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한국 반도체 대기업(삼성, SK 하이닉스), AI 관련 반도체·인프라 거래 $700 billion 규모 발표

아시아 선도 메모리 공급업체들의 AI 용량 확대 약정; 중국의 반도체 자급화 추진에 대한 경쟁적 대응

업계 전문지Slicast · 2026년 7월 28일 03:33 UTC · 미국 · 출처: CRN Asia

중요도 94

한국 내 두 대장주 반도체 기업들이 샌프란시스코에서 열린 AI 정상회의를 통해 총액 약 7,000억 달러에 달하는 광범위한 파트너십을 체결하며 미국 AI 인프라 구축의 핵심 공급자로 자리매김했다.

SK그룹은 7월 24일 엔비디아(NVIDIA)와 5년간 5,000억 달러가 넘는 규모의 파트너십을 발표했다. 해당 계약에 따라 SK텔레콤은 엔비디아의 베라 루빈(Vera Rubin) 시스템을 활용해 한국 내에 2기가와트(GW) 규모 AI 공장을 건설할 예정이며, 1단계는 2027년 가동을 목표로 하고 있다. 이 시설은 SK하이닉스의 HBM4 메모리를 기반으로 운영되며, SK하이닉스는 별도로 엔비디아에 차세대 메모리 공급 및 개발 지원을 위한 장기 계약을 체결하기로 했다. SK그룹 최태원 회장은 성명을 통해 "SK하이닉스의 AI 메모리와 SK텔레콤의 AI 인프라 역량을 결합해 엔비디아와 협력하고 세계적 수준의 AI 공장을 조성하겠다"며 "한국이 AI 혁신을 주도하는 글로벌 허브로 거듭나도록 지원하겠다"고 밝혔다.

두 번째 거래는 삼성전자와 브로드컴(Broadcom) 간의 양해각서(MOU) 체결로, 2030년까지 2,000억 달러 이상의 가치를 지닐 것으로 예상된다. 이 계약에는 메모리, 칩 제조 및 패키징이 포함된다. 삼성전자는 브로드컴의 AI 가속기를 위한 고대역폭 메모리(HBM)를 공급하고, 2나노미터 공정으로 브로드컴의 네트워킹 실리콘 등 칩을 제조할 예정이다. 또한 양사는 메모리와 로직을 더 밀집하게 적층하는 고급 패키징 기술 협력을 계획 중이다.

삼성전자에게 이 거래는 표면적인 가치 이상으로 중요한 의미를 지닌다. 삼성전자의 위탁생산 사업부는 전 세계 파운드리 시장의 약 7%를 점유하고 있으나, 이는 대만의 TSMC에 크게 뒤지는 수치이며 주요 고객 확보에 어려움을 겪어 왔다. 브로드컴과 같은 저명 설계 기업의 참여는 생산 수율 문제로 꾸준히 의문이 제기되어 온 삼성전자의 2나노미터 로드맵에 대한 공개적인 인정을 의미한다. 분석가들은 TSMC의 선단 공정 능력이 만원이고 가격이 상승하는 상황에서 로직 제조, 메모리, 패키징을 한곳에서 관리하는 삼성전수의 수직 통합 모델이 갖는 매력을 지적한다.

두 거래를 함께 살펴보면 AI 컴퓨팅 분야에서 형성되는 경쟁 구도가 명확히 드러난다. 현재 고대역폭 메모리 시장에서의 리더인 SK하이닉스는 엔비디아와 그 그래픽 프로세서와의 협력을 심화시키고 있다. 반면 메모리 격차를 좁히려는 삼성전자는 구글과 메타 등 하이퍼스케일러의 데이터센터를 구동하는 커스텀 가속기 전문 기업인 브로드컴과 손을 잡았다. 한국의 두 메모리 제조사는 메모리를 공통된 축으로 삼아 AI 컴퓨팅 레이스의 서로 다른 진영에 효과적으로 포지셔닝했으며, 최첨단 HBM 수요는 업계 공급 능력을 이미 상회하고 있어 삼성전자의 올해 생산량은 이미 모두 예약된 상태다.

이번 발표들은 이재명 대통령의 미국 방문 기간 중 나버(NAVER)와 현대자동차 등 기타 한국 기업들의 병행 약속들과 함께한 한국-미국 반도체 협력 이니셔티브의 일환이었다. 서울시의 신호는 분명했다. 한국은 미국 AI 확장을 관찰자가 아닌 공급자로서 참여하겠다는 의지를 보였다.

그러나 이러한 숫자들은 신중한 해석이 필요하다. SK-엔비디아 파트너십은 의사표명서(Letter of Intent)에 기반하며, 삼성-브로드컴 협약은 양해각서(MOU)이다. 어느 것도 구속력 있는 계약이 아니며, 기업들은 구체적인 투자 금액, 프로젝트 일정 또는 상업적 조건을 공개하지 않았다. 제시된 달러 총액은 5년 동안 예상되는 가치이지, 실제 지출액이나 확정 주문액을 의미하지 않는다. 소식 후 엔비디아 주가는 거의 변동이 없었다.

더 큰 과제는 실행 가능성이며, 특히 삼성전자에게 그렇다. 브로드컴과의 협업이 수익으로 전환되려면 삼성전자가 고객 자격 증명을 통과하고, 2나노미터 수율을 안정적 생산 수준까지 끌어올리며, 계약에 필요한 고급 패키징의 대량 생산 능력을 입증해야 한다. 수율이 개선되었다는 보고가 있지만, 여전히 신뢰할 수 있는 생산을 위한 업계 최저치 근처에서 부유하고 있다.

이번 주에 나온 것은 올해 최대 규모 칩 발표 두 건과 명확한 의지 표명이었다. 헤드라인상의 평가액이 현실화될지는 아직 해결되지 않은 구속력 있는 계약, 제조 능력 및 수율에 달려 있다.

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