NVIDIA는 주요 고객을 위한 맞춤형 AI, 콘솔, 통신칩 설계를 통해 300억 달러 규모의 맞춤형 칩 시장 진출을 계획하고 있습니다.

엔비디아(Nvidia)는 현재 고급 AI 칩 시장의 약 80%를 장악하고 있으며, 시가총액은 1조 8,200억 달러에 달한다. 오픈AI(OpenAI), 마이크로소프트(Microsoft), 알파벳(Alphabet), 메타(Meta) 등 주요 테크 기업들은 빠르게 성장하는 생성형 AI 분야에서 경쟁하기 위해 엔비디아의 칩을 확보하기 위해 치열한 경쟁을 벌여 왔다. 그러나 에너지 소비를 줄이고 칩 설계에 필요한 비용과 시간을 단축하려는 노력의 일환으로, 엔비디아의 주요 고객사 중 일부는 자체적인 요구사항에 맞춰 맞춤형 내장 칩 개발에 착수했다.

이러한 지배력 위협에 대응하여 엔비디아는 수익성 높은 맞춤형 칩 시장 진출을 모색하고 있다. 이 확장을 위한 기반은 이미 2022년에 마련되었는데, 당시 엔비디아는 제3자 고객사가 엔비디아의 독점 네트워킹 기술 일부를 자체 칩에 통합할 수 있다고 발표했다. 이러한 토대 위에서 엔비디아 임원들은 이제 최대 테크 고객사 대표들과 만나, 특정 고객을 위해 특별히 설계된 맞춤형 칩 제조 가능성에 대해 논의했다.

AMD와 마벨(Marvell)의 전직 임원이자 엔비디아 커스텀 유닛(Custom Unit)을 이끌고 있는 디나 맥키니(Dina McKinney)는 당장의 초점을 데이터 센터에 맞추고 있지만, 그녀의 팀의 더 넓은 목표는 클라우드 컴퓨팅, 5G 무선 통신, 비디오 게임, 자동차 부문 고객에게 회사의 기술 제공 범위를 확장하는 것이다. 연구 기관인 650 Group의 추정에 따르면, 데이터 센터 맞춤형 칩 시장은 올해 최대 100억 달러 규모로 성장할 것으로 전망되며, 2025년에는 그 두 배인 200억 달러에 이를 것으로 예상된다. 참고로 광범위한 맞춤형 칩 시장은 2023년 기준 약 300억 달러 가치였으며, 이는 전 세계 연간 칩 판매량의 약 5%를 차지했다.

데이터 센터용 맞춤형 실리콘 설계 시장에서 브로드컴(Broadcom)과 마벨(Marvell)이 우위를 점하고 있어, 엔비디아의 진출은 양사의 사업 부문에 상당한 경쟁적 위협이 된다. 로이터의 엔비디아 계획 보도에 대한 시장 반응은 신속했다. 엔비디아 주가는 2.75% 상승한 반면, 마벨 주가는 2.78% 하락했는데, 이는 투자자들이 엔비디아의 확장 전략에 대한 자신감을 나타내는 동시에 기존 경쟁사에 대한 우려를 반영한 결과다.