Meta Platforms 提交 424B5:招股说明书(424B)
**招股说明书补充文件**(附于日期为2026年10月26日的招股说明书)
每份代表6.50%A系列强制可转换优先股一股的二十分之一权益
Meta Platforms, Inc.(Meta Platforms, Inc.)
我们正在发售250,000,000份A系列存托股份("A系列存托股份"),每份存托股份代表6.50%A系列强制可转换优先股(每股面值0.000006美元,"A系列强制可转换优先股")一股的二十分之一权益。A系列强制可转换优先股将根据存托协议存入Computershare Trust Company, N.A.和Computershare Inc.(作为联合银行存托机构,"银行存托机构")。A系列存托股份的持有人将有权按比例享有A系列强制可转换优先股的权利和优先权的部分权益,包括转换权、股息权、清算权和投票权,但须遵守该存托协议的相关规定。
在我们董事会或董事会授权委员会宣告的前提下,A系列强制可转换优先股的股息最初将按累积基础支付,年利率为每股清算优先权1,000美元的6.50%。我们可以以现金支付已宣告的股息,或在某些限制条件下,以我们A类普通股(每股面值0.000006美元,"A类普通股")支付,或以现金与A类普通股的任意组合支付,支付日期为每年2月15日、5月15日、8月15日和11月15日,自2027年2月15日(含当日)开始,至2029年8月15日(含当日)止。在C类股息触发日(定义见本文)之后,任何已宣告的股息可以现金支付,或在某些限制条件下,以我们C类普通股(定义见下文)支付,或以现金与C类普通股的任意组合支付。
我们A系列强制可转换优先股的每股清算优先权为1,000美元(相应地,每份A系列存托股份代表50美元的清算优先权)。除非提前转换,我们A系列强制可转换优先股将在最后一个期间(定义见下文)的最后一个交易日之后的第二个营业日自动转换为1.3620至1.6000股A类普通股之间的股份数,但须进行反稀释调整;但如果发生C类触发事件(定义见本文),除非提前转换,我们A系列强制可转换优先股将在最后一个期间的最后一个交易日之后的第二个营业日自动转换为数量不低于当时的最低转换比率、且不高于当时的最高转换比率(均定义见本文)的C类普通股股份。因该转换而可发行的A类普通股或C类普通股(视情况而定)的数量,将根据A类普通股或C类普通股(视情况而定)在自2029年8月15日前第21个预定交易日(含当日)起的20个交易日期间内的平均VWAP(定义见本文)确定,我们在本文中将该期间称为"最后一个期间"。在C类股息触发日(定义见本文)之后的第50个交易日(含当日)及之后,直至2029年8月15日之前的任何时间,持有20份A系列存托股份的持有人可促使银行存托机构代其将一股A系列强制可转换优先股转换为数量等于当时最低转换比率的C类普通股股份。如果持有20份
以下摘要包含有关A系列存托股份及本次发售的基本信息。它并未包含对您可能重要的全部信息。为更全面地了解本次发售,我们建议您阅读本招股说明书补充文件全文及随附的招股说明书。
发行人 Meta Platforms, Inc.,一家特拉华州公司
发售的A系列存托股份 250,000,000份A系列存托股份,每份代表我们A系列强制可转换优先股一股的二十分之一权益。每份A系列存托股份的持有人可通过银行存托机构,按比例享有该股A系列强制可转换优先股的权利和优先权的部分权益,包括转换权、股息权、清算权和投票权,但须遵守存托协议的条款。
承销商购买额外A系列存托股份的选择权 我们已授予承销商一项为期30天的选择权,可按公开发行价格减去承销折扣,购买最多37,500,000份额外的A系列存托股份,该选择权仅用于超额配售(如有)。
公开发行价格 每份A系列存托股份50美元
清算优先权 我们A系列强制可转换优先股每股1,000美元(相当于每份A系列存托股份50美元)。
C类触发事件 如果在2029年4月15日当日或之前,我们在C类股息相关情况下发行经批准可在纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纽约证券交易所上市(但须正式发行通知)的C类普通股股份,则将被视为发生"C类触发事件"。
C类股息 "C类股息"指(x)已宣告的C类股息,或(y)将每股已发行的A类普通股重新分类或重组为一股A类普通股和一股C类普通股的任何重新分类或重组(在每种情况下,不包括通过合并实现的方式),且该重新分类或重组在经济上等同于已宣告的C类股息。
C类股息触发日 以下两者中较晚的日期:(i)C类触发事件发生之日;以及(ii)A系列强制可转换优先股最后一次原始发行日的第一个周年日。
股息 我们A系列强制可转换优先股每股清算优先权1,000美元的6.50%,每年支付。股息将自初始发行日(定义见下文)起累积,在我们依法允许支付股息的范围内,且我们董事会或其授权委员会宣告就A系列强制可转换优先股应支付股息的情况下,