Applied Digital 提交 8-K：重大事件

2026年6月9日，Applied Digital Corporation（“公司”）发布新闻稿，宣布其子公司APLD ComputeCo 3 LLC以100%的发行价格定价了本金总额为15.9亿美元的2031年到期的7.000%高级担保票据（“此次发行”）。此次发行预计将于2026年6月16日或前后完成，具体取决于市场和其他条件。

根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）下的第144A条，这些票据仅向被合理认为是合格机构购买者的人士发行和销售；在美国境外，则依据《证券法》下的S条例向非美国人士发行和销售。

ComputeCo 3 LLC打算将此次发行的净收益用于：(i) 资助位于北达科他州埃伦代尔的Applied Digital AI工厂园区Polaris Forge 1中150兆瓦关键IT负载（“ELN-04”）的建设及相关费用，(ii) 偿还与作为行政代理和抵押代理及其贷款方签署的信贷和担保协议下的本金总额及任何应计利息，该协议作为过桥贷款设施提供，(iii) 资助债务服务准备金，以及(iv) 支付交易费用。

宣布此次发行定价的新闻稿副本已作为本8-K表格当前报告的附件99.1提交，并通过引用纳入本文。

本8-K表格当前报告中包含的信息既不是出售证券的要约，也不是购买证券的要约邀请。

1995年《改革法案》。这些陈述包括但不限于与此次发行的完成、规模和时机、此次发行所得资金的预期用途、票据条款以及预期未来事件相关的陈述。词语“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“预测”、“应该”、“目标”，

Applied Digital宣布定价15.9亿美元的高级担保票据以资助Polaris Forge 1的第四座建筑

NEWSWIRE）——高性能、可持续工程数据中心及为人工智能（“AI”）、网络和区块链工作负载提供托管服务的领先设计者、建设者和运营商Applied Digital Corporation（纳斯达克股票代码：APLD）（“Applied Digital”或“公司”）今日宣布，其子公司APLD ComputeCo 3 LLC（“APLD ComputeCo 3”）已按面值定价15.9亿美元的2031年到期的7.000%高级担保票据（“票据”）发行（“此次发行”）。根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）下的第144A条，这些票据将向被合理认为是合格机构购买者的人士进行私募发行；在美国境外，则依据《证券法》下的S条例向非美国人士发行。此次发行预计将于2026年6月16日或前后完成，具体取决于市场和其他条件。

APLD ComputeCo 3打算将此次发行的净收益用于：(i) 资助位于北达科他州埃伦代尔的Applied Digital AI工厂园区Polaris Forge 1第四座建筑（“ELN-04”）中150兆瓦关键IT负载的建设及相关费用，(ii) 偿还与作为行政代理和抵押代理及其贷款方签署的信贷和担保协议下的本金总额及任何应计利息，该协议作为过桥贷款设施提供，(iii) 资助债务服务准备金，以及(iv) 支付交易费用。

这些票据将由APLD ComputeCo 3的未来和现有直接和间接子公司全额且无条件担保，截至今日包括APLD ELN-04 HoldCo LLC、APLD ELN-04 LLC和APLD ELN-04 LandCo LLC（统称“担保人”）。这些票据及相关担保将由(APLD ComputeCo 3及担保人的几乎所有资产（某些排除财产除外)上的第一优先留置权，以及由特拉华州有限责任公司APLD HPC Holdings 2 LLC持有的APLD ComputeCo 3的所有股权权益所担保，该公司是APLD ComputeCo 3的直接母公司。

Applied Digital将为ELN-04项目提供惯例完工担保，在此担保下，它将根据需要向APLD ComputeCo 3提供资金，以确保ELN-04项目的及时完工。

此次发行的完成取决于某些条件，无法保证此次发行是否或何时能够完成。

这些票据未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律注册，除非根据《证券法》及任何适用的州证券法律获得注册或适用豁免，否则不得在美国提供或出售。这些票据仅向被合理认为是《证券法》下第144A条规定的合格机构购买者的人士提供，并在美国境外依据《证券法》下的S条例向非美国人士提供。

本新闻稿不构成出售票据的要约，也不构成购买票据的要约邀请，在任何州或司法管辖区，如果在根据任何此类州或司法管辖区的证券法律注册或资格认定之前进行此类要约、要约邀请或出售是非法的，则不得出售这些票据。