据Dell'Oro Group统计,2026年第二季度数据中心物理基础设施市场同比增长27%,达到$14 Billion

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**Dell'Oro Group 2026年第二季度数据中心物理基础设施(DCPI)报告要点**

- **市场规模与增长:** 2026年第二季度,全球DCPI市场按厂商收入计算为140亿美元,同比增长27%,连续多个季度保持20%以上的增速。该季度增速较2026年第一季度略有放缓,主要因为基数更高,而非需求减弱。

- **核心判断:** 分析师Alex Cordovil认为,市场上最受关注的问题是AI数据中心建设是否会被取消,但更关键的问题是这些项目能否获得许可。他指出,电力、长周期设备和社区反对正在拉长项目周期,选址与许可现已被视为近期市场最主要的制约因素。

- **热管理:** 热管理是增长最快的细分领域,同比增长超过40%,占DCPI收入的份额创历史新高。液冷(以直接液冷DLC为主)和热排放(将热量排到建筑外的冷水机组)增速均高于该细分领域整体水平。

- **UPS与母线槽:** UPS收入同比增长约20%,增长主要来自大型三相系统。母线槽仍是AI集群首选的架空供电方式,当前制约其发展的是供应而非需求。

- **客户结构:** 报告首次采用新的五类客户划分。托管数据中心(Colocation)是最大客户群,其次是超大规模云厂商(Hyperscalers)。其他云服务商(包括新兴GPU云和AI模型开发者)增长最快,其中AI专用云同比约翻倍。企业客户份额持续下降。北美仍是最大市场,欧洲、中东及非洲(EMEA)增速为2021年以来最快。

- **并购动态:** 据报告披露,Ecolab于7月完成对液冷企业CoolIT Systems的收购;Vertiv同意收购现场供电与微电网供应商UtilityInnovation Group;SLB同意收购换热器制造商Kelvion。

- **许可政策收紧:** 本季度结束后,社区反对已演变为州一级政策。纽约州于7月实施首个州级数据中心暂停令,宾夕法尼亚州于8月将数据中心移出快速许可计划,德克萨斯州下令对ERCOT并网队列中的数据中心项目进行审计,并已推迟首批大负载研究。

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