualcomm이 데이터 센터 솔루션을 재출범하기 위해 마련한 행사입니다. 오늘 Qualcomm은 AI 사업을 강화하기 위해 Modular을 대규모 인수했다고 발표했지만, 회사의 야심은 데이터 센터를 넘어 확장됩니다.

Qualcomm CEO Christiano Amon은 Qualcomm의 미래를 이루는 세 가지 차원을 제시하며 개회했습니다. 첫 번째 우선순위는 랙 규모의 데이터 센터 인프라입니다. 그는 Qualcomm의 광대한 IP 포트폴리오를 강조했으며, 회사가 연 1백만 개 이상의 선도 공정 웨이퍼를 소비한다고 지적했습니다.

Qualcomm의 데이터 센터 책임자 Tony Pialis는 앞으로의 과제를 설명했습니다. 에이전트 AI는 인프라를 재편성할 것이며, 새로운 컴퓨팅 아키텍처가 필요합니다. Qualcomm은 전략적 진행 경로를 제시했습니다. 첫째, Alphawave의 검증된 연결 솔루션; 다음으로 커스텀 실리콘; 그 다음 새로운 AI 가속기; 마지막으로 에이전트 AI 워크로드용 새로운 CPU입니다. 회사는 근본적인 제약을 파악했습니다. 모델이 커질수록 성능은 메모리 용량과 대역폭으로 제한됩니다.

Qualcomm은 주요 혁신으로 High Bandwidth Compute (HBC)를 소개했습니다. HBM을 CoWoS 인터포저 위에 스택하는 대신, HBC는 메모리를 컴퓨트 타일 바로 위에 배치합니다. 약 768GB의 LPDDR 메모리와 가속기로 작동하는 베이스 다이가 쌍을 이룹니다. Qualcomm은 인터포저를 통한 데이터 이동의 전력 오버헤드를 제거하면서 HBM과 동일한 용량과 CPU 또는 가속기에 근접한 SRAM 성능을 달성한다고 주장합니다. 자동차 및 클라이언트 기기용으로 더 작은 HBC 변종이 계획되어 있습니다.

Satya Nadella는 사전 녹음된 메시지를 통해 PC에서 AI 에이전트까지의 파트너십을 언급했으며, 데이터 센터에서 HBC의 역할을 강조했습니다. Qualcomm은 2027년 AI250 세대와 함께 HBC가 출시될 것이며, HBC Gen2 (AI300)가 ESUN 및 UALink 같은 패브릭을 통합하여 뒤따를 것이라고 나타냈습니다.

Qualcomm이 최근 인수한 Modular의 공동 창립자 Tim Davis는 회사의 소프트웨어 스택을 제시했습니다. 이는 CUDA, Dynamo, Triton과 경쟁하도록 설계되었습니다. 이 전략은 이질적인 컴퓨팅 환경에서 Modular 소프트웨어의 사용을 가능하게 합니다. Qualcomm이 다른 프로세서 및 가속기와 함께 작동할 계획을 감안하면, 이는 중요한 능력입니다.

Qualcomm Dragonfly C1000 CPU는 데이터 센터로의 중요한 진출을 나타냅니다. 이 칩릿 설계는 5GHz에서 실행되는 250개 이상의 코어, PCIe Gen7, CXL, LPDDR 메모리, 선택적 HBC 연결, 그리고 엔터프라이즈 RAS 기능을 특징으로 합니다. 2028년 출시 시점에는 250개 코어 수가 흔해질 것입니다. Intel의 Xeon 6+ Clearwater Forest 및 AMD의 EPYC Turin 고밀도 구성과 동일합니다. 하지만 C1000의 5GHz 클록 속도가 이를 차별화시킵니다. 경쟁사들은 이러한 속도에서 작동하지 않습니다. 이것이 Qualcomm이 전력당 2배 나은 성능이라는 주장을 가능하게 합니다. 선택적 HBC 연결을 포함한 메모리 유연성이 설계를 더욱 구별시킵니다.

Qualcomm은 Meta를 대신하여 발언한 Mark Zuckerberg가 Qualcomm 프로세서를 사용하기 위한 다중 세대 협약에 약속했다고 발표했습니다. 이는 회사의 Arm 기반 AGI CPU를 위한 중요한 하이퍼스케일러 승리를 나타냅니다.

회사는 연결성을 데이터 센터 전략의 초석으로 강조했습니다. 다이-투-다이 연결, 공동 패키징 광학, PAM4 전기 및 광학 SerDes, 그리고 QAM16 코히런트 광학을 포함하는 포트폴리오를 보유했습니다. 로드맵은 Qualcomm이 Broadcom 및 Marvell 같은 기존 플레이어와 직접 경쟁할 수 있도록 위치시킵니다.

Qualcomm은 전략적 기둥을 CPU, AI 가속기, 커스텀 실리콘 (1,150억 달러 TAM), 그리고 연결성으로 제시했습니다. 회사는 커스텀 실리콘 솔루션을 찾는 고객을 위한 여러 참여 모델을 제시했습니다.

Humain의 CEO Tareq Amin은 Qualcomm과의 오랜 파트너십에 대해 논의했으며, 이를 마무리 파트너 공지로 발표했습니다.

동시에 Qualcomm은 Qualcomm의 Dragonwing IQ-8275 프로세서와 STM32H5 마이크로컨트롤러를 탑재한 Arduino Ventuno Q 플랫폼을 소개했습니다. 플랫폼은 40 TOPS의 성능, 16GB RAM, 64GB eMMC 스토리지, 그리고 통합 Wi-Fi와 Bluetooth를 제공합니다. 이번 여름 말 Amazon에서의 이용 가능성이 계획되어 있습니다.

재정적으로 Qualcomm은 자신의 예측을 대폭 수정했습니다. 18개월 전 FY29를 위해 제시한 예측과 비교하면, 회사는 수익 목표를 220억 달러에서 400억 달러로 업데이트했습니다. 데이터 센터가 주요 성장 동인으로 부상했습니다. Qualcomm은 이미 FY26의 연결성을 통해 데이터 센터 수익을 기록하고 있습니다. 앞으로 AI 가속기 및 CPU 제품이 출시되는 FY27 동안, 두 하이퍼스케일러 고객 각각이 수익 10억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 회사는 향후 5~7년 내에 1조 달러 이상의 TAM에서 5% 이상을 확보하는 것을 목표로 합니다. Qualcomm이 차량의 실리콘 커버리지를 증가시킴에 따라 자동차 수익도 상당히 증가할 것으로 예상됩니다. CEO Christiano Amon은 현재 생산되는 모든 서버 CPU가 판매되고 있으며, 시장 환경이 2028년 출시까지 심화되더라도 C1000이 매우 경쟁력 있을 것이라는 확신을 표현했습니다.

Dragonfly C1000은 더 광범위한 엔터프라이즈 부문보다는 제한된 대규모 하이퍼스케일러 고객 집단을 향해 위치한 것으로 보입니다. 이는 Qualcomm의 Centriq 시대 접근 방식과의 의도적 차별화입니다. Meta가 서버 CPU 공지사항에서 Arm 및 Qualcomm과 함께 나타나는 이중 출현은 Arm의 미래 역할과 AMD 및 Intel의 경쟁에 대한 의문을 제기합니다. Modular 인수는 Qualcomm의 AI 전략에 대한 전략적 재설정을 나타냅니다. 새로운 Dell 노트북에 탑재되어 있음에도 불구하고 어려운 소프트웨어 스택으로 어려움을 겪는 AI100 세대와 달리, 통합된 Modular 및 Qualcomm 제안은 새로운 하드웨어, 통합 소프트웨어 프레임워크, 그리고 통합 연결성을 약속합니다. 이 모든 것은 처음에는 경쟁하는 프로세서 및 가속기와 함께 이질적인 환경을 위해 설계되었습니다.

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