Google이 자체 AI 칩 기능 개발을 위해 $3.2 billion 규모 데이터센터 프로젝트를 지원하며, Nvidia의 하드웨어 지배력에 도전합니다.

구글은 자체 자금 조달 전략을 채택하여 AI 칩 시장에 진입하고 있으며, 커스텀 TPU 프로세서를 기반으로 구동될 뉴욕 서부 지역의 32억 달러 규모 데이터 센터 프로젝트를 지원하고 있다. 나이아가라 폭포 근처의 레이크 마리너 캠퍼스에는 구글의 텐서 처리 장치(Tensor Processing Units)를 중심으로 구축된 컴퓨팅 시스템이 위치하며, 운영사 테라울프(TeraWulf)는 클라우드 중개업체인 플루이드스택(Fluidstack)에 용량을 공급할 예정이다. 여기서 컴퓨팅 파워는 클로데(Claude) AI 모델을 훈련하기 위해 앤트로픽(Anthropic)으로 흐른다.

이 구조는 엔비디아(Nvidia)가 자사의 GPU 수요를 어떻게 확보했는지와 유사하다. 엔비디아는 오랫동안 고객들이 대규모 GPU 클러스터를 위한 임대 및 자금을 확보하도록 지원해 왔으며, 이는 사실상 자체 하드웨어가 구동되는 인프라에 대한 간접적인 자금 조달 역할을 해왔다. 이제 구글도 자사 칩을 놓고 동일한 전략을 구사하고 있다.

구글의 TPU는 원래 검색(Search)과 유튜브(YouTube) 같은 내부 서비스를 위해 개발되었다. 현재 회사는 이를 AI 훈련 시장에서 지배적인 위치를 차지한 엔비디아의 GPU에 대한 직접적인 대안으로 포지셔닝하고 있다. 레이크 마리너 프로젝트에 대한 재무적 지원을 보장함으로써 구글은 엔비디아의 H100이나 B200 칩 대신 수천 개의 자사 TPU가 시설에 도입되도록 할 것이다.

이번 거래는 또한 클로데의背后에 있는 AI 연구소인 앤트로픽과의 관계를 심화시킨다. 구글은 이 스타트업에 수십억 달러를 투자했으며, 레이크 마리너 협상은 앤트로픽의 컴퓨팅 인프라를 구글의 하드웨어 스택과 직접적으로 연결한다.

엔비디아의 AI 칩 시장 장악력은 여전히 강력하다. 데이터 센터 지출 급증에 힘입어 엔비디아는 세계 시가총액 1위 상장사가 되었으며, 제슨 황(Jensen Huang) CEO는 이달 대만의 컴텍(Computex) 행사에서 록스타처럼 군중에게 둘러싸였다. SK하이닉스 부스에서 황 CEO는 메모리 웨이퍼에 "Please make more :)"라고 적었는데, 이는 전체 AI 공급망을 압박하는 공급 제약 상황을 암시한 것이었다.

하지만 이러한 호황은 구글의 경쟁사들에게도 혜택을 주고 있다. 아마존(Amazon), 마이크로소프트(Microsoft), 메타(Meta) 모두 자체 개발 AI 칩에 투자하고 있다.

인프라 자금 조달 분야로의 진출은 구글이 엔비디아가 고객사를 생태계에 묶어두는 데 사용한 것과 동일한 방식으로 자기대차대조표를 활용하겠다는 의지를 나타낸다. 레이크 마리너 프로젝트는 구글의 TPU가 내부 사용 및 클라우드 렌탈을 넘어 엔비디아가 가장 대규모 AI 훈련 클러스터에서 필수불가결하게 만든 전용형 자금 지원 기반 배포 단계로 확장될 수 있는지 여부를 시험하는 사례가 될 것이다.