Firmus, an Australian AI data center builder, prepares public float with IPO allocating 50% of shares to existing investors.

오스트레일리아 데이터 센터 운영사 Firmus는 최대 US$5.5 billion 규모의 기업공개(IPO)에서 오버올로트먼트 옵션을 포함한 약 절반을 선정된 전략 투자자 및 금융 투자자들에게 배분할 계획입니다. 배분을 받을 구체적인 주주는 공개되지 않았습니다.

Firmus는 Nvidia, Coatue, Blackstone, Jane Street를 투자자로 포함하고 있다고 공시했습니다. 8월 US$2 billion 규모의 전략적 유상증자에서 Nvidia와 Coatue는 후속 투자를 진행했으며, Blackstone과 Jane Street도 참여했습니다.

예정된 주식 발행은 1997년 Telstra의 US$10 billion 공개의 다음으로 오스트레일리아 상장 기업공개 중 두 번째로 큰 규모가 될 것입니다. 관심 표시가 이용 가능한 주식을 초과했습니다.

북빌딩은 화요일부터 시작되었으며, 주식은 10월 23일 오스트레일리아증권거래소에서 거래를 시작할 예정입니다. 회사는 주가를 A$11로 고정했으며, 이는 약 US$30.6 billion의 기업가치를 의미합니다. 기업공개를 주도하는 은행들인 Bank of America, JPMorgan, Morgan Stanley, Morgans는 기관 북빌딩을 당초 일정보다 하루 앞서 목요일에 마감할 것으로 예상합니다.

Firmus의 기업가치는 8월 자금조달 라운드 이후 거의 3배로 증가했으며, 당시 기업의 사후 가치는 약 US$10.5 billion이었습니다. 회사는 10월 12일에 발행공시서를 제출할 예정입니다.

시드니에 본사를 둔 Firmus는 독점 에너지 및 냉각 기술을 활용하여 모듈식 AI 공장을 설계하고 운영하는 AI 인프라 및 클라우드 서비스 회사입니다. 현재 멜버른과 싱가포르에 각각 하나씩 데이터 센터를 운영하고 있습니다.