Alphabet 提交 424B5：招股说明书(424B)

本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书所载信息并不完整，可能会发生变更。

本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成在任何不允许要约或销售的司法管辖区出售票据的要约，也不构成在该等司法管辖区征求购买票据的要约。

截至2026年11月2日，本文件仍待完成（SUBJECT TO COMPLETION）

初步招股说明书补充文件（配合日期为 的招股说明书）

Alphabet Inc.

2030年到期的浮动利率票据

20 年到期的 % 票据，20 年到期的 % 票据

20 年到期的 % 票据，20 年到期的 % 票据

20 年到期的 % 票据，20 年到期的 % 票据

我们拟发行 本浮动利率票据（“浮动利率票据”）、 本于20 年到期的 % 票据（“20 票据”）、 本于20 年到期的 % 票据（“20 票据”）、 本于20 年到期的 % 票据（“20 票据”）、 本于20 年到期的 % 票据（“20 票据”）以及 本于20 年到期的 % 票据（“20 票据”，连同 20 票据、20 票据、20 票据、20 票据及20 票据，统称“固定利率票据”）。固定利率票据与浮动利率票据统称为“票据”。浮动利率票据将于 20 年 日到期，20 票据将于 20 年 日到期，20 票据将于

20 年 日到期，20 票据将于 20 年 日到期，20 票据将于 20 年 日到期，20 票据将于

20 年 日到期。浮动利率票据自2026年 日起计息，并于2027年起每年的 月、 月、 月及 月的 日按季度后付息。浮动利率票据将按适用欧元银行间同业拆借利率（定义见“票据说明—欧元银行间同业拆借利率相关信息”）计息，该利率以三个月欧元银行间同业拆借利率（EURIBOR）为基准，每季度重置一次，另加每年 %。固定利率票据自2026年 日起计息，并于2027年起每年 月 日支付利息。我们可以按照“票据说明—可选赎回”标题下所述的赎回价格，随时或不时全部或部分赎回任一系列固定利率票据。除非因美国税法发生某些变化，导致我们须支付“票据说明—因税务原因赎回”中所述的额外款项，否则浮动利率票据在到期前不可赎回；在该等情形下，我们可自行选择随时全部（但不可部分）赎回任一系列票据（包括固定利率票据和浮动利率票据）。

这些票据将是我们的优先无担保债务，与我们当时未偿还的其他无担保且非次级的债务享有同等受偿顺位。票据在结构上次级于我们子公司所有现有和未来的债务及其他义务。

我们拟申请将每个系列票据在纳斯达克债券交易所（Nasdaq Bond Exchange）（“纳斯达克”）上市。上市申请须经纳斯达克批准。我们目前预计，每个系列票据在纳斯达克的交易将于原始发行日起30天内开始。如获准上市，我们没有义务维持该上市，并可随时将任一系列票据退市。目前，任一系列票据均不存在公开市场。

有关投资票据时应考虑的某些风险，请参阅第S-7页起的“风险因素”。

以下摘要描述了票据的主要条款。下述部分条款受重要限制和例外情形约束。本招股说明书补充文件中的“票据说明”部分及随附招股说明书中的“债务证券说明”部分，对票据条款作了更为详细的描述。在本说明中，“公司”、“我们”及“我们的”仅指Alphabet Inc.，不包括其子公司。

发行人：Alphabet Inc.

拟发行票据： 本2030年到期的浮动利率票据。

本 %于 20 年到期的票据。

到期日：浮动利率票据将于 20 年 日到期。

20 票据将于

20 年 日到期。

利率：浮动利率票据将按浮动利率计息，每个浮动利率付息日（定义见“票据说明—浮动利率票据”）重置一次，利率等于三个月欧元银行间同业拆借利率（EURIBOR）为基准的适用欧元银行间同业拆借利率，另加每年 %。

20 票据年利率为 %。

付息日：浮动利率票据的利息将于2027年起每年的 月、 月、 月及 月的 日按季度后付。

固定利率票据的利息将于2027年起每年 月 日按年后付。

付款货币：初始持有人须以欧元支付票据价款，票据的所有款项均以欧元支付；但如果在本招股说明书补充文件日期当日或之后，由于外汇管制或其他超出我们控制范围的情况，导致我们无法使用欧元，或欧元不再被采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国使用，或不再被国际银行界的公共机构或其内部用于交易结算，则票据项下的所有款项将以美元支付，直至我们能够再次使用欧元或欧元再次被如此使用为止。任何日期应付的欧元金额将按照“票据说明—以欧元发行；票据付款”中所述方式折算为美元。以美元作出的票据付款不构成票据或契约项下的违约事件。

可选赎回：我们可以按适用的赎回价格，随时或不时全部或部分赎回任一系列固定利率票据。

如果我们在该系列适用的平价赎回日（定义见“票据说明—可选赎回”）之前赎回该系列固定利率票据（或就20 票据而言，在到期前任何时间赎回），我们将支付的赎回价格等于以下两者中的较高者：(i) 拟赎回固定利率票据本金的100%；以及(ii) 本文“票据说明—可选赎回”中规定的整体赎回溢价。在任何该等赎回情形下，我们还将支付截至但不包括赎回日的应计未付利息（如有）。