康宁与Meta、Amazon和NVIDIA达成光网络和光纤交易，用于集群内和集群间AI基础设施。
康宁公司的历史可追溯至1851年，当时这家公司在纽约州西部一个小镇开始生产玻璃。如今，170多年后，康宁发现自己处于一场数十亿美元竞争的中心——争夺为AI热潮提供动力的庞大光学基础设施。
最近的交易彰显了康宁在AI经济中日益增长的核心地位。Meta同意在2030年前购买高达60亿美元的光纤、电缆和连接产品。Amazon随后签署了一份多年、数十亿美元的供应协议，以支持其不断扩展的美国数据中心足迹。Nvidia与康宁合作扩大国内光学制造产能，包括建立三个新制造工厂和创造3000多个就业机会的计划。这些协议共同表明，全球最大的AI建设者认为光学基础设施是值得提前多年保障的战略性产能。
这种需求已经体现在康宁的财务数据中。该公司的光通信段在2026年第一季度实现了36%的同比增长，康宁预计到2030年将建立一个100亿美元的光子业务，因为AI集群继续扩展。
多年来，光纤在技术讨论中基本上是隐形的。它传输互联网流量、连接数据中心、构成通信网络的骨干，但很少吸引人们对服务器、半导体或软件的关注。随着AI的出现这一切都改变了。训练和运营大型语言模型需要数千个加速器在越来越大的集群中协同工作。随着这些系统的增长，跨机架、行、建筑和园区移动海量数据的需求也在增加。
康宁光通信公司数据中心副总裁兼总经理Sean Kelly解释了其规模："如果你看的是一个交换机架，在这些新AI网络中相对于服务器机架密度的光纤密度大约是传统企业、常规云、前端网络中你所看到的10倍。现在随着每一代芯片的发展，这个数字只会增加。"他指出，AI网络需要比传统环境多得多的连接，他将其称为复合效应：更大的GPU集群、不断扩大的园区占地面积、不断增长的带宽需求以及额外的交换层都驱动了对更多光纤和连接的需求。
部署规模之大正在推动客户行为发生根本转变。从历史上看，客户通过常规采购周期购买网络基础设施。如今，超大规模计算商越来越多地将光学基础设施视为关键依赖而非商品采购，既寻求创新合作伙伴，也寻求长期制造承诺。Kelly阐述了核心挑战："我们的客户试图解决两个根本性挑战。首先是创新挑战。需要一套新的产品、新的产品功能。第二个挑战确实围绕制造规模。"
康宁的角色超越了产品供应。该公司正与客户合作开发更密集的连接系统，同时扩大制造产能以支持未来的需求。或许最大的转变是客户规划时间的远近。曾经主要关注产品和近期需求的对话，如今围绕制造路线图、产能扩张和长期预测。正如Kelly所指出的，"当今对话中最大的转变是时间跨度。"
Megaport首席技术官Cameron Daniel表示，规划的概念已随着AI基础设施需求而发展。"'提前规划'的定义已经改变为更符合'更快地适应'，"Daniel说。"企业还应该准备一份快速响应计划，以便当需求突然增加时知道去哪里寻求产能。"
随着超大规模计算商更好地理解增加光纤、电缆和连接器制造产能的复杂性，他们越来越早地与供应商接触并分享更长期的预测。Daniel指出这一转变在服务提供商层特别明显。"以前客户习惯按电路和波长购买。现在他们按光纤对购买，而且不止一对。我们看到数据中心之间存在数百太比特容量的实例，用于移动数据来训练、完善和交付这些模型。"
这些动态正在产生供应商与客户之间的不同关系。Kelly反思道："对我们来说解决你问题的最好方式是我们携手为你创造一个供应解决方案。"客户不再按需购买产品，而是在部署前多年就为制造投资和产能扩展进行风险规避。首席财务官Ed Schlesinger表示，康宁计划在"长期客户协议中恰当地分担投资风险"，这种模式反映了光学基础设施在AI建设中的战略性角色。
康宁的财务展望表明规划时间远超当前部署。5月，该公司升级了其Springboard增长计划，制定了一条到2030年达到400亿美元年销售运行率的道路，同时针对100亿美元的光子业务。管理层将大部分增长与不断扩展的AI集群、光学扩展架构和长期客户协议挂钩。
康宁作为AI基础设施赢家的崭露头角反映了更广泛的行业转变。虽然Nvidia仍然是AI支出最明显的受益者，但数十亿美元正流向支持加速计算所需的物理系统。供应电源设备、冷却系统、电气基础设施、网络硬件和连接产品的公司都在受益。HyperFRAME Research网络和基础设施副总裁兼实践主管Ron Westfall指出："电源管理厂商Eaton和Vertiv通过积累定制变压器、开关柜和液体冷却技术的积压需求，已成为AI主要受益者。"
行业分析师强调了更广泛的教训：AI需要规模之大、超出几年前任何人预期的物理基础设施。正如Westfall所指出的，"这些大规模交易证明了AI竞争已从重点关注购买芯片转向重建物理网络。"
Kelly辩称该行业仍然低估了AI热潮的制造影响。"我认为大多数对话都围绕这是一个相当不可思议的科技玩法，"他说。"但我认为这也是一个令人难以置信的制造机会。"康宁最近宣布了在北卡罗来纳州扩大光学制造产能的计划，这是支持AI基础设施建设者日益增长需求的更广泛努力的一部分。对Kelly而言，挑战超越了创新，需要建设工厂、供应链和生产产能以支持日益雄心勃勃的部署计划。"我认为他们正在学到的是这里存在一个真正巨大的制造机会。一个真正巨大的机会来扩展国内供应的制造基础，"他总结道。