Intel-Nvidia CPU-GPU 파트너십으로부터의 승자 및 패자 분석과 프로세서 시장 영향 포함.
Nvidia는 $560억의 자금 중 $50억을 사용하여 Intel의 5% 지분을 인수하고 있으며, 연방 정부의 최근 투자 이후 제2 주주가 됩니다. 이 거래는 Nvidia에 이사회 의석이나 운영 지배권을 제공하지 않으며, Intel의 파운드리 사업이 아닌 제품 부문에 초점을 맞춘 단순한 주식 매입입니다. 가장 중요한 것은, 이 투자가 엔터프라이즈 데이터 센터 시장에 필수적인 x86 생태계에 대한 Nvidia의 접근성을 높이는 동시에 Intel에 수요가 높은 GPU에 대한 접근성과 CPU 제품 발전의 기회를 제공한다는 점입니다. 기술적으로, 이 거래는 두 회사를 합병을 제외하고 가능한 가장 밀접한 수준으로 만들어줍니다. 분석가들은 이러한 합병이 실현될 것으로 보지 않습니다. Moor Insights & Strategy의 주요 분석가인 Anshel Sag는 "아니요, 저는 그것이 그 방향이라고 생각하지 않습니다. 하지만 현 행정부 하에서 기회와 여건이 있다면 가능할 수도 있습니다"라고 말했습니다.
거래를 발표하면서 Nvidia CEO Jensen Huang은 향후 Intel 칩에 Intel의 자체 GPU 기술 대신 Nvidia GPU가 내장될 것이라고 강조했습니다. Forrester Research의 선임 분석가인 Alvin Nguyen은 이를 "홍보 효과와 x86 시장에 대한 더 나은 접근성을 확보하고, 그들이 아직 진출하지 않은 시장에 도달할 수 있는 APU 및 SoC에 GPU 기술이 포함되도록 하기 위한 안전한 투자이자 파트너십"으로 평가합니다. 다만 그는 이러한 협력을 둘러싼 규제 장벽과 복잡한 지정학적 상황을 인정합니다. 이 전략적 파트너십은 서버 사업에도 영향을 미칠 것입니다.
AMD는 이 연합의 명백한 패자로 떠오릅니다. 이전에 AMD는 Intel과 Nvidia가 개별적으로 제공하지 못했던 CPU와 GPU 조합을 제공함으로써 경쟁 우위를 차지했습니다. 이는 Frontier 및 El Capitan과 같은 슈퍼컴퓨터에서 명확히 드러나는데, 이들은 모두 AMD 설계입니다. 이제 두 회사가 연합하면서 가까운 미래에 경쟁력 있는 제품을 갖추게 됩니다. 또한 Intel의 GPU 기술을 기반으로 한 Jaguar Shores AI 가속기와 Gaudi AI 가속기의 미래는 불확실해졌습니다. Nguyen이 지적한 바와 같이, "Nvidia는 이미 이 분야에서 솔루션을 보유하고 있으며, Intel이 이미 확립된 제품을 제치고 마케팅해야 하는 중복된 제품을 개발하는 것은 의미가 없습니다."
중요한 결과 중 하나는 Intel이 Nvidia의 독점 기술인 NVlink 고속 상호 연결 프로토콜을 채택한다는 것입니다. J. Gold Associates의 Jack Gold는 "이는 Intel이 현재의 대규모 AI 시장에서 Nvidia와 직접 경쟁할 수 있는 능력이 최선의 노력에도 불구하고 대부분 실패했다는 점을 본질적으로 인정한 것을 의미합니다"라고 썼습니다. Nvidia는 이미 자신의 가장 큰 시스템에서 Xeon 데이터 센터 칩을 사용하고 있으며, x86 칩은 대규모 GPU 랙에 필요한 대부분의 제어 및 사전 처리를 담당합니다. 이 협력은 또한 Nvidia의 Arm CPU의 향후에 대한 의문을 남기며, "틈새 영역"으로 제한될 가능성이 높습니다. Gold는 이 발표로 "이제 Intel과 같이 확립된 기업과 협력하는 것이 CPU의 장기 전략으로서 더 나은 선택이라는 점을 인정하는 것처럼 보입니다"라고 관찰했습니다. Nvidia가 Arm 노력을 계속할 것인지를 물었을 때, Sag는 "Nvidia는 Arm이 계획대로 진행되고 있다는 것을 분명히 했으며, 특히 Nvidia가 여전히 자신의 CPU를 위해 Arm을 개발하고 있기 때문입니다"라고 응답했습니다.
이러한 거래는 15년에서 20년 전에는, 두 회사 사이의 심한 적대감을 고려할 때 불가능해 보였을 것입니다. 하지만 오늘날 Nvidia의 Huang은 Intel의 신임 CEO인 Lip-Bu Tan과 파트너입니다. Jack Gold는 이 변화의 본질을 포착했습니다: "때로는 돈을 벌 수 있는 기회가 생기면 적들이 가장 친한 친구가 됩니다."