Nebius Group N.V. 提交 6-K：外国发行人报告(6-K)

Nebius Group 宣布完成可转换高级票据私募发行，总收益约为 57.5 亿美元

阿姆斯特丹，2026 年 8 月 24 日 — AI 云公司 Nebius Group N.V.（“Nebius Group”或“公司”，纳斯达克代码：NBIS）今日宣布，其此前宣布的可转换高级票据发行已正式完成，分为两系列：2030 年到期的 0.50% 可转换票据（“2030 年票据”）和 2034 年到期的 4.50% 可转换票据（“2034 年票据”，与 2030 年票据合称“票据”），该发行是依据经修订的 1933 年《证券法》第 144A 条向合格机构买家进行的私募发行。初始购买方全额行使了额外购买总计 4.5 亿美元原始本金金额的 2030 年票据和总计 3 亿美元原始本金金额的 2034 年票据的选择权。因此，2030 年票据的原始本金总额合计为 34.5 亿美元，2034 年票据的原始本金总额合计为 23 亿美元，票据的总原始本金金额合计为 57.5 亿美元。

与票据定价同时，在单独私下协商的交易中，公司与少数持有该公司 2029 年到期的 2.00% 可转换高级票据（“2029 年票据”）和 2031 年到期的 3.00% 可转换高级票据（“2031 年票据”，与 2029 年票据合称“现有票据”）的持有人签订了交换协议，以交换总计 4 亿美元原始本金金额的 2029 年票据和总计 4 亿美元原始本金金额的 2031 年票据，换取其面值 0.01 美元的 A 类普通股（“A 类股份”）总计约 1,580 万股。每项此类交换条款均与每位参与持有人单独协商。参与此类交换的现有票据持有人可在公开市场出售 A 类股份和/或与他们就现有票据可能持有的对冲头寸进行各种衍生品交易的建立或平仓。这些活动可能会降低 A 类股份的市场价格或公司其他证券的交易价格（或减少任何价格上涨的幅度）。

如先前沟通所述，公司打算将本次票据发行的净收益用于资助其业务的持续增长，包括与其数据中心建设和扩建相关的支出、开发其全栈 AI 云的投资、扩大其数据中心足迹以及采购关键组件（包括 GPU），并用于一般公司用途。

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