Apple이 2031년까지 미국산 맞춤형 AI 칩을 위해 Broadcom에 30억 달러 이상을 투자하고 국내 생산 150억 개 단위를 확보한다.

애플(Apple)과 브로드컴(Broadcom)은 300억 달러가 넘는 가치의 다년간 협약을 발표했으며, 이 계약에 따라 두 회사는 여러 애플 제품에 맞춤형 칩 컴포넌트와 최첨단 무선 연결 기술을 공동으로 설계하고 생산할 예정이다. 브로드컴은 미국 내에서 150억 개 이상의 칩을 제조하고, 콜로라도주 포트콜린스(Fort Collins) 시설의 용량 확대 및 업그레이드를 위해 15억 달러를 투자할 계획이다.

브로드컴은 미 증권거래위원회(SEC)에 기술적 협업이 2031년까지 연장되며, 브로드컴이 애플 제품의 여러 세대에 걸쳐 다양한 맞춤형 ASIC(주문형 반도체) 칩을 개발하고 공급한다는 내용을 공개한 서류를 제출했다.

계약의 일환으로 브로드컴의 포트콜린스 시설은 박막 벌크 음향 공명기(FBAR) 필터를 포함한 고급 무선 주파수(RF) 컴포넌트와 최첨단 무선 연결 기술을 생산할 것이다. FBAR 필터는 애플 기기의 무선 통신을 가능하게 하는 핵심 RF 칩이다. 애플은 2023년부터 브로드컴과 이 기술에서 협력해 왔다. 이러한 컴포넌트는 아이폰과 맥(Mac)과 같은 기기에서 기대되는 뛰어난 성능과 연결성을 제공하기 위해 필수적이다.

애플의 최고경영자(CEO) 팀 쿡(Tim Cook)은 "애플과 브로드컴은 오랜 파트너십을 공유하고 있으며, 이번 새로운 협업 단계는 미국의 제조업과 혁신에 대한 우리의 확고한 의지를 다시 한번 보여준다"며 "포트콜린스에서 제조된 고급 컴포넌트는 고객이 기대하는 탁월한 성능과 연결성을 제공하는 데 필수적이다. 우리와 마찬가지로 우수성과 혁신에 헌신하는 미국 내 공급업체에 대한 투자를 심화하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다"고 밝혔다.

브로드컴의 CEO 호크 탄(Hock Tan)은 수 decades 동안 성공적인 협력을 이어온 후 애플과의 파트너십을 계속하게 된 것을 "영광으로 생각한다"고 말했다.

이번 협약의 핵심 강화점은 전통적인 RF 컴포넌트에서 맞춤형 ASIC 칩으로의 확장이다. ASIC는 특정 응용 분야를 위해 설계된 특수 칩으로, AI 추론(AI inference) 및 고성능 컴퓨팅 분야에서 수요가 급증하고 있다.

브로드컴은 오랫동안 애플의 주요 부품 공급업체로서 아이폰용 맞춤형 무선 주파수 칩, Wi-Fi 및 블루투스 연결 칩, 기타 네트워킹 반도체 등을 제공해 왔다. 애널리스트들은 애플이 브로드컴 연간 매출의 약 20%를 차지하며 브로드컴의 가장 중요한 고객 중 하나라고 추정한다.

이번 ASIC 계약 체결은 애플과 브로드컴의 AI 서버 칩 협력에 관한 기존 보도와 부합한다. 이전 보도에 따르면 애플은 브로드컴과 함께 '발트라(Baltra)'라는 코드네임의 AI 서버 프로세서를 개발 중이며, 이는 대만반도체(TSMC)의 최신 N3P 공정 노드를 사용하여 제조될 예정이고 양산 계획은 2026년에 맞춰져 있다. 이 프로젝트는 애플의 내부 AI 워크로드에 맞춘 맞춤형 컴퓨팅 칩을 제공하려는 목표를 가지고 있다.

뱅크오브아메리카 시큐리티(Bank of America Securities)는 이전 연구 보고서에서 브로드컴의 새로 추가된 다섯 번째 AI ASIC 고객이 "애플일 수 있다"고 지적했다. 새로운 계약의 체결은 이 평가를 공식적으로 확인시켜 준다. 이제 애플이 브로드컴의 AI ASIC 고객 명단에 합류함에 따라, 브로드컴은 이미 구글(Google), 메타(Meta), 바이트댄스(ByteDance), 오픈AI(OpenAI)를 포함하는 맞춤형 AI 칩 부문에서 고객 기반을 확대했다.

브로드컴에게 이 계약은 단순한常规 공급 계약을 훨씬 초월하는 의미를 지닌다. 이는 장기적인 수익 가시성을 제공하며, 연간 매출의 약 20%를 차지하는 애플의 기여도는 이 중요한 수입원의 안정성이 브로드컴의 기업 가치 평가에 직접적인 영향을 미친다는 것을 의미한다. 최근 몇 년간 브로드컴 주가 상승의 상당 부분은 맞춤형 AI 칩 사업의 성장에 의해 주도되어 왔다. 분기별 실적 보고서에 따르면, 브로드컴은 맞춤형 AI 칩 부문에서 70% 이상의 시장 점유율을 보유하고 있으며, AI 관련 매출은 전년 대비 106% 증가한 84억 달러에 달했다.

이 계약은 또한 브로드컴의 맞춤형 ASIC 비즈니스 모델을 검증한다. 애플의 장기적 약속은 주요 테크 기업들이 자체 칩 개발로 향하는 더 넓은 산업 트렌드 속에서도 브로드컴의 특정 도메인에서의 기술적 우위가 대체 불가능함을 보여준다. 브로드컴은 또한 구글과 앤트로픽(Anthropic)과의 맞춤형 AI 칩 파트너십을 심화하고 있는데, 4월에 차세대 텐서 처리 유닛(TPU) 개발을 위한 구글과의 계약을 공개했고, 2031년까지 앤트로픽의 AI 인프라를 위한 네트워킹 컴포넌트를 공급할 예정이다.

2031년까지의 파트너십 연장은 브로드컴이 AI 시대에 '연결성 칩 공급업체'에서 맞춤형 AI ASIC, 네트워킹 인프라, 데이터센터 광 인터커넥트 시스템을 제공하는 플랫폼 수준의 AI 인프라 강자로 전략적으로 진화했음을 의미한다. 애플에게 있어 목표는 애플 인텔리전스(Apple Intelligence), 클라우드 기반 시리(Siri), 그리고 미래의 AI 서버를 위해 더 통제 가능하고 비용 효율적이며 생태계 최적화된 컴퓨팅 기반을 구축하는 것이다.

JP모건(JPMorgan)은 브로드컴의 AI 관련 매출이 2027년까지 2배에서 2.5배 성장하고 2028년에는 다시 두 배가 될 것으로 전망하며, 브로드컴을 아웃소싱 AI ASIC 설계, 고급 패키징, SerDes, 고속 인터커넥트, 이더넷 클러스터 네트워킹에 특화된 핵심 플랫폼 수준 AI 인프라 공급업체로 위치짓고 있다.

이 계약은 이전에 발표된 애플의 4년간 6,000억 달러 규모 미국 투자 이니셔티브의 중요한 구성 요소다. 2025년 8월, 팀 쿡은 백악관에서 트럼프 대통령과 함께 '미국 제조 프로그램(American Manufacturing Program)'을 발표하며 향후 4년간 미국 경제에 6,000억 달러를 투자하겠다고 약속했다. 이 투자 이니셔티브는 연구 개발, 칩 엔지니어링, 소프트웨어 개발, 인공지능 및 머신러닝을 포괄하며, 미국 내에서 20,000개의 직접 일자리를 창출할 것으로 예상된다. 애플은 브로드컴과의 계약이 이 투자 약속 중 최대 규모임을 밝혔다.