Micron이 DRAM·NAND용 총 $100B 규모 16개 장기 공급 계약 체결, 공급 부족 종료 가시성 없음을 공지.

메모리가 더 이상 일반상품이 아닌 전략적으로 중요한 자산이 되는 세상에서, 대형 고객들은 3D NAND와 DRAM의 안정적인 공급을 확보하기 위해 공급사와 장기 공급계약(LTA)을 체결하고 있습니다. Micron은 이번 주 16건의 전략적 고객계약(SCA)을 체결했다고 발표했으며, 이 중 14건은 남은 계약 기간 동안 누적 최소 계약 수익이 약 1,000억 달러에 달합니다. 회사는 이들 고객으로부터 총 220억 달러에 달하는 현금 선금과 기타 재정적 약속을 받을 것으로 예상합니다.

"체결한 16건의 SCA 중 14건은 남은 계약 기간 동안 계약상 최소 가격에 따른 누적 수익이 약 1,000억 달러입니다"라고 Micron은 밝혔습니다. "지금까지 체결한 SCA에 따르면, 총 220억 달러 규모의 현금 선금 및 관련 재정적 약속을 받을 것으로 예상됩니다."

1,000억 달러는 고객들이 최소 계약 가격에서 최소 약정 물량만 구매한다고 가정할 때의 보장된 기본 수익을 나타냅니다. 실제로는 고객들이 물량을 늘리거나 프리미엄 가격을 지불할 경우 Micron은 훨씬 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 고객 약속에는 미래 메모리 공급을 확보하기 위한 선금 현금 또는 이에 상응하는 구속력 있는 재정적 약속이 포함됩니다.

Micron은 이 계약들을 "매우 대규모 고객" 4곳과 "중형 고객" 3곳과 체결했으며, 이들은 이전에 장기 LTA를 약정하지 않았던 고객들입니다. 계약은 5년 기간(자동차 계약은 3년)으로 2026년부터 2030년까지 진행됩니다. 16개 계약은 2030년까지 Micron의 DRAM 물량의 약 20%와 NAND 물량의 33%을 차지합니다.

역사적으로 Micron과 다른 메모리 제조업체들은 Apple과 Nvidia 같은 선별된 고객들과만 LTA를 체결했습니다. 16건의 LTA 체결은 회사의 비즈니스 접근 방식에 있어 중대한 전환을 의미합니다. 메모리 공급 부족은 2027년까지 계속될 것으로 예상되며, 2028년에만 점진적인 개선이 예상됩니다. "공급 측면에서, 우리의 고객들은 메모리와 스토리지의 공급 부족이 개선되는 데 상당한 시간이 걸릴 것임을 인식하고 있습니다"라고 Micron의 최고경영자인 Sanjay Mehrotra는 말했습니다. "2028년 업계 공급이 점진적으로 개선될 것으로 예상하고 있지만, 메모리 공급이 증가하는 수요를 따라잡을 수 있는 시점이 언제인지 현재로서는 전망이 서지 않고 있습니다."