Applied Digital 提交 8-K：重大事件
2026年6月8日，Applied Digital Corporation（“公司”）发布新闻稿，宣布其于2026年5月29日关闭了一项循环信贷额度（“信贷额度”）。该信贷额度由高盛贷款合伙人有限责任公司（Goldman Sachs Lending Partners LLC）安排，提供高达3.5亿美元的综合承诺额度，并附带最高2亿美元的额外扩充选择权。信贷额度的所得款项将用于支持公司数据中心项目的租赁前和租赁后开发，以及营运资金和其他一般公司用途。公司还宣布，其于2026年6月5日签署了一份谅解备忘录，若CoreWeave, Inc.的子公司获得投资级信用评级，则将ELN-04（定义见下文）与CoreWeave, Inc.的租约转让给该子公司。
本新闻稿副本作为当前报告表格8-K的附件99.1提交，并通过引用并入本文。
就拟议发售（定义及讨论见下文）而言，公司正在发布投资者演示文稿中的某些幻灯片，这些幻灯片将在公司与投资者的会议中使用。从投资者演示文稿中选定的幻灯片副本作为本文附件99.2提交，并通过引用并入本文。
2026年6月9日，公司发布新闻稿，宣布其子公司APLD ComputeCo 3 LLC有意在依赖《证券法》第144A条向合理相信为合格机构买家的个人进行私募发行，并在美国境外依赖《证券法》S条例向非美国人士发行，总本金金额为15.9亿美元的高级担保票据，将于2031年到期（“发售”），但须视市场状况及其他因素而定。
ComputeCo 3 LLC打算将发售的净所得款项用于：(i) 资助北达科他州埃伦代尔（Ellendale）Applied Digital AI工厂园区Polaris Forge 1中150兆瓦关键IT负载（“ELN-04”）的建设及相关费用；(ii) 偿还与高盛银行美国公司（Goldman Sachs Bank USA）（作为行政代理和抵押代理及其贷款方）签订的信贷和担保协议下的本金余额总额及任何应计利息，该协议曾作为过桥贷款额度提供；(iii) 资助债务服务准备金；以及(iv) 支付交易费用。
宣布发售的新闻稿副本作为当前报告表格8-K的附件99.3提交，并通过引用并入本文。
本当前报告表格8-K中包含的信息既不是出售证券的要约，也不是购买证券的要约邀请。
1995年《改革法案》。这些陈述包括但不限于与发售的完成、规模和时机、发售所得款项的预期用途、票据条款及预期未来事件相关的陈述。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”等词语，
Applied
Digital确保高达5.5亿美元的循环信贷额度以支持战略增长
德克萨斯州达拉斯，2026年6月8日（GLOBE NEWSWIRE）——高性能、可持续工程数据中心及托管服务提供商Applied Digital Corporation（纳斯达克股票代码：APLD）（“Applied Digital”或“公司”），一家为人工智能（“AI”）、网络和区块链工作负载设计、建造和运营领先的高性能、可持续工程数据中心及托管服务的公司，今日宣布其于2026年5月29日关闭了一项循环信贷额度（“信贷额度”）。该信贷额度由高盛（Goldman Sachs）安排，提供高达3.5亿美元的综合承诺额度，并附带最高2亿美元的额外扩充选择权。信贷额度的所得款项将用于支持公司数据中心项目的租赁前和租赁后开发，以及营运资金和其他一般公司用途。
“我们从这一由领先金融机构组成的银团获得的强力支持，凸显了摆在我们面前的机遇规模，以及我们的银行伙伴对我们执行能力的信心。”Applied Digital首席财务官Saidal Mohmand表示。
“随着对AI和高性能计算基础设施的需求持续加速，该额度旨在为推进我们的开发管道提供额外的灵活性，同时保持对资本配置的纪律性方法。我们相信，这项协议进一步支持了我们平台的质量、客户关系的稳固性以及我们业务的长期价值创造潜力。”
该
信贷额度由某些非数据中心项目资产担保，预定到期日为2029年5月29日，利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加225个基点，或替代基础利率加125个基点。
Applied
Digital还于2026年6月5日与CoreWeave签署了一份谅解备忘录，若CoreWeave的子公司获得投资级信用评级，则将Polaris Forge 1园区3号楼与CoreWeave的租约转让给该子公司。
高盛担任牵头左方安排人兼簿记管理人，奥马哈第一国民银行（First National Bank of Omaha）、瑞穗银行（Mizuho Bank）、加拿大皇家银行（Royal Bank of Canada）、桑坦德银行（Banco Santander）和富国银行（Wells Fargo Bank）担任联合牵头安排人和联合簿记管理人。奥马哈第一国民银行担任该信贷额度的行政代理和抵押代理。