Qualcomm이 수출 규정 준수 감축형 AI 가속기를 탑재한 Dragonfly 데이터 센터 포트폴리오의 중국 맞춤형 버전을 발표함

퀄컴이 중국으로 드래곤플라이 데이터센터 제품군 4개 라인을 모두 진출시킬 계획을 발표했다. 미국 수출 규제 한계 이하에 머물도록 설계된 맞춤형 AI 가속기를 포함하고 있으며, 이는 뉴욕에서 열린 회사 투자자 데이 행사에서 크리스티아노 아몬 CEO가 닛케이 아시아와 나눈 인터뷰 내용이다.

중국은 2025년 퀄컴 수익의 46%를 차지했으며, 거의 전부 스마트폰 실리콘에서 비롯되었다. 아몬의 데이터센터 전략은 이전에 엔비디아의 중국 가속기 판매를 거의 영에 가깝게 떨어뜨린 수출 규제 준수 접근법을 따르고 있다. 드래곤플라이 포트폴리오는 AI 가속기, 데이터센터 CPU, 맞춤형 실리콘, 연결성 칩을 포함한다. "우리는 이 지침을 준수하는 모든 제품의 버전을 보유하고 있습니다"라고 아몬은 닛케이 아시아에 말했으며, 퀄컴이 중국 고객과 "대화를 진행 중"이라고 덧붙였다.

첫 번째 가속기인 AI250은 내년에 출시되며, 엔비디아와 AMD가 의존하는 HBM 스택 대신 회사의 HBC 근처 메모리 설계를 채용한다. 이는 중국 시장에서 제한된 HBM 공급을 해결하는 선택이다. 퀄컴은 데이터센터 부문이 현 회계연도에 3억 달러, 2027 회계연도에 50억 달러를 창출할 것으로 예상하며, 이는 2029년까지 1조 달러를 초과할 것으로 추정하는 전체 주소 가능 시장의 일부다. 이 전략은 지난 10월 발표된 AI200 및 AI250 추론 가속기의 기반을 이루는 중국 휴대폰 제조업체 및 자동차 제조업체와의 기존 관계를 활용한다.

그러나 중국의 시장 규제 당국은 10월 퀄컴의 오토톡스 인수에 대한 독점금지 조사를 개시했으며, 국내 데이터센터 운영자에게 칩의 최소 50%를 국내 조달하도록 지시하고 알리바바, 바이트댄스, 텐센트를 화웨이 및 캄브리콘 제품으로 유도하고 있다. 이러한 압박은 퀄컴이 복제하려는 수출 규제 준수 모델을 이미 훼손했다: 중국을 위해 특별히 개발된 엔비디아의 H20은 작년 말까지 약 5천만 달러만 창출했으며, CEO 젠슨 황은 엔비디아가 중국 시장 점유율에서 "영"을 남겼다고 말했다. 퀄컴은 최소한 2027 회계연도까지 고객이 이용할 수 없는 하드웨어로 이 시장에 진입하며, 그 시점까지 화웨이의 어센드 라인과 캄브리콘의 가속기는 현재 물량을 훨씬 초과하여 생산을 확대할 것으로 예상된다.

퀄컴은 중국 외 최소 하나의 구매자를 확보했다: 사우디아라비아의 후마인은 이미 AI100 시스템을 납품받았으며 200MW의 퀄컴 랙에 대한 약정을 했다. 중국 내에서 회사는 베이징이 지속적으로 외국 실리콘으로부터 멀어지고 있다는 것을 고객에게 확신시켜야 한다.