자본시장 · 리포트

ADVANCED MICRO DEVICES INC, 424B5 증권신고서(424B) 투자설명서 제출

증권 공모 가격 및 조건에 관한 투자설명서.

공식 공시Slicast · 2026년 8월 13일 12:00 UTC · 미국 · 출처: SEC EDGAR · AMD

본 예비 투자설명서 보충자료의 정보는 완전하지 않으며 변경될 수 있습니다. 본 예비 투자설명서 보충자료와 첨부된 투자설명서는 이 증권을 매도하기 위한 청약이 아니며, 청약 또는 매도가 허용되지 않는 어떠한 관할권에서도 이 증권에 대한 매수 청약을 권유하지 않습니다.

파일 번호 333-298288 완료 전 상태, 2026년 8월 13일자

예비 투자설명서 보충자료 (

날짜 투자설명서에 대한 보충)

당사는 만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권”) 총액 $ , 만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권”) 총액 $ , 만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권”) 총액 $ 및 만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권”) 총액 $ 을 발행합니다. 이들은 20 채권, 20 채권 및 20 채권과 함께 “채권”을 구성합니다.

20 채권은 연 %의 이율로 이자가 발생하며 20 년 월 일에 만기가 도래합니다. 20 채권의 이자는 2026년 월 일부터 발생하며, 2027년 부터 매년 월 일과 월 일에 반기 후급으로 지급됩니다.

20 채권은 연 %의 이율로 이자가 발생하며 20 년 월 일에 만기가 도래합니다. 20

채권의 이자는 2026년 월 일부터 발생하며, 2027년 부터 매년 월 일과 월 일에 반기 후급으로 지급됩니다.

본 채권은 당사의 무담보 선순위 채무이며, 당사의 기존 및 장래의 다른 모든 무담보 선순위 채무와 상환 순위가 동등합니다. 당사는 본 예비 투자설명서 보충자료에 기술된 상환 가격으로 만기 이전 언제든지 채권의 전부 또는 일부를 상환할 수 있습니다.

본 채권은 당사의 어떠한 자회사도 보증하지 않습니다. 본 채권의 원금 및 이자 지급 의무는 전적으로 당사의 채무입니다.

따라서 본 채권은 당사 자회사의 모든 채무 및 기타 채무에 구조적으로 후순위가 됩니다.

20 채권, 20 채권, 20 채권 및 20 채권은 각각 거래 시장이 형성되지 않은 신규 발행 증권입니다. 당사는 어느 시리즈의 채권이든 증권거래소나 거래 설비에 상장 또는 거래를 신청하거나, 자동 시세 시스템에 등재하지 않을 예정입니다.

채권 투자에는 위험이 수반됩니다. 본 예비 투자설명서 보충자료 S-12 페이지에서 시작하는 “위험 요인” 항목을 참조하시기 바랍니다.

(1) 결제가 2026년 월 일 이후에 이루어지는 경우 그 날짜부터의 발생 미수이자를 추가로 지급합니다.

(2) 인수 보수에 관한 추가 정보는 “인수”를 참조하시기 바랍니다.

미국 증권거래위원회(U.S. Securities and Exchange Commission) 및 어떠한 주 증권위원회도 본 증권을 승인하거나 불승인하지 않았습니다.

인수인은 뉴욕주 뉴욕시에서 대금 지급과 상환하여, 2026년 월 일경 The Depository Trust Company의 시설을 통해 참가자 계좌, 그리고 Clearstream Banking S.A. 및 Euroclear System 운영자인 Euroclear Bank SA/NV를 통해 전산 기재 방식으로 채권을 인도할 것으로 예상합니다.

공동 주간사(Joint Book-Running Managers)

Barclays BofA Securities Citigroup J.P. Morgan

Morgan Stanley Wells Fargo Securities

2026년 월 일자 투자설명서 보충자료

투자설명서 보충자료 페이지

본 투자설명서 보충자료에 관한 사항 S-1

추가 정보 확인 방법; 참조에 의한 편입 S-2

상표 및 저작권 S-4

미래예측정보에 관한 주의사항 S-5

투자설명서 보충자료 요약 S-7

발행 개요 S-8 위험 요인 S-12

자금 사용 S-17 자본화 S-18

채권 설명 S-19

미국 연방 소득세의 주요 결과 S-38

인수 S-43 법률 문제 S-48

아래 요약은 채권의 주요 조건을 설명합니다. 아래에 기술된 일부 조건과 약정에는 중요한 제한과 예외가 적용됩니다. 첨부된 투자설명서의 “채무증권 설명” 항목은 본 투자설명서 보충자료의 “채권 설명” 항목으로 보완되며, 채권의 조건과 약정에 대한 더 상세한 설명을 담고 있습니다. 본 항목에서 “당사”, “우리”, “저희”는 Advanced Micro Devices, Inc.를 가리키며, 연결 자회사는 포함하지 않습니다.

발행인 Advanced Micro Devices, Inc.

본 발행 채권 만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권”) 총액 $ .

만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권”) 총액 $ .

만기 20 도래 % 선순위 채권(“20 채권” 및 20 채권, 20 채권과 함께 “채권”) 총액 $ .

20 채권, 20 채권, 20 채권 및 20 채권은 각각 본 채권이 발행되는 증서에 따른 별도의 시리즈 채무증권을 구성합니다.

이자 지급일 20 채권: 매년 월 일과 월 일, 2027년 부터 시작.

상환 순위 본 채권은 다음과 같습니다:

• 기존 선순위 사채 및 Revolving Credit Agreement에 따른 향후 차입금을 포함하여, 당사의 기존 및 장래의 모든 선순위 무담보 채무와 상환 순위가 동등합니다;

• 향후 발생할 수 있는 채무 중 그 조건상 채권에 명시적으로 후순위이거나 열위에 있는 채무에 대해서는 상환 순위가 우선합니다;

• 당사 자회사의 기존 및 장래의 모든 채무 및 기타 채무(매입채무 포함)에 대해 구조적으로 상환 순위가 후순위입니다; 그리고

• 향후 발생할 수 있는 담보부 채무에 대해서는, 해당 채무를 담보하는 자산의 가치 한도 내에서 실질적으로 후순위입니다.

2026년 6월 27일 기준, 본 발행의 효과를 반영한 수정 기준으로:

• 당사의 연결 채무 약 $ 및 연결 기타 부채 약 $ (회사 간 부채 및 GAAP에 따라 대차대조표에 기록할 필요가 없는 종류의 부채는 제외)가 있었을 것이며, 채권 및 기존 선순위 사채에 따른 채무를 포함하고, 이 중 어느 것도 당사 자회사가 보증하지 않았고 당사 자산에 대한 담보권으로 담보되지도 않았을 것입니다;

• 당사는 Revolving Credit Agreement에 따라 최대 $5.0 billion(미결 신용장 차감)까지 차입할 수 있었을 것입니다; 그리고

• 채권의 보증인이 아닌 당사 자회사들은 약 $750 million의 채무와 약 $11.9 billion의 기타 부채(회사 간 부채 및 GAAP에 따라 대차대조표에 기록할 필요가 없는 종류의 부채는 제외)를 보유하고 있었을 것이며, 이는 모두 채권에 구조적으로 선순위에 있었을 것입니다.

지배권 변동 촉발 사건 본 투자설명서 보충자료에 정의된 바와 같이 특정 시리즈 채권과 관련하여 지배권 변동 촉발 사건이 발생하는 경우, 해당 시리즈 채권의 각 보유자는 원금의 101%에 미지급 발생 이자(있는 경우)를 더한 매수 가격으로, 매수일 직전까지의 이자를 포함하여 해당 보유자의 해당 시리즈 채권 전부 또는 일부를 현금으로 매수할 것을 당사에 요구할 수 있습니다. “채권 설명—지배권 변동 촉발 사건 시 채권 매수”를 참조하시기 바랍니다.

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