중국 하이퍼스케일러 ByteDance와 Alibaba, 수출 승인 후 Nvidia H200 칩 발주로 적극적 인프라 확장 신호

ByteDance Ltd와 Alibaba Group Holding Ltd는 미국 대통령 Donald Trump가 중국으로의 수출을 허용하겠다고 발표한 이후 Nvidia Corp에 H200 인공지능 칩 구매에 관해 문의했다고 이 문제에 대해 브리핑받은 4명이 전했다. 중국 기업들은 베이징이 승인할 경우 Nvidia의 두 번째로 강력한 AI 그래픽 처리 장치에 대한 대량 주문을 원하나, 공급 문제로 우려하고 있으며 Nvidia로부터 명확한 설명을 요청하고 있다. Trump의 결정 이전에 중국으로 합법적으로 수출될 수 있는 가장 첨단 AI 칩은 H20이었으며, H200은 거의 6배의 성능을 능가한다.

중국 정부는 아직 Trump의 발표에 대한 명확한 답변을 제시하지 않았으며, 최근 몇 개월 동안 정부 자금 지원 데이터 센터와 중국 기술 회사들의 Nvidia AI GPU 구매를 금지해 왔다. The Information은 중국 규제 당국이 Alibaba, ByteDance, Tencent Holdings Ltd의 대표자들을 소집하여 H200 수요를 평가하도록 하고 곧 베이징의 결정을 통보받을 것이라고 말했다고 보도했다. Nvidia의 공급망에 익숙한 2명에 따르면 H200의 매우 제한된 수량만 현재 생산 중이며, 칩 제조업체는 대신 가장 첨단의 Blackwell과 향후 Rubin 라인에 집중하고 있다.

중국 기업들이 H200을 원하는 이유는 AI 모델 훈련 능력이 국내 동등 제품을 크게 능가하기 때문이다. 국내 동등 제품은 추론에 더 적합하다. 정상급 중국 대학, 데이터 센터 회사, 중국 군부와 연계된 기관들도 Reuters가 100개 이상의 입찰서와 학술 논문을 검토한 결과에 따르면 회색 시장 채널을 통해 H200 GPU를 조달하려고 시도했다. Trump의 발표 이전에 중국 기관에 H200을 공급하는 모든 사람은 특정 성능 임계값을 넘는 미국 AI 프로세서가 중국으로 발송되는 것을 방지하는 연방법을 위반했을 것이다.

정책 변화는 A100과 H100 같은 오래된, 덜 강력한 Nvidia AI 칩들(중국에서 인기 있는 모델들)이 여전히 미국 수출 규제 대상이지만 H200은 그렇지 않은 특이한 상황을 초래했다. 중국 기업들은 베이징이 Huawei Technologies Co, Cambricon Technologies Corp 같은 국내 제조 AI 칩 장려를 원하는 시점에 H200 수입 장려 여부를 검토하면서, 당국이 구매 요청을 검토하고 사용 사례 제시를 요구할 수 있을 것으로 예상한다. 중국 클라우드 서비스 제공업체 SuperCloud의 솔루션 및 생태계 부서 총괄 매니저인 Zhang Yuchun은 "선도적인 중국 AI 모델의 훈련은 여전히 Nvidia 카드에 의존한다"고 말하면서, "선도적인 중국 기술 회사들이 많이 구매할 것으로 예상하지만 조용히 이루어질 것 같다"고 덧붙였다.