ADATA, DRAM 부족 위기 10년 이상 지속 경고; NAND 부족은 2027년 완화 예상

TrendForce에 따르면, 2027년에 NAND 플래시 공급 증가가 수요를 앞지를 것으로 예상되며, 공급 제약은 그 해 후반부에 완화될 전망입니다. 그러나 Adata의 회장은 DRAM 부족이 향후 10년간 지속될 수 있으며, 메모리와 전기가 세계 두 가지 가장 부족한 자원이 될 수 있다고 경고합니다.

TrendForce의 최신 NAND 플래시 보고서는 SSD 가격이 정상 수준으로 돌아올 것으로 기대하는 사람들에게 드문 낙관적 뉴스를 제공합니다. 분석 회사는 2026년 전체에 걸쳐 4~5%의 공급 부족으로 시장이 공급 부족 상태를 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 급성장하는 AI 수요가 제한된 용량 확장에 부담을 주고 있기 때문입니다. 공급업체들이 더 새로운 제조 공정으로 전환하고 비트 출력을 꾸준히 증가시키며 기존 생산 라인을 선택적으로 업그레이드함에 따라 2027년 후반부에 상황이 개선되어야 합니다. 중국 제조업체들도 새로운 장비를 설치하고 있으며, 이는 글로벌 NAND 비트 출력에서의 점유율을 거의 19%로 증가시킬 것으로 예상됩니다.

서버는 현재 NAND 소비의 40% 이상을 차지합니다. Intel과 AMD의 차세대 서버 플랫폼 출하량은 올해 전체 서버 출하량을 17% 증가시킬 것으로 예상됩니다. 스마트폰과 노트북은 함께 수요의 거의 40%를 나타내지만 여전히 약세이며, TrendForce는 2026년에 스마트폰 생산이 15~20% 하락하고 노트북 출하량이 약 10% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

이 전망은 Silicon Motion의 최근 경고보다 더 낙관적입니다. Silicon Motion은 2027년이 NAND 가용성 측면에서 지금까지 최악의 해가 될 것이며, 클라우드 회사들이 소비자 제품보다 우선순위를 받을 것이라고 경고했습니다. TrendForce는 용량이 내년까지 제약받을 것이라는 데 동의하지만 공급 증가가 후반부에 최종적으로 수요를 앞지를 것이라고 믿습니다.

DRAM 상황은 크게 다른 전망을 제시합니다. Adata 회장 Chen Li-bai는 업계가 AI 인프라에서의 미래 수요를 과소평가했다고 말하며, Samsung, SK Hynix, Micron의 확장 계획에도 불구하고 부족이 향후 10년간 계속될 수 있다고 믿습니다. 2028년과 2035년 사이에 온라인으로 가동될 예정인 새로운 공장들도 여전히 수요를 충족시키지 못할 수 있습니다. Chen은 AI 거품에 대한 우려를 일축했으며, 2040년 이후까지 이 주제를 진지하게 논의하지 않아야 한다고 제안했습니다. Meta와 xAI가 초과 컴퓨팅 용량을 임대하고 있다는 보도는 수요가 둔화하고 있다는 것을 나타내지 않으며, AI가 더 많은 상업 및 정부 응용 분야로 확대됨에 따라 그렇다고 그는 주장합니다.

SK Hynix는 메모리 위기가 2027년에 정점을 이룰 것으로 예측하고 2030년까지 계속될 것으로 예상하는 반면, Micron도 메모리 부족이 2027년 이후까지 계속될 것으로 예상합니다. 이 위기는 이미 DDR5 키트 가격을 약 $100에서 $400 이상으로 올렸으며, DDR4 하드웨어에 대한 수요를 부활시켰고, 메모리 비용이 PC 및 스마트폰 가격을 최대 8%까지 올릴 수 있다는 경고를 촉발했습니다.