NRG ENERGY, INC. 提交 8-K：重大事件

2026年11月9日，NRG Energy, Inc.（“NRG”）发布新闻稿，宣布其签订了一份日期为2026年11月9日的买卖协议，根据该协议，NRG同意以40亿美元现金的购买价格，向LS Power的一家关联公司出售六处天然气发电资产，但须

8-K表格报告，并通过引用并入本文。

NRG将在此前已安排的电话会议上讨论本次交易，会议时间为2026年11月9日东部时间上午8:00（中部时间上午7:00）。投资者、新闻媒体及其他人士可登录NRG网站www.nrg.com，点击网站首页顶部“Investors”（投资者）板块中的“Presentations & Webcasts”（演示与网络直播），以收听电话会议的实时网络直播及配套演示材料。

网络直播将在网站上存档，供无法实时收听的人士查阅。

本8-K表格当前报告依据8-K表格第7.01项提供。该信息不应被视为根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第18条“已提交”，也不应因该条款承担责任，除非在其他文件中通过具体引用明确列明，否则该信息亦不应被视为通过引用并入根据经修订的1933年《证券法》或交易法提交的任何文件中。

根据8-K表格第1.01项要求披露的信息，包括与本次交易相关的最终协议副本，将在另一份单独的8-K表格当前报告中提交。

NRG Energy宣布40亿美元资产出售

本次交易以有吸引力的估值变现部分资产，支持额外的股票回购、债务削减，并使公司能够以更高回报重新配置资本。

Energy, Inc.（纽约证券交易所代码：NRG）今日宣布，已与LS Power签订最终协议，出售六处天然气发电资产，购买价格为40亿美元现金，但须根据营运资本及其他交割调整进行调整。该购买价格对应的隐含2027年估值倍数为8.0倍EV/调整后EBITDA。

“我们正在从一组精选资产中释放可观价值，同时保持在PJM和ERCOT的稳健发电布局，为我们的客户提供可靠、可负担的电力，”NRG总裁兼首席执行官Robert Gaudette表示。“本次交易将增强我们的资产负债表，支持增加股票回购，并保持投资于具有可观回报的增长机会的灵活性。它体现了我们对审慎资本配置的承诺，并为股东创造长期价值。”本次出售目标于2027年第二季度完成交割，须满足惯常的交割条件并获得监管批准，包括哈特-斯科特-罗迪诺（HSR）反垄断审查、联邦能源监管委员会（FERC）以及纽约州公共服务委员会（NYSPSC）的批准。

这六处资产共计4.9吉瓦（GW）发电容量，分布于NYISO（Ravenswood）、ISO-NE（Ocean State Power和Wallingford）以及ERCOT（Jack County、Johnson County和R.W. Miller）。

随着电力需求持续增长，NRG仍致力于确保电力可负担且可靠。交易完成后，NRG将在全国拥有并运营20吉瓦的发电容量。其中包括ERCOT的10吉瓦发电容量，以及PJM的10吉瓦发电容量。到2028年，公司通过其余两个德克萨斯能源基金（Texas Energy Fund）项目，预计在ERCOT新增1.1吉瓦投入运营。

交易所得款项将用于支持NRG的2027年预计资本配置计划，即在2026年和2027年两年内实施30亿美元股票回购，其中包括预计于2026年第四季度结束前开始的增量10亿美元回购。资产出售完成后，NRG计划额外削减20亿美元债务，以维持公司当前的杠杆水平，使2027年计划削减的债务总额达到30亿美元。剩余所得款项将预留用于为签约增长投资或额外的债务削减提供资金。

Barclays担任本次交易的首席财务顾问，White & Case LLP担任NRG的法律顾问。

电话会议与网络直播

NRG将在此前已宣布的2026年11月9日盈利电话会议上讨论本次交易，时间为美国东部时间上午8:00 / 中部时间上午7:00。

投资者、媒体及公众可通过NRG投资者关系网站www.nrg.com访问网络直播及演示材料。