브로드컴이 2026년 통년 AI 매출 56억 달러를 가이던스하며, 전년 대비 180% 증가로 AI 클러스터 네트워킹과 커스텀 실리콘 분야의 명확한 우승자로 자리매김했다.

Broadcom은 2026 회계연도 동안 AI 반도체 매출 $56 billion을 전망했으며, 이는 전년도 대비 약 180% 성장을 나타낸다고 CEO Hock Tan이 2026년 6월 3일에 발표했다. 이 전망은 하이퍼스케일러들이 인공지능에 대한 지출을 가속화함에 따라 데이터 센터 AI 인프라를 구동하는 커스텀 실리콘 칩에서 회사의 지배적 위치를 강조한다.

Broadcom의 2026 회계연도 2분기 실적은 회사 역사상 가장 강력한 AI 수치를 기록했다. AI 반도체 매출은 전년도 대비 143% 증가한 $10.8 billion에 달했으며, 전체 매출은 48% 증가한 $22.2 billion이었다. 조정 주당순이익은 $2.44에 도달하여 애널리스트 컨센서스인 $2.40을 초과했다.

Broadcom은 Google, Meta, OpenAI, Anthropic을 포함한 6개의 하이퍼스케일 고객을 위해 커스텀 AI 가속기를 개발 중이며, 2개의 미명시 파트너도 있다. 각 칩은 18개월에서 24개월의 개발 주기에 걸쳐 고객의 특정 모델 아키텍처에 맞춰 엔지니어링된다. 회사는 2028년까지 연장되는 장기 공급 계약을 공개했으며, 확정된 수요에 대한 가시성을 제공한다. Anthropic은 2026년의 약 1 gigawatt 컴퓨팅에서 2027년의 3 gigawatt 이상으로 확대되고 있으며, OpenAI의 첫 세대 커스텀 프로세서는 2027년에 1 gigawatt 이상의 용량으로 대량 배포될 예정이다.

3분기의 경우, Broadcom은 AI 반도체 매출이 약 $16 billion일 것으로 예상하며, 이는 전년도 대비 200% 이상의 성장을 나타낸다. $10.8 billion에서 $16 billion으로의 순차적 증가는 이미 확정되어 진행 중인 배포를 반영한다. 회사는 2027 회계연도 AI 매출 전망 $100 billion 이상을 재확인했으며, 다년간의 수요 사이클에 대한 자신감을 나타내고 있다.

업계 애널리스트에 따르면 전 세계 반도체 매출은 2026년에 $1 trillion 이상에 도달할 것으로 예상된다. Broadcom은 2027년에 AI 서버 컴퓨팅 ASIC 시장에서 약 60%의 예상 시장점유율을 보유하고 있다. 커스텀 실리콘 모델은 기성 GPU 판매업체에 비해 구조적 이점을 창출하는데, 이는 고객이 자체 아키텍처에 종속되면 전환 비용이 높기 때문이다.

강력한 실적에도 불구하고, Broadcom 주가는 6월 3일 애프터아워 거래에서 하락했는데, 일부 투자자들이 상반기 매출이 $19 billion에 가까워진 후 회사가 회계연도 AI 매출 전망을 상향할 것으로 예상했기 때문이다. 그러나 3분기 전체 매출 전망인 $29.4 billion(전년도 대비 84% 증가)은 약 $28.5 billion의 컨센서스 예상치를 초과했다. 자유현금흐름은 2분기에 기록적인 $10.26 billion에 도달하여 매출의 46%를 나타낸다.

Broadcom 주가는 2026년 8월 초까지 AI 칩 수요에 힘입어 연간 24% 급등했다. 회사의 커스텀 칩 전략은 증가하는 하이퍼스케일 자본 지출을 포착할 수 있도록 위치하고 있다. Wedbush 애널리스트 추정치에 따르면, 빅테크의 자본 지출은 2025년의 약 $380 billion에서 2026년에 $550-$600 billion에 도달할 것으로 예상되며, AI 인프라 투자가 대부분의 증가를 주도하고 있다.