Intel은 새로운 데이터센터 CPU 및 GPU를 발표하여 NVIDIA 및 AMD에 대한 AI/HPC 시장에서의 지속적인 경쟁 투자를 나타냅니다.
Intel은 경쟁사 Advanced Micro Devices(AMD)로부터 시장 점유율을 확보하기 위해 차세대 서버 칩인 Xeon CPU Max Series와 Data Center GPU Max에 대한 업데이트를 발표했습니다. 이 발표는 Intel의 저조한 2022년 실적 보고서, 선별적 인원 감축, 중국의 미국 반도체 기술 접근 제한, 최고경영자 Pat Gelsinger의 복귀에 뒤따릅니다. Gelsinger의 리더십 아래 Intel은 반도체 공정 기술에서의 우위를 회복하기 위해 노력해왔으며, 이는 GPU 사업 확장을 위한 공장 개조가 필요했습니다. 그러나 R&D 및 생산 문제로 인해 이전에 Sapphire Rapids라고 불렸던 Xeon CPU Max Series와 이전에 Ponte Vecchio로 알려진 Data Center GPU의 출하가 지연되었습니다.
이러한 지연은 Intel의 데이터센터 사업을 크게 방해했으며, 2022년 3분기까지 AMD에 서버 프로세서 시장의 30.3%를 내주었습니다. Intel의 어려움을 더하는 것은 조사 회사 Gartner의 예비 결과에 따르면 Samsung이 2021년에 Intel을 제치고 매출 기준 세계 최대 반도체 공급업체가 되었다는 것입니다. Samsung은 13%의 시장 점유율을 확보했으며 Intel은 12.5%입니다. Intel의 3분기 실적은 $15.3 billion이었으며, 이는 2021년 Q3 실적보다 $3.9 billion 낮으며 역사적 규범을 크게 하회합니다. 이러한 역풍에도 불구하고 Gelsinger는 Intel이 "더 나은 공급-수요 균형의 지점으로 이동하고 있다"고 밝혔으며, "우리는 여러 분기 동안 수요와 공급에서 크게 뒤처져 있었습니다"라고 언급했으며, 회사는 "내년에 더 나은 공급-수요 균형 상황으로 나아갈 것으로 예상합니다"라고 덧붙였습니다.
Xeon CPU Max와 Data Center GPU는 모두 생산 지연으로 인해 HPC 업계에서 검토를 받았습니다. 그러나 Intel은 9월 말에 Max Series GPU가 장착된 블레이드를 Argonne National Laboratory에 배송하고 있다고 발표했으며, 이는 Aurora 슈퍼컴퓨터에 전력을 공급합니다. Xeon Max CPU는 고대역폭 메모리(HBM)를 탑재한 최초의 x86 기반 칩이며, 4개의 타일로 구성된 최대 56개의 성능 코어를 제공합니다. 350와트의 전력 소비, 64GB의 고대역폭 인-패키지 메모리, PCI Express 5.0 및 CXL1.1 I/O를 갖추고 있습니다. Max Series GPU는 Intel의 최고 밀도 프로세서로서, 47개 타일 패키지에 100억 개 이상의 트랜지스터를 갖춘 최대 128기가바이트의 고대역폭 메모리를 제공합니다. Intel 부회장 Jeff McVeigh에 따르면, 이 칩들은 "대역폭을 최대화하고, 컴퓨팅을 최대화하고, 개발자 생산성을 최대화하며, 궁극적으로 영향을 최대화하는 솔루션"을 제공합니다. Max Series 제품은 또한 Crossroads(Los Alamos National Laboratory), CTS-2 systems(Lawrence Livermore National Laboratory 및 Sandia National Laboratory), Camphor3(Kyoto University)를 포함하여 국가 안보 및 기초 연구에 중요한 여러 HPC 시스템에 전력을 공급할 것입니다.
Intel은 8월에 의회에서 승인한 Biden 행정부의 Chips and Science Act에서 상당한 이익을 얻을 가능성이 있습니다. 이 법은 신청하는 회사에 $50 billion의 투자를 통해 국내 반도체 제조를 확대하는 것을 목표로 합니다. 칩을 설계하지만 제조하지 않는 AMD와 Nvidia와 같은 fabless 경쟁사와 달리, Intel은 직접 제조 운영을 보유하고 있으며 상당한 보조금을 받을 수 있습니다. Intel은 미국에서 건설하는 각 새로운 fab마다 최대 $3 billion을 받기를 희망한다고 밝혔으며, fab당 $3 billion은 입법안의 상한입니다. 그러나 BofA Securities 분석가 Vivek Arya는 Intel의 회복 전망에 회의적이며, 회사의 "2025년까지 공정 리더십을 달성하려는 목표는 4년에 5개의 노드에서 완벽한 실행을 가정하고 있으며, 이는 달성하기 어렵다"고 주장합니다. GPU 개발을 넘어 Intel의 회복 전략은 대규모 자사주 매입, 비용 절감 조치, 수익성 있는 NAND 메모리 사업의 매각을 중심으로 이루어졌으며, 주요 고객인 Apple과 Microsoft는 자체 제조하기 시작한 칩으로 전환함으로써 실적 손실을 가중시켰습니다.