QTS数据中心获得资产支持证券(ABS II)再融资的惠誉预期评级。

QTS正在推进新的有担保数据中心收入期限票据发行，该票据由四个主要美国市场的资产支持。惠誉评级为QTS Issuer ABS II, LLC和QTS Co-Issuer ABS II, LLC的有担保数据中心收入期限票据（2026-8至2026-11系列）分配了预期评级和展望。该拟议发行增加了一个数十亿美元规模的信托结构，惠誉表示其总额为37.3亿美元。

此次发行紧随2025年和2026年期间进行的先前A-2和B级票据销售，总额达27.05亿美元。新票据的收益将用于为现有债务进行再融资、为准备金和估计的第三方费用拨款，以及支持一般企业用途。该交易设定了资产评级日期（ARD），在此之后将根据超额现金流进行加速摊销。该交易还包括一项强制清算机制，要求在ARD之后，当特定承租人租赁终止或不续期时，管理人追求出售。

该投资组合由Quality Technology Services ABS II Manager, LLC管理，该公司是QualityTech, LP（QTS）的附属公司。QTS是一家总部位于堪萨斯州欧弗兰帕克的数据中心开发商和运营商，在90多个设施中运营超过2.7吉瓦的关键IT负载容量。支持资产位于凤凰城、里士满、北弗吉尼亚州和达拉斯-沃斯堡——美国规模最大、增长最快的一些数据中心市场。惠誉的预期偿还分析表明，该交易在资产假定的25年使用寿命内，可以在压力情景下完全偿还。