분석에 따르면 Intel-Nvidia 파트너십은 x86 CPU 지배력에서 CUDA 지배형 AI 아키텍처로의 업계 전환을 표시한다.

David Vellante과 David Floyer의 Breaking Analysis에 따르면, Intel-Nvidia 협약은 Nvidia의 지배적 시장 위치를 더욱 강화하며 차세대 컴퓨팅 시대로의 전환에 있어 중요한 이정표를 나타냅니다. Intel이 1980년대와 1990년대에 시장을 장악했던 것처럼, Nvidia는 이제 x86 생태계에서 PC와 데이터센터 모두에 걸쳐 경쟁 우위를 심화시켰으며, 그들의 추정에 따르면 전체 시장 규모를 5억 달러만큼 확대했습니다. Intel의 최고경영자 Lip-Bu Tan은 CUDA(Nvidia의 프로그래밍 모델 및 플랫폼)로 정의되는 미래와 회사의 운명을 함께하면서 Intel을 구하기 위한 필요한 조치들을 취하고 있습니다. 이 움직임은 또한 Intel의 TAM을 대략 1억 달러만큼 증가시키고, 급속도로 악화되고 있던 x86 프랜차이즈에 새로운 생명을 불어넣습니다.

Intel-Nvidia 협약은 특정 제품의 연계가 아닌 시스템 차원의 베팅으로 이해되어야 합니다. 두 회사는 데이터센터의 랙 규모 AI와 클라이언트 디바이스의 통합 그래픽스를 포괄하는 CUDA 우선, x86 호환 아키텍처를 효과적으로 표준화하고 있습니다. NVLink, 고급 패키징 및 칩렛을 기본으로 설계를 고정시킴으로써, 이 파트너십은 개별 컴포넌트에서의 경쟁을 소프트웨어 락인 효과와 통합 경제성이 핵심인 긴밀하게 결합된 중앙처리장치-그래픽처리장치 서브시스템으로의 경쟁으로 이동시킵니다. 지분 성분은 이것이 단기 OEM 계약이 되는 위험을 줄이기 위해 로드맵 정렬에 대한 의지를 신호합니다.

단기적 가치는 두 가지입니다. 첫째, TSMC를 주도적 다이의 가능성 높은 제조 공급원으로 유지하면서 동시에 Nvidia에 이질적 시스템을 위한 대규모, 안정적인 x86 파트너를 제공합니다. 둘째, Intel에 전체 GPU 소프트웨어 스택을 소유할 필요 없이 랙과 AI PC 모두에서 가속 컴퓨팅 수요에 참여할 수 있는 신뢰할 수 있는 경로를 제공합니다. Nvidia GPU 칩렛을 통합하는 Intel의 SoC 조립은 Intel의 제조 사업의 단위 처리량을 증가시킬 수 있으며, 기존 소프트웨어 및 하드웨어 자산을 완전히 교체할 필요 없이 CUDA를 원하는 x86 중심 기업들을 위한 반복 가능한 패턴을 창출할 수 있습니다.

x86 TAM은 작년에 550억 달러로 책정되었으며, 두 회사는 250억 달러에서 500억 달러의 시장 기회를 제시했습니다. 그러나 분석은 훨씬 더 큰 기회를 예측합니다. 두 회사의 250억 달러에서 500억 달러 기회 범위는 COVID 후 리셋 시장 규모에 해당하며, 혼합은 독립형 CPU보다는 가속화된, CUDA 주소 지정 가능한 시스템으로 이동합니다. 더 광범위한 예측은 5,000억 달러에서 1조 달러의 확장 기회를 예측하며, 그 영향은 Advanced Micro Devices Inc., Arm Ltd., 하이퍼스케일러, 그리고 Dell Technologies Inc., HP Inc., Hewlett Packard Enterprise Co., Super Micro Computers Inc.와 같은 벤더를 통해 CUDA 호환 솔루션을 추구하는 엔터프라이즈 아키텍트에 걸쳐 확장됩니다.

이 협약은 x86 전용 설계에서 CUDA 중심 시스템으로의 전환을 공식화하며, Intel은 패키징과 규모를 활용하여 경쟁력을 유지하는 한편 Nvidia는 x86를 자신의 패브릭에서 일급 시민으로 만들어 시장 지배력을 확장합니다. 이 파트너십은 Nvidia에 x86에서 CUDA로의 다리를 엔터프라이즈 AI로 제공합니다—하이퍼스케일러와 네오클라우드를 위한 AI 이상의 예상되는 세그먼트입니다. 감소하는 x86 시장을 CUDA 확장 가능한 시장으로 변환함으로써, 두 회사는 x86 프랜차이즈에서 불가피한 것으로 보였던 관리 중심의 쇠퇴를 역전시키고 있습니다.