Talen Energy 提交 8-K：重大事件

2026年4月17日，Talen Energy Corporation（“公司”）发布新闻稿，宣布其直接全资附属公司Talen Energy Supply, LLC（“TES”）在不涉及公开发售的私募交易中，定价发行了本金总额合计为15亿美元、2031年到期的6.125%优先票据（“2031年票据”）以及本金总额合计为25亿美元、2033年到期的6.375%优先票据（“2033年票据”，连同2031年票据，统称“票据”）。在满足惯例交割条件的前提下，预计票据的发行与销售将于2026年4月29日完成交割。

Talen Energy宣布优先票据定价

休斯顿，2026年4月17日 – Talen Energy Corporation（“TEC”、“我们”或“我们的”）（纳斯达克股票代码：TLN）今日宣布，其直接全资附属公司Talen Energy Supply, LLC（“TES”或“公司”）已在不涉及公开发售的私募交易中，定价发行了本金总额合计为1,500,000,000美元、2031年到期的6.125%优先票据（“2031年票据”）以及本金总额合计为2,500,000,000美元、2033年到期的6.375%优先票据（“2033年票据”，连同2031年票据，统称“票据”）。在满足惯例交割条件的前提下，预计票据的发行与销售将于2026年4月29日完成交割。

公司拟将发行和销售票据所得净额用于资助：(i) 此前宣布的收购（“收购”），通过该收购，公司将以间接方式收购总容量为2,451兆瓦的资产，包括劳伦斯堡发电厂（1,120兆瓦）、沃特福德能源中心（875兆瓦）和达比发电站（456兆瓦）；以及 (ii) 全额赎回公司未偿的2030年到期的8.625%优先担保票据。该收购是根据TEC、Buckeye CG Holdings, LLC（TEC的间接全资附属公司）、TEC的其他若干间接全资附属公司、Cornerstone Generation Holdings, LP、ECP Generation Holdings GP以及Cornerstone Generation Holdings, LP的其他关联人于2026年1月15日签署的合并协议与计划（“合并协议”）进行的。

若截至2027年1月15日（根据合并协议的条款，该日期可延长至2027年7月15日）（“最迟日期”）之前未能完成收购，则票据将面临特别强制赎回。若在最迟日期之前未能完成收购，则2031年票据中本金总额合计为1,050,000,000美元的部分以及2033年票据中本金总额合计为1,750,000,000美元的部分将被赎回，每种情况下赎回价格均等于票据发行价格的100%，加上截至（但不包括）赎回日期的应计且未付利息。

票据及相关担保仅向合理相信为以下两类人士的人发行和销售：(a) 符合经修订的1933年证券法（“证券法”）第144A条规定的合格机构买家，以及证券法D条例第501(a)条定义的合格投资者；以及 (b) 如金融业监管局（“FINRA”）的规则和法规（包括FINRA规则5123）所定义的“合格购买者”。票据及相关担保未根据证券法或任何州证券法律进行注册，也不会进行注册。因此，除非依据适用的豁免或在不受证券法和适用州证券法律注册要求约束的交易中进行，否则不得在美国境内或向任何美国人士提供或出售。