AI data center buildout accelerates, but faces labor shortages, equipment constraints, and local permitting opposition despite big tech backing.
미국 데이터 센터 호황이 새로운, 모순적인 국면에 접어들었다. 한편으로, 데이터 센터 건설 활동과 근기간 용량 증설에 대한 신뢰할 수 있는 예측이 모두 견고하게 유지되고 있다. 미국 전력 연구소는 2월에 데이터 센터가 2030년 미국 전력 수요의 최대 17%, 2035년에는 20%를 차지할 것이라고 발표했다.
반면에, 데이터 센터와 전력망 인프라 프로젝트는 증가하는 도전 과제에 직면하고 있다. 여기에는 장비 및 노동력 부족과 같은 물리적 제약뿐만 아니라 대규모 컴퓨팅 시설이 수자원, 전력 및 천연가스 공급의 비용과 안정성, 그리고 지역 사회의 삶의 질에 미치는 영향에 대한 우려로 인한 공중의 반대도 포함된다. 결과적으로 유틸리티 부하 예측에 포함되고 명시된 하이퍼스케일러를 보유한 일부 데이터 센터 개발 프로젝트도 추진을 보장할 수 없다.
Grand Rapids 근처의 Microsoft 데이터 센터는 Consumers Energy에 의해 홍보되었지만, 지역 허가 지연으로 불확실한 미래에 직면해 있다. Vineland, New Jersey의 Microsoft 지원 시설은 최근 적절한 허가 없이 수십 개의 가솔린 발전기를 운영한 혐의로 100만 달러의 벌금을 부과받았으며, 45일 이내에 허가를 취득하거나 폐쇄하도록 명령받았다. Xcel Energy의 Minnesota 지역에 상호연결되는 제안된 Google 데이터 센터는 환경 검토를 위해 법원 명령으로 작업이 중단된 상태다. 상호연결 지연을 회피하기 위해 독립형 발전으로 설계된 프로젝트도 좌절을 겪었다: Oracle은 New Mexico의 Doña Ana County에 계획된 거대한 2.5기가와트 데이터 센터 캠퍼스인 Project Jupiter의 지연 또는 취소로부터 자신을 재정적으로 보호하기 위해 조치를 취했으며, 이는 주 규제 기관이 이를 공급하기 위해 제안된 가스 파이프라인을 차단한 후였다.
"데이터 센터 반대가 제 20년 이상의 개발 경력에서 본 적 없는 수준에 달했습니다"라고 Geronimo Power의 회장 겸 최고경영자 Blake Nixon이 Utility Dive에 말했다. 올봄 Minnesota의 Nobles County 관계자들은 지역 사회 홍보 활동에도 불구하고 Geronimo의 400메가와트 데이터 파크 건설 제안을 거부했다. "데이터 센터들은 물리적 문제에 부딪치고 있으며, 이는 시장 문제, 정치 문제, 규제 문제, 그리고 궁극적으로는 현장의 문제로 나타나고 있습니다"라고 Nixon은 말했다.
5월에 Goldman Sachs는 지연 및 취소로 인해 향후 2년 동안 계획된 데이터 센터 용량의 50%-60%만이 예상대로 온라인 상태가 될 것이라고 말했다. 2026년 1분기에 36기가와트의 용량이 개발 파이프라인에 추가되었지만, 이 수치는 2025년 4분기보다 19% 감소했다. Wood Mackenzie의 수석 분석가 Caitlin Connelly는 개발자들이 "점점 더 어려워지는 개발 및 규제 환경 속에서 기존 파이프라인에 초점을 계속 옮기고 있다"고 말했다.
전문가들은 이러한 발전이 근기간에 얼마나 많은 데이터 센터 부하가 온라인으로 올 것인지에 대한 의문을 제기하며, 이는 수년 또는 수십 년을 앞서 봐야 하는 유틸리티 계획 주기에 원치 않는 불확실성을 초래한다고 말한다.
대규모 데이터 센터 캠퍼스의 개발자들이 수백 메가와트는 물론 기가와트의 여유 그리드 용량을 가진 부지를 찾기는 점점 더 어려워지고 있다. PJM 상호연결 지역에서 실제 또는 인식된 전력 부족이 지역 반대 및 정치적 반발의 주요 요인이다. 독립 시장 모니터는 최근 용량 경매에서 데이터 센터가 요금의 38%를 차지하는 것으로 지적했다.
Pennsylvania, Virginia, New Jersey의 민주당 주지사들은 최근 몇 개월 동안 규제 기관에 데이터 센터가 더 많은 발전 및 송전 용량을 온라인으로 가져오도록 요구하기 위해 조치를 취했다. 전력 부족 및 비용 우려로 인해 개발자들이 우호적이라고 믿었던 Texas와 Utah를 포함한 지역에서 조직된 반대 및 정치적 반발이 촉발되었다. Texas Governor Greg Abbott는 BloombergNEF에 따르면 전체 미국 개발 파이프라인의 최대 20%를 위협하는 데이터 센터 그리드 상호연결에 대한 광범위한 일시 중단을 성공적으로 추진했다.
유틸리티와 데이터 센터는 여러 전략을 통해 대응하고 있다. 가장 직설적인 것은 컴퓨팅 시설이 새로운 발전 시설과 함께 위치하거나 지역 용량 증설 비용을 지불하는 "자체 용량 조달" 협정을 포함한다. OpenAI는 Japan의 SoftBank Group과 미국 에너지부가 추구하는 9.2기가와트의 가스 자산을 포함하는 계획된 10기가와트 전력 생산 프로젝트에서 8기가와트의 용량을 가져가기로 동의했다. 이 시설이 건설된다면 미국 최대의 발전 소유자가 될 것이다. Amazon의 제안된 West Texas 7.7기가와트 가스 화력 발전소는 Washington 주의 6.8기가와트 Grand Coulee 수력 발전소를 초과하여 두 번째로 크다. Google은 PJM에서 Voltus와 "업계 최초" 거래를 통해 100메가와트의 가상 발전소 용량을 확보했다.
유틸리티와 데이터 센터는 또한 소프트웨어를 사용하여 미개발 그리드 여유 공간을 찾거나 최대 수요 기간 동안 컴퓨팅 부하를 줄이는 경량 자산 대안을 추구하고 있다. Portland General Electric은 GridCARE의 인공지능 기반 부하 모델링 도구를 사용하여 상호연결 여유 공간 80메가와트를 확보했다고 말했다. 이는 2029년까지 추가할 것으로 예상되는 400메가와트 데이터 센터 부하의 약 1/5이다. "우리는 데이터 센터 개발자와 지역 이해관계자 모두로부터 유연한 부하를 채택하려는 더 많은 관심을 보고 있으며, 이는 상호연결 프로세스를 가속화할 수 있습니다"라고 EPRI의 신흥 기술 담당 임원 Anuja Ratnayake는 말했다. Ratnayake는 유연성 주변의 데이터 센터 설계 및 유틸리티 프로그램을 표준화하는 것을 목표로 하는 DCFlex 이니셔티브를 주도하고 있다.
미국은 여전히 여유 용량이 있는 부하 구역을 가지고 있지만, 점점 더 드물어지고 있다. 데이터 센터 개발자와 예비 고객들은 Northern Virginia와 같은 성숙하고 전력이 제약된 시장을 넘어 신재생 에너지가 풍부하고 도매 전력 가격이 상대적으로 낮은 북부 평원 주들로 눈을 돌리고 있다. 일부 유틸리티와 개발자는 상당한 새로운 발전을 필요로 하지 않고도 여유 용량을 흡수할 수 있는 소규모 데이터 센터로 이동하고 있다. "일부 협동조합은 이러한 유형의 부하를 적극적으로 찾고 있습니다"라고 미국 농촌 전기 협동 조합 협회 정부 관계 부회장 Louis Finkel은 말했다. "소규모 시설은 시스템에 여유 용량이 있는 곳에 위치할 수 있으며, 그리드 활용도를 높이고 잠재적으로 요금에 하향 압력을 가할 수 있습니다."
충분한 그리드 여유 용량이 없는 지역에서는 일부 데이터 센터가 최소한 임시로 독립형으로 전력을 공급받아 수년간의 상호연결 대기열을 피하려고 하고 있다. 그리드 데이터 플랫폼 Cleanview는 올해 초 59개의 대규모 데이터 센터 프로젝트 전반에 걸쳐 90기가와트 이상의 미터기 뒤쪽 용량을 세었으며, 2027년 말까지 최대 13기가와트가 온라인으로 올 가능성이 있다. 그러나 이러한 프로젝트는 전력 및 전기 장비의 공급망 부족의 영향을 받고 있다. 이러한 적체는 COVID-19 팬데믹 이후 수년 동안 계속되며, 그리드 연결 및 미터기 뒤쪽 프로젝트 모두에 영향을 미친다. 현재 고객은 표준 전력 변압기(맞춤형으로 제작해야 함) 및 발전기 스텝업 장치를 위해 2~3년을 기다린다고 전기 장비 마켓플레이스인 Fluxco에 따르면 말했다. 이 상황은 20 이전에 개선될 가능성이 낮다.