MICROSOFT CORP 提交 8-K：重大事件

第8.01项 其他事项

2026年10月29日,Microsoft Corporation(微软公司,以下简称"本公司")与其中所列的若干承销商签订了承销协议(以下简称"承销协议"),J.P. Morgan Securities LLC、UBS Securities LLC和Wells Fargo Securities, LLC担任代表。根据该协议,本公司发行并出售以下债券:本金总额为1,000,000,000美元的2028年到期浮动利率票据(以下简称"2028年浮动利率票据")、本金总额为2,000,000,000美元的4.850%2028年到期票据(以下简称"2028年票据")、本金总额为1,000,000,000美元的2029年到期浮动利率票据(以下简称"2029年浮动利率票据",与2028年浮动利率票据合称"浮动利率票据")、本金总额为3,250,000,000美元的5.000%2029年到期票据(以下简称"2029年票据")、本金总额为3,250,000,000美元的5.200%2031年到期票据(以下简称"2031年票据")、本金总额为2,500,000,000美元的5.350%2033年到期票据(以下简称"2033年票据")、本金总额为4,000,000,000美元的5.550%2036年到期票据(以下简称"2036年票据")、本金总额为2,000,000,000美元的6.150%2046年到期票据(以下简称"2046年票据")、本金总额为4,000,000,000美元的6.250%2056年到期票据(以下简称"2056年票据")以及本金总额为2,000,000,000美元的6.350%2066年到期票据(以下简称"2066年票据",与2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据和2056年票据合称"固定利率票据",固定利率票据与浮动利率票据合称"票据")。

票据依据本公司与The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.(作为受托人,以下简称"受托人")于2009年5月18日签订的基础契约(以下简称"基础契约")发行,并由本公司与受托人于2026年11月4日签订的第十六号补充契约(以下简称"补充契约")予以补充。

基础契约作为本公司于2024年12月12日向美国证券交易委员会(以下简称"委员会")提交的S-3表格注册声明(档案编号333-283760)的附件4.1列示,并在此以引用方式并入。

就票据的公开发行,本公司已向委员会提交了日期为2024年12月12日的招股说明书以及日期为2026年10月29日的相关招股说明书补充文件(以下简称"招股说明书补充文件"),该文件涉及票据的发售和出售。

浮动利率票据的利息将于每年2月3日、5月3日、8月3日和11月3日按季度后付,自2027年2月3日起,支付给相应前一个登记日(分别为1月18日、4月18日、7月18日和10月18日)登记在册的持有人。固定利率票据的利息将于每年5月3日和11月3日半年后付,自2027年5月3日起,支付给相应前一个登记日(分别为4月18日和10月18日)登记在册的持有人。

2028年浮动利率票据将于2028年11月3日到期,2028年票据将于2028年11月3日到期,2029年浮动利率票据将于2029年11月3日到期,2029年票据将于2029年11月3日到期,2031年票据将于2031年11月3日到期,2033年票据将于2033年11月3日到期,2036年票据将于2036年11月3日到期,2046年票据将于2046年11月3日到期,2056年票据将于2056年11月3日到期,2066年票据将于2066年11月3日到期。

在招股说明书补充文件所述的特定情形下,本公司有权选择赎回固定利率票据。浮动利率票据不可由本公司选择赎回。

票据将为本公司的优先无担保债务,与本公司不时未偿还的其他无担保且非次级债务享有同等受偿顺序。

上述对承销协议和补充契约(包括票据格式)的描述,均以该等协议的条款为准,并受其全部约束。请参阅该等协议,其分别以引用方式并入本文,并作为附件1.1和4.1随本文件提交。