Meta Platforms 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书补充文件(日期为2026年10月26日的招股说明书的补充)

Meta Platforms, Inc.(Meta Platforms, Inc.)

下文提及的远期出售方将发售40,000,000股我们的A类普通股,每股面值0.000006美元(我们的“A类普通股”)。我们已分别与Morgan Stanley Capital Services LLC(Morgan Stanley Capital Services LLC)和Goldman Sachs & Co. LLC(Goldman Sachs & Co. LLC)签订远期出售协议,就我们的A类普通股合计40,000,000股而言,上述机构以此身份被称为“远期购买方”。就这些远期出售协议而言,远期购买方或其关联方和/或代理人(以此身份被称为“远期出售方”)应我们的要求,向第三方借入并向承销商出售合计40,000,000股我们的A类普通股。

如果远期购买方基于善意、商业上合理的判断,认为其或其关联方无法在预计的交割日借入并交付用于出售的、与其远期出售协议相关的一定数量的我们的A类普通股;或者其或其关联方在不高于特定借券费率的条件下无法借入并在预计交割日交付用于出售的该等数量的A类普通股;或者该远期出售方义务的某些其他条件未得到满足,那么我们将直接向承销商发行并出售一定数量的A类普通股,该数量等于该远期出售方未能借入并交付的股份数量。

我们预计,最初不会从远期出售方向承销商出售的A类普通股中获得任何收益。每份远期出售协议规定,在满足某些条件的前提下,于2027年11月19日当日或之前,在我们自行确定的一个或多个结算日进行结算。我们预计远期出售协议将以实物交割方式结算,结算时我们将从远期购买方收取当时适用的经调整远期价格。

我们目前有两类授权股份:A类普通股和B类普通股,每股面值0.000006美元(“B类普通股”)。2026年10月21日,我们在特拉华州国务卿处提交了经修订和重述的公司注册证书(我们的“经修订和重述的注册证书”)。该证书生效后,将设立一类名为C类普通股的新普通股,其条款以我们经修订和重述的注册证书所载为准(“C类普通股”)。经修订和重述的注册证书已提交,生效日期为2027年1月19日。此外,2026年10月19日,我们的董事会宣布,向每一股已发行的A类普通股和B类普通股派发一股C类普通股的股息(“已宣布的C类股息”),该股息以经修订和重述的注册证书生效为条件。已宣布的C类股息的登记日和支付日将由我们的董事会通过后续决议确定和批准。经修订和重述的注册证书生效后,每股A类普通股享有每股一票表决权,每股B类普通股享有每股10票表决权,每股C类普通股不享有表决权,但经修订和重述的注册证书另有规定的除外。

在本节中,“Meta”、“我们”或“我们的”均指Meta Platforms, Inc.,不包括其任何子公司。

发行人:Meta Platforms, Inc.,一家特拉华州公司

由远期出售方发售的A类普通股:40,000,000股(若承销商的超额配售选择权全部行使,则为46,000,000股)

本次发行前即已发行在外的A类普通股:2,214,455,318股

本次发行及远期出售协议结算后即时发行在外的A类普通股:2,254,455,318股(若超额配售选择权全部行使,则为2,260,455,318股)

C类生效日:若我们在C类股息相关事宜中发行的C类普通股获准在纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纽约证券交易所上市(须正式发行通知),则视为发生“C类生效日”。

C类生效日发生后,每份远期出售协议将拆分为两笔独立交易,其条款与C类生效日前适用的远期出售协议完全相同,但其中一笔交易以A类普通股为标的股份(“A类交易”),另一笔交易以C类普通股为标的股份,并且根据各远期出售协议的条款作出必要的进一步调整。在满足某些条件的前提下,我们有权通过交付C类普通股结算A类交易,但该结算须对远期价格进行相应调整。

C类普通股:一类名为C类普通股的新普通股,其条款以我们经修订和重述的注册证书所载为准,将于经修订和重述的注册证书生效时设立。

C类股息:“C类股息”指以下任一情形:(x)已宣布的C类股息,或(y)对每一股已发行的A类普通股进行的重新分类或资本重组(均不通过合并方式进行),使其变为一股A类普通股和一股C类普通股,且该重新分类或资本重组在经济上等同于已宣布的C类股息。

已宣布的C类股息:由我们的董事会于2026年10月19日宣布的、向每一股已发行的A类普通股和B类普通股派发一股C类普通股的股息,以经修订和重述的注册证书生效为条件。

经修订和重述的注册证书:我们于2026年10月21日向特拉华州国务卿提交的经修订和重述的公司注册证书。