NVIDIA, 차세대 B100 AI GPU의 공급 부족 공표 (수요가 공급 크게 초과)

NVIDIA는 4분기 회계 실적을 발표하여 월스트릿의 실적 및 매출 예측을 상회했습니다. 회사는 데이터센터 사업 주도의 분기 기록 매출을 보고했으며, 차세대 Blackwell B100 AI GPU의 미리보기를 제공했습니다. CEO Jensen Huang은 신제품 확대의 도전과제를 설명하면서 "새로운 제품이 있을 때마다 알다시피 제로에서 매우 큰 숫자로 확대되고, 그것을 하루밤에 할 수 없습니다"라고 말했습니다. 이 모멘텀을 주도할 차기 제품은 NVIDIA의 강화된 H200 AI GPU와 차세대 B100 AI GPU로, 모두 올해 출시될 예정입니다.

NVIDIA가 최근 AI GPU 출하를 방해했던 공급망 문제를 개선했지만, 회사는 여전히 제조할 수 있는 것보다 더 빨리 AI GPU를 판매하고 있습니다. 최고재무책임자 Colette Kress는 이러한 역학관계를 확인하면서 "Hopper 아키텍처 제품의 공급이 개선되고 있어 기쁩니다. Hopper에 대한 수요는 여전히 매우 강합니다. 수요가 공급을 훨씬 초과함에 따라 차세대 제품도 공급 제약을 받을 것으로 예상됩니다"라고 언급했습니다. 공급 제약은 NVIDIA의 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)에 대한 의존도에서 비롯되며, TSMC는 현재의 H100, 신규 H200, 차세대 B100 모델을 포함한 NVIDIA의 전체 AI GPU 제품군을 제조합니다. 이들 칩에 필요한 고급 CoWoS 패키징 기술이 생산 능력을 제한합니다.

NVIDIA의 차세대 Blackwell GPU 아키텍처는 3월 18일에 개최되는 회사의 GPU 기술 컨퍼런스(GTC)에서 공개될 예정입니다. CEO Jensen Huang은 기조연설을 통해 B100 AI GPU의 완전한 공개 및 발표와 함께 벤치마크 및 상세 사양을 제공할 계획입니다. H100 및 H200 모델에 대한 이미 뛰어난 수요를 감안하면, B100은 TSMC가 생산할 수 있는 것보다 훨씬 초과하는 수요로 인해 상당한 공급 제약에 직면할 것으로 예상됩니다.