QTS Realty Trust가 데이터센터 포트폴리오를 담보로 $1 billion 자산담보부채권(ABS) 거래를 체결해 기존 인프라 자산을 재융자했다.

Blackstone의 QTS는 Fitch Ratings 사전 판매 보고서에 따르면 10월 5일 주간 종료를 예상하며 ABS 채권을 통해 10억 달러 규모의 증권화를 진행 중입니다. 이 거래는 Phoenix, Richmond, Northern Virginia, 및 Dallas-Fort Worth의 4개 주요 시장에 걸쳐 총 220만 제곱피트와 253.5 메가와트의 7개 하이퍼스케일 데이터 센터로 뒷받침됩니다.

재무 구성은 최대 7억 1,980만 달러의 고정 금리 대출과 최대 3억 530만 달러의 변동 금리 채권으로 이루어져 있습니다. 모든 10개 대출은 예정된 상환 날짜 이전에 이자만 납입하며, 30년의 법정 최종 만기를 가집니다. 수익금은 기존 부채 상환, 준비금 적립, 그리고 일반적인 회사 운영 필요를 지원하는 데 사용될 것입니다. KeyBank National Association은 관리 기관으로, Wilmington Trust는 채권 신탁 수탁자로, 그리고 Deutsche Bank Securities는 유일한 구조화 조언자 및 주관 인수자로 역할할 것입니다.

이 거래는 QTS가 같은 마스터 신탁에 따라 7월에 실행한 8억 7,000만 달러 규모의 ABS 발행을 따릅니다. 그 발행은 5개의 데이터 센터로 뒷받침되었습니다. 현재 거래는 담보 자산 풀에 2개의 자산을 추가합니다.

Phoenix 자산—PHX2DC2, PHX2DC3, 및 PHX2DC5—는 1250, 1400, 및 1500 N. 40th Street에 위치합니다. 2024년에 준공된 이 3개의 시설은 Phoenix Sky Harbor International Airport 근처의 80에이커 개발인 QTS의 두 번째 데이터 센터 캠퍼스의 일부이며, 총 210 메가와트에 도달할 것으로 예정된 5개 건물을 포함합니다.

Richmond에서 QTS는 Virginia의 Sandston에 있는 6050 및 6060 Technology Boulevard에서 RIC2DC3 및 RIC2DC5를 보유하고 있으며, 시내에서 17마일 떨어져 있습니다. 이 시설들은 최종적으로 180 메가와트를 공급할 85에이커 캠퍼스의 핵심 자산입니다. 이 캠퍼스는 여전히 개발 중입니다.

Northern Virginia 자산인 ASH2DC2는 Virginia의 Sterling에 있는 44655 Quality Tech Lane에 위치하며, 2023년에 가동을 시작했습니다. 이는 Ashburn 지역에 위치한 QTS의 2빌딩 캠퍼스의 일부이며 총 75 메가와트의 용량을 가집니다.

Dallas-Fort Worth 자산인 DFW1DC4는 Texas의 Irving에 있는 6311 Longhorn Drive에 위치하며, 165 메가와트의 용량을 가진 6개 시설로 구성된 56에이커 캠퍼스의 핵심 자산입니다.

4개의 투자 등급 임차인과 3개의 소규모 네트워크 통신사가 포트폴리오를 완전히 점유하고 있으며, 가중 평균 잔여 임차 기간은 12.9년입니다.

이 거래를 넘어, QTS는 South Carolina, Utah, Georgia, 및 Iowa 전역을 확장하고 있습니다. 최근 이정표에는 회사의 초대 South Carolina 사업인 80억 달러 규모의 Rock Hill, South Carolina 프로젝트의 첫 번째 시설 상량이 포함됩니다. 또한 QTS는 6월에 Ohio의 New Albany에 있는 66-메가와트 데이터 센터를 재융자하기 위해 13억 달러 규모의 CMBS 대출을 확보했으며, 이는 2045년까지 단일 임차인에게 완전히 임차되어 있습니다.