ADVANCED MICRO DEVICES INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

本初步招股说明书补充文件中的信息尚不完整，且可能会发生变更。本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成出售这些证券的要约，在禁止此类要约或销售的任何司法管辖区，我们也不征求购买这些证券的要约。

文件编号：333-298288 截至2026年8月13日，有待完成

初步招股说明书补充文件（针对日期为

我们正在发行本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”），本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”），本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”）以及本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”，连同上述20[年份]票据、20[年份]票据和20[年份]票据，统称“票据”）。

20[年份]票据将按每年[利率]%的利率计息，并于20[年份]年[月][日]到期。20[年份]票据的利息自2026年[月][日]起累计，并将于每年[月][日]和[月][日]分期支付，自2027年[月][日]起开始。

20[年份]票据将按每年[利率]%的利率计息，并于20[年份]年[月][日]到期。20

[年份]票据的利息自2026年[月][日]起累计，并将于每年[月][日]和[月][日]分期支付，自2027年[月][日]起开始。

票据将构成我们的无担保高级债务，并在付款权利方面与我们所有现有及未来的无担保高级债务处于同等地位。我们可以在票据到期前的任何时候，按照本招股说明书补充文件中所述的赎回价格，全部或部分赎回票据。

票据不会由我们的任何子公司提供担保。偿还票据本金和利息的义务仅为我们自身的义务。

因此，票据在结构上从属于我们子公司的所有债务和其他义务。

20[年份]票据、20[年份]票据、20[年份]票据和20[年份]票据均为新发行的证券，尚无既定的交易市场。我们不打算申请在任何证券交易所或交易设施上上市或交易任一类别的票据，也不打算将任一类别的票据纳入任何自动报价系统。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-12页开始的“风险因素”部分。

(1) 加上自2026年[月][日]起的应计利息（如果结算在该日期之后进行）。

(2) 有关承销补偿的更多信息，请参见“承销”。

美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未批准或拒绝批准这些

承销商预计将通过存管信托公司（The Depository Trust Company）的设施，以账面记录形式向包括Clearstream Banking S.A.和Euroclear Bank SA/NV（Euroclear系统的运营商）在内的其参与者账户交付票据，作为对价，于2026年[月][日]左右在纽约市纽约州付款。

联合账簿管理经理

巴克莱银行 BofA证券 花旗集团 摩根大通

摩根士丹利 富国证券

招股说明书补充文件日期：2026年[月][日]

招股说明书补充文件 页码

关于本招股说明书补充文件 S-1

您可以查找更多信息的地方；引用并入 S-2

商标和版权 S-4

关于前瞻性陈述的警示性说明 S-5

招股说明书补充文件摘要 S-7

本次发行 S-8 风险因素 S-12

所得款项用途 S-17 资本化 S-18

票据描述 S-19

重大美国联邦所得税后果 S-38

承销 S-43 法律事项 S-48

以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款和条件受重要限制和例外情况的约束。随附招股说明书中的“债务证券描述”部分，结合本招股说明书补充文件中的“票据描述”部分，包含了对票据条款和条件的更详细描述。在本部分中，“我们”、“我们的”和“我们”指Advanced Micro Devices, Inc.，而非其合并子公司。

发行人 Advanced Micro Devices, Inc.

本次发行的票据 本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”）。

本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”）。

本金总额为[金额]的[利率]%优先票据，将于20[年份]年到期（“20[年份]票据”，连同上述20[年份]票据、20[年份]票据和20[年份]票据，统称“票据”）。

20[年份]票据、20[年份]票据、20[年份]票据和20[年份]票据将各自构成根据发行票据的契约项下的我们债务证券的一个独立类别。

付息日期 20[年份]票据：每年[月][日]和[月][日]，自2027年[月][日]起开始。

清偿顺序 票据将：

• 与我们所有现有及未来的无担保高级债务（包括我们现有的优先票据以及根据循环信贷协议进行的任何未来借款）在付款权利方面处于同等地位；

• 比我们未来可能存在的、根据其条款明确从属或次于票据付款权利的任何债务，在付款权利方面处于优先地位；

• 在结构上从属于我们子公司所有现有及未来的债务和其他义务（包括贸易应付款）的付款权利；以及

• 在我们未来可能存在的有担保债务范围内，就担保该等债务的资产价值而言，实质上从属于该等有担保债务。

截至2026年6月27日，经调整以反映本次发行后的情况：

• 我们将拥有大约[金额]的合并债务和大约[金额]的其他未偿合并负债（不包括关联方负债以及根据公认会计原则无需在资产负债表上记录的负债类型的负债），其中包括票据项下的债务和我们现有的优先票据，其中没有任何一项由我们的任何子公司提供担保，也没有任何一项由我们资产的留置权担保；

• 根据循环信贷协议，我们最多可以借款[金额]50亿美元（扣除未使用的信用证）；以及

• 我们的子公司（均不是票据的保证人）将拥有大约[金额]7.5亿美元的债务和大约[金额]119亿美元的其他未偿负债（不包括关联方负债以及根据公认会计原则无需在资产负债表上记录的负债类型的负债），所有这些负债在结构上均优先于票据。

控制权变更触发事件 如果发生与某一类票据相关的控制权变更触发事件（如本招股说明书补充文件中定义），该类票据的每位持有人均可要求我们以现金购买该持有人持有的该类票据的全部或部分，购买价格等于本金金额的101%，加上截至但排除购买日期的应计且未付利息（如有）。参见“票据描述—控制权变更触发事件下的票据购买”。