埃隆·马斯克正致力于解决GE Vernova的AI电力瓶颈。

埃隆·马斯克正试图通过制造手段来应对人工智能热潮中最紧迫的制约因素之一：为行业昂贵的英伟达公司（NASDAQ:NVDA）芯片提供充足的电力。为解决这一瓶颈，SpaceX（NASDAQ:SPCX）正在德克萨斯州巴斯托建造一家铸造厂，旨在为工业燃气轮机铸造叶片和导叶。据《信息》报援引SpaceX近期发布的详细阐述该设施建设及运营爬坡情况的招聘启事报道，该项目标志着其直接进军重制造业。随后，马斯克在X平台上证实，SpaceX将把铸造流程转为内部生产，并指出此举可能使天然气轮机的部署加速长达18个月。

这一战略转型直接与通用电气Vernova公司（NYSE:GEV）反复向投资者指出的供应链环节相交汇。通用电气Vernova首席执行官斯科特·斯特拉齐克表示，该公司一直在积极施压供应商扩大产能，以匹配激增的涡轮机需求。斯特拉齐克在5月举行的伯恩斯坦会议上透露，通用电气于2024年夏季向其铸件和锻件供应商提出要求，大幅提高了产量。在某些情况下，通用电气甚至资助了这些供应商新建熔炉。自那以后，这种压力进一步加剧。通用电气目前的订单已排至2030年，正致力于将年度涡轮机产量从今年的约20吉瓦提升至本十年末的30吉瓦。

实现这一生产爬坡的关键， precisely 在于马斯克现在正进行垂直整合的零部件供应链。在7月的财报电话会议上，斯特拉齐克强调，到2028年实现每年24吉瓦的产出，取决于在2027年全年获得额外的铸件和锻件供应。马斯克此前在2月份曾暗示过这一必要性，表示由于铸造产能严重受限，SpaceX和特斯拉可能都需要内部制造叶片和导叶。SpaceX已在三年时间内投入超过28亿美元用于燃气轮机项目，以为孟菲斯附近的Colossus数据中心供电。在内部开发叶片和导叶生产能力将使该投资进一步向上游延伸，直接针对目前决定涡轮机交付时间的供应链摩擦点。

数据中心的快速扩张凸显了这一紧迫感。Data Center Map目前追踪的美国数据中心数量为4,767个，而Kalshi交易员认为到年底这一数量达到至少5,300个的概率为66%。这一趋势意味着未来几个月将有数百个新设施进入电网排队队列，从而加剧对可用电力的竞争。加速涡轮机零部件制造只能缓解部分瓶颈。SpaceX仍需证明其能够以商业规模可靠地生产这些部件，正如斯特拉齐克所指出的那样，更广泛的项目时间表仍易受施工延误、许可障碍、燃料供应物流以及辅助基础设施缺口等因素的影响。

多年来，人工智能基础设施面临的核心挑战是获取先进半导体。如今，焦点已明确转向确保运行这些设备所需的电力容量。

Kalshi与Benzinga依据现有的数据合作协议开展业务。此外，投资者史蒂夫·伊西曼警告称，OpenAI若潜在失败，可能引发即时衰退和科技板块的大范围抛售，尽管当前市场定价仅反映2026年发生衰退的概率为8%。