谷歌与Constellation签署了3.6吉瓦的协议，使核能主题交易型基金受到投资者关注。

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**谷歌与Constellation Energy签署大型核电购电协议**

Alphabet旗下的谷歌与Constellation Energy(CEG)上周签署了一份具有里程碑意义的购电协议(PPA),引发整个核电行业关注。根据协议,谷歌将采购总计3.59吉瓦(GW)的电力,其中约四分之一来自新增核电容量。

具体安排为:谷歌签署了一份为期20年、规模890兆瓦(MW)的购电协议,电力来自Constellation旗下多座核电站;另签署一份为期15年的供电协议,覆盖其余2,700兆瓦。该交易将推动Constellation在伊利诺伊州、宾夕法尼亚州和新泽西州投入超过43亿美元,升级11台核电机组。

消息公布后,Constellation股价大涨超过12%,VanEck铀与核能ETF(NLR)当日上涨约5.5%。

文章认为,这一合作不仅是短期股价刺激,更预示着整个核能产业链估值将发生长期重估。

**背景:AI驱动的核能复兴**

数据中心用电需求激增,科技巨头纷纷转向核电以获取全天候基荷电力。主要案例包括:

- 2024年,微软与Constellation签署为期20年、价值160亿美元的协议,用于重启三里岛核电站。

- 2025年,NextEra Energy(NEE)与谷歌签署为期25年的无碳能源协议,重启爱荷华州Palo市的Duane Arnold能源中心(615兆瓦)。

- 2026年初,Meta与Vistra Corp(VST)签署为期20年的购电协议,涉及2,600兆瓦核电;并与Oklo Inc.(OKLO)达成协议,支持俄亥俄州Pike县一个规划中的1.2吉瓦先进核电园区。

- 2026年9月下旬,亚马逊与CEG签署为期20年的购电协议,支持马里兰州Calvert Cliffs核电站扩建,涉及该1,790兆瓦电站中的690兆瓦。

**核能ETF概览**

- **VanEck铀与核能ETF(NLR)**:资产净值35.2亿美元,持有28家公司。CEG权重9.20%居首,OKLO权重4.81%居第八。费率0.52%。

- **Range核能复兴指数ETF(NUKZ)**:资产净值6.78亿美元,持有52家公司。VST权重3.23%居第四,OKLO权重3.16%居第五,CEG权重3.03%居第六。费率0.85%。

- **First Trust彭博核电ETF(RCTR)**:资产净值2,930万美元,持有45家公司。CEG权重5.79%居第二,VST权重4.96%居第三。费率0.70%。

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