DigitalOcean Holdings 提交 424B5：招股说明书(424B)
招股说明书补充文件(日期为2026年3月24日的招股说明书的补充)
DigitalOcean Holdings, Inc.(DigitalOcean Holdings, Inc.)
我们与Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、MUFG Securities Americas Inc.、Citizens JMP Securities, LLC、Wells Fargo Securities, LLC和BMO Capital Markets Corp.签订了日期为2026年11月2日的股权分销协议(以下简称"股权分销协议"),由上述机构担任我们的销售代理,涉及本招股说明书补充文件及随附招股说明书所发售的普通股,每股面值0.000025美元(以下简称"普通股")。根据股权分销协议的条款,我们可不时通过销售代理出售总额最高为1,000,000,000美元的普通股。
我们的普通股在纽约证券交易所(以下简称"NYSE")上市,代码为"DOCN"。2026年11月2日,我们普通股的最后一次公开报价为每股89.79美元。
根据本招股说明书补充文件出售普通股(如有),可通过普通经纪交易、向做市商或通过做市商出售、在NYSE或其他可交易证券的市场场所上进行或通过此类场所出售、在场外市场交易、私下协商交易、大宗交易、被视为1933年《证券法》(经修订,以下简称"《证券法》")第415(a)(4)条所定义的"At the market offerings"(按市价发行)的交易、以法律允许的任何其他方式进行,并按销售时的市场价格、与现行市场价格相关的价格或协商价格进行,也可以是上述销售方式的任意组合。每家销售代理将依照其正常交易和销售惯例,在销售代理与我们之间约定的条款下,以商业上合理的努力进行全部销售,但销售代理并无义务出售任何特定数量或特定金额的普通股。
销售代理将有权获得根据股权分销协议通过其出售的普通股销售所得总额最高2.0%的报酬,具体详见本文标题为"分销计划"的部分。就代表我们出售普通股而言,销售代理可能被视为《证券法》含义下的"承销商",其报酬可能被视为承销佣金或折扣。
有关销售代理报酬安排的更多信息,请参见标题为"分销计划"的部分。
投资我们的普通股涉及一定风险。您应仔细审阅本招股说明书补充文件中标题为"风险因素"的部分(位于第S-4页起)以及纳入本招股说明书补充文件的文件中所述的风险和不确定性。
Goldman Sachs & Co. LLC J.P. Morgan Morgan Stanley
BofA Securities MUFG Citizens Capital Markets
Wells Fargo Securities BMO Capital Markets
除非我们另有特别说明或上下文另有要求,本次发行后流通在外的普通股数量以截至2026年9月30日已发行和流通在外的117,920,731股为基础,并不包括截至该日期的以下股份:
· 624,535股普通股,可在行使根据(i)我们的2013年股票计划和(ii)我们的2021年股权激励计划授予的购买普通股期权时发行,加权平均行权价为每股14.57美元;
· 3,732,762股普通股,可在结算根据我们的2021年股权激励计划授予的限制性股票单位奖励时发行;
· 905,405股普通股,可在结算根据我们的2021年股权激励计划授予的基于业绩的限制性股票单位奖励时发行,该奖励将根据各奖励既定业绩目标的最高达成情况归属;
· 289,767股普通股,可在结算根据我们的2021年股权激励计划授予的基于市场的限制性股票单位奖励时发行,该奖励将根据股价目标的最高达成情况归属;
· 29,402,187股普通股,可根据我们的2021年股权激励计划在未来发行;
· 5,918,387股普通股,可根据我们的2021年员工股票购买计划在未来发行;以及
· 2,624,316股普通股,预留用于转换我们于2026年到期的0.00%可转换优先票据,以及5,181,716股普通股,预留用于转换我们于2030年到期的0.00%可转换优先票据,在每种情况下均按适用于该等票据的最高转换率计算。
S-3
风险因素
投资我们的普通股涉及高度风险。除本招股说明书补充文件或随附招股说明书中包含并通过引用纳入的其他信息外,包括我们截至2025年12月31日止年度的10-K表格年度报告第一部分第1A项"风险因素"下提供的信息,您在决定购买我们的普通股之前,应仔细考虑以下所述或提及的风险。上述任何风险的发生都可能对我们的业务、经营业绩和财务状况造成重大不利影响。因此,我们普通股的交易价格可能下跌,您可能损失全部或部分投资。在本节中,"我们"、"我们的"和"本公司"指DigitalOcean Holdings, Inc.,而不包括其子公司。
与本次发行相关的风险
我们对本次发行所得净收益的使用拥有广泛的自由裁量权,可能以您不同意的方式投资或使用这些收益,且这些投资或使用可能无法为您的投资带来回报。
我们的管理层在运用本次发行所得净收益方面拥有广泛的自由裁量权。作为投资决策的一部分,您将无机会评估这些收益是否得到有效使用。我们的管理层可能无法以最终提升您投资价值的方式运用净收益或我们现有的现金。如果我们未能以提升股东价值的方式投资或运用本次发行所得净收益或现有现金,我们可能无法实现预期结果,这可能导致我们的股价下跌。在使用前,我们可能将本次发行所得净收益投资于短期美国国债,其收益率微乎其微。这些投资可能无法为我们的股东带来有利的回报。
增发或出售我们的普通股或认购我们普通股的权利,可能会压低我们普通股的交易价格。