GE Vernova는 데이터 센터 전력 공급을 위해 Massachusetts에서 소형 모듈식 원자로 부지를 모색 중이며, 상업용 AI 인프라 용도의 SMR 허가를 내주는 첫 번째 주가 될 가능성이 있습니다.

산업을 재건하기란 결코 쉽지 않으며, 특히 원자력처럼 복잡한 산업은 더욱 그렇습니다.

GE Vernova의 회장 겸 최고경영자 Scott Strazik에게 물어봐도 됩니다. 그의 케임브리지 소재 에너지 회사는 장기 사업 파트너인 Hitachi와 함께 지난주 큰 이정표를 달성했습니다. 원자력규제위원회의 상업 규모 소형 모듈식 원자로를 위한 첫 건설 허가를 획득한 것입니다. 해당 프로젝트는 테네시주에 위치합니다.

소형 모듈식 원자로는 원자력의 거대한 희망입니다. 15년 전 일본의 후쿠시마 재앙은 신규 건설에 찬물을 끼얹었습니다. 후쿠시마 이전에 착공한 조지아주의 Vogtle 발전소 두 기의 원자로를 제외하고는, 그 이후로 미국에서 새로운 발전소 건설이 시작되지 않았습니다. 그리고 완공 시점에는 예산을 크게 초과했습니다.

그런데 그 상황이 곧 바뀔 것 같습니다. 양당의 정치인들은 이제 원자력을 탄소 중립적 전기의 중요한 공급원으로 보고 있으며, 기저 전력으로 기능하여 바람이나 날씨와 관계없이 언제든지 가동될 수 있습니다.

소형 모듈식 원자로가 핵심이 될 수 있습니다. 이들은 기존 원자로보다 훨씬 작으며, 최대 300메가와트에 이르는데, 이는 30만 가구를 공급할 수 있습니다. 투자 은행 Raymond James의 업계 분석가 Pavel Molchanov는 소형 모듈식 원자로가 더 안전하고 시각적으로 덜 눈에 띄도록 설계되었으며, 많은 부품을 공장에서 미리 제작할 수 있어 비용을 절감하고 조립 속도를 높일 수 있다고 말합니다.

그러나 여전히 매우 비쌉니다. 그리고 실적이 매우 제한적이며, 데이터 센터의 수요 증가에도 불구하고 미국에는 아직 없습니다.

많은 스타트업들이 이 분야에 진출하려고 노력하고 있습니다. 하지만 산업 거대 기업인 GE Vernova와 Hitachi가 앞서가고 있습니다. 한 가지 이유는 각각의 정부로부터의 지원입니다. Trump 행정부와 일본 간의 다층적 무역 협상의 일환으로, 일본은 GE Vernova-Hitachi 원자로를 사용하는 10개 소형 모듈식 원자로 건설을 위해 400억 달러의 자금 조달을 약속했습니다. 해당 거래는 연방 소유의 Tennessee Valley Authority가 운영할 Clinch River 발전소의 첫 300메가와트 유닛으로 시작됩니다.

Strazik는 향후 3~6개월 내에 필요한 자금을 확보할 것으로 예상합니다. 건설은 내년에 시작될 수 있으며, 모든 일이 잘 진행되면 2031년에 완공될 것입니다. GE Vernova는 온타리오의 소형 모듈식 원자로 프로젝트에서 더 진전된 상태이며, 거기서 배운 교훈을 미국에 적용하기를 희망합니다.

GE Vernova는 기존 원자력 발전소의 유지보수 사업에서 수익을 얻습니다. 하지만 적어도 단기적으로는 소형 모듈식 원자로에서 많은 수익을 기대하지 않습니다. Strazik는 이를 회사와 세계의 미래에 대한 베팅으로 봅니다. 주요 이유 중 하나는 원자력이 탄소 배출 감축에 점점 더 중요한 역할을 한다고 여겨진다는 것입니다.

테네시 소식은 원자력 지역 정상회담 하루 전날 나왔으며, 이 회담에는 뉴잉글랜드 지역의 에너지 담당자들이 UMass Lowell에 모였습니다. 여러 발전소 폐지에도 불구하고, 원자력 에너지는 우리 지역 그리드에 여전히 중요합니다. 우리는 우리 전력의 약 4분의 1을 두 가지 출처에서 얻습니다. Millstone (코네티컷)과 Seabrook (뉴햄프셔)이며, 곧 같은 회사인 NextEra의 소유가 될 것입니다.

정상회담의 일반적인 합의: 뉴잉글랜드를 어떻게 이 초기 부흥에 개방할 것인가?

매사추세츠에서 주지사 Maura Healey는 주 의회에 1980년대의 반핵 시대로 거슬러 올라가는 신규 원자력 발전소 건설 금지 해제를 요청했습니다. 그녀의 제안은 이를 지지한 하원과 그렇지 않은 상원 간의 더 광범위한 에너지 법안 협상과 연계되어 있습니다. 코네티컷의 유사한 금지는 이미 새로운 원자력 발전소를 허용하도록 수정되었습니다.

주 정책 입안자들은 해양 풍력 산업을 지원하기 위해 했던 것처럼 장기 계약을 축복해야 할 수도 있습니다. 실제로 비용 초과 및 Trump 대통령의 반대로 인해 이제 일시 중지되었습니다. 사실, 보스턴 에너지 컨설턴트 Richard Levitan은 해양 풍력의 중단이 뉴잉글랜드에 원자력으로 눈을 돌릴 더욱 큰 이유를 제공하며, Millstone과 Seabrook의 생존을 보장하는 것으로 시작해야 한다고 말합니다.

아마도 여러 주가 팀을 이루어 구매력을 결합할 수도 있습니다. UMass Lowell 원자력 전문가 Sukesh Aghara는 정상회담에서 본 지역 협력에 고무되었다고 말했습니다.

아니요, 반대 의견은 사라지지 않았습니다. 지난주 정상회담 외부에는 시위대가 서 있었습니다. Union of Concerned Scientists와 다른 비평가들의 주장: 소형 모듈식 원자로는 입증되지 않은 기술이며, 크기를 줄인다고 해서 안전, 비용, 사용후 핵연료 저장에 관한 오래된 우려가 제거되지는 않습니다.

하지만 모든 에너지 원은 단점이 있습니다. 정치적 바람은 원자력에 유리하게 불고 있으며, GE Vernova는 원자력이 다시 부상한다면 유일한 수혜자가 되지 않을 것입니다.

Jim McManus와 Dom Slowey는 1980년대 초 풋내기 기자로 일하던 시절부터 친구였습니다. 그들은 자신들의 이름을 딴 PR 및 공공 정무 회사인 Slowey/McManus Communications를 20년간 운영해왔으며, 수요일 밤 Pru 꼭대기에서의 파티로 이 이정표를 축하했습니다. 하지만 이제 새로운 파트너가 나타났습니다. 기술 컨설턴트인 Adi Sarosa입니다. 최근 Sarosa는 McManus와 Slowey로부터 10명 규모의 비즈니스에서 과반 지분을 인수했으며, 그들은 그를 회사의 "성장 파트너"라고 부릅니다. 이는 McManus와 Slowey에게 후속 세대 배치 및 은퇴 계획을 제공합니다. 그들은 최소 2년 동안 남아 있을 계획입니다. Sarosa는 회사를 성장시키기를 원하며, 이를 위해 Slowey의 Massachusetts Business Alliance for Education에서 근무했던 이전 동료인 Tricia Lederer를 고용하여 회사의 리더십 팀의 준 파트너 Travis Small과 함께 참여하게 했습니다.

Russ Torres는 뜨거운 텍사스 여름을 추운 뉴잉글랜드 겨울로 바꾸고, 티슈와 기저귀를 커피 찌꺼기와 포드로 바꾸고 있습니다. Keurig Dr Pepper 대변인은 Torres가 내년에 회사가 분사할 글로벌 커피 사업의 새로운 최고경영자가 되기 위해 달라스에서 보스턴 지역으로 이전할 것임을 확인했습니다. 현재 Kimberly-Clark의 사장인 Torres는 글로벌 소비자 브랜드를 감독한 상당한 경험을 가지고 있습니다. 이는 Keurig 투자자들이 원하던 것입니다. 지금까지의 탐색은 이상했습니다. Keurig는 원래 Sudhanshu Priyardarshi를 이 직책으로 승진시켰지만 그것은 오래가지 못했습니다. 그는 현재 Planet Fitness에 있습니다. 그 다음 Rafael Oliveira가 선택되었습니다. 그는 Keurig가 최근에 인수한 또 다른 큰 커피 사업인 JDE Peet's의 헤드로서 자연스러운 선택이었습니다. 하지만 그는 Heineken으로 갔습니다. 이제 커피 회사가 마침내 최고경영자를 얻었으므로, 우리는 여전히 한 가지를 기다리고 있습니다. 그 새로운 이름은 무엇일까요?

민주당이 중기 선거에서 의회를 탈환한다면, 이는 북동부에 정치적으로뿐만 아니라 경제적으로도 큰 이득이 될 것입니다. 이것이 수요일 UMass Club in Boston에서의 패널 토론의 핵심이었으며, 매사추세츠 경쟁력 파트너십이 Omnicom 소유의 로비 및 마케팅 회사인 Mercury Public Affairs와 함께 주최했습니다. 매사추세츠에서 Katherine Clark, Richie Neal, Jim McGovern이 상당한 권력 위치에 돌아올 것입니다. 하지만 코네티컷의 Rosa DeLauro와 Jim Hines도 마찬가지이며, 뉴욕의 차기 하원 의장이 될 가능성이 높은 Hakeem Jeffries도 언급하지 않습니다. Mercury의 전직 고위 공화당 대표 Steve Scalise의 보좌관이었던 James Messener는 많은 연방 보건 연구 자금이 뉴잉글랜드에서 "중부 지방"의 대학으로 옮겨졌다고 말했습니다. 그는 뉴욕과 뉴잉글랜드 민주당이 권력을 장악할 수 있다면 이것이 바뀔 수 있다고 말했지만, 그들은 여전히 Trump 행정부에 대항해야 할 것입니다.

보스턴 기술 산업에 정말 힘든 주였습니다. 먼저 Schneider Electric이 Seaport 소프트웨어 회사 PTC를 226억 달러에 인수한다고 발표했습니다. 그 다음 Uber Technologies는 전자상거래 회사 ezCater를 23억 달러에 인수할 것이라고 공개했습니다. 그리고 이것이 HubSpot의 모든 대규모 감원이나 Amazon의 Seaport 공간 일부 재임차 결정까지 다루지도 않습니다.

대규모 소프트웨어 거래가 많을 때, 그것은 불운한 추세입니다. 더 큰 보스턴 지역 회사들은 인수자가 아니라 인수당합니다. Pitchbook 데이터에 따르면 현지 회사가 한 가장 큰 소프트웨어 인수는 2000년 Akamai가 Intervu를 28억 달러에 인수했을 때입니다. 홈팀으로서는 별로 좋은 기록이 아닙니다.

PTC를 잃는 것은 특별한 타격입니다. 2019년 목가적인 Needham의 위치에서 화려한 새 사무실로 이전하기 전까지도, PTC는 우리 기술 산업의 핵심 회사였기 때문입니다. 그 동문들을 고려하십시오. HubSpot 공동 창립자이자 벤처 캐피탈리스트인 Brian Halligan, InvoiceCloud 최고경영자 Kevin O'Brien, 전직 CyberArk 최고경영자 Matt Cohen 등이 있습니다.