MICROSOFT CORP 提交 424B2：招股说明书(424B)
招股说明书补充文件(招股说明书日期为
我们将发行以下票据:本金总额为10亿美元的2028年到期浮动利率票据(“2028年浮动利率票据”)、本金总额为20亿美元的4.850% 2028年到期票据(“2028年票据”)、本金总额为10亿美元的2029年到期浮动利率票据(“2029年浮动利率票据”,与2028年浮动利率票据合称“浮动利率票据”)、本金总额为32.5亿美元的5.000%2029年到期票据(“2029年票据”)、本金总额为32.5亿美元的5.200%2031年到期票据(“2031年票据”)、本金总额为25亿美元的5.350%2033年到期票据(“2033年票据”)、本金总额为40亿美元的5.550%2036年到期票据(“2036年票据”)、本金总额为20亿美元的6.150%2046年到期票据(“2046年票据”)、本金总额为40亿美元的6.250%2056年到期票据(“2056年票据”),以及本金总额为20亿美元的6.350%2066年到期票据(“2066年票据”,与2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据及2056年票据合称“固定利率票据”;固定利率票据与浮动利率票据合称“票据”)。
2028年浮动利率票据的利率为浮动利率,每季度重置一次,等于复合SOFR(定义见本文)加35个基点(0.350%)每年。2029年浮动利率票据的利率为浮动利率,每季度重置一次,等于复合SOFR加53个基点(0.530%)每年。
浮动利率票据的利息自2026年11月4日起计息,每年2月3日、5月3日、8月3日和11月3日按季度后付,首次支付日为2027年2月3日。固定利率票据的利息自2026年11月4日起计息,每年5月3日和11月3日半年后付,首次支付日为2027年5月3日。
2028年浮动利率票据将于2028年11月3日到期,2028年票据将于2028年11月3日到期,2029年浮动利率票据将于2029年11月3日到期,2029年票据将于2029年11月3日到期,2031年票据将于2031年11月3日到期,2033年票据将于2033年11月3日到期,2036年票据将于2036年11月3日到期,2046年票据将于2046年11月3日到期,2056年票据将于2056年11月3日到期,2066年票据将于2066年11月3日到期。
浮动利率票据不可由我们选择赎回。我们有权选择在任何时间或不时全部或部分赎回固定利率票据,赎回价格见“票据说明—固定利率票据的可选赎回”标题下所述。
票据将是我们的优先无担保债务,与我们不时未偿还的其他无担保且非次级债务享有同等顺位。
有关投资票据时应考虑的某些风险的讨论,请参阅第S-7页的“风险因素”。
(1)另加自2026年11月4日起的应计利息(如有)。
票据不会在任何证券交易所上市。目前,票据不存在公开交易市场。
我们预计将于2026年11月4日左右,通过存托信托公司(The Depository Trust Company)及其直接参与者(包括Clearstream Banking, société anonyme以及Euroclear Bank SA/NV)的账面记账交付系统向投资者交付票据,该日为本招股说明书补充文件日期之后的第四个营业日。请参阅本招股说明书补充文件中的“承销”。
以下为本次发行条款和条件的简要概述。其并未包含您在作出投资决定时需要考虑的全部信息。为了解票据发行的全部条款和条件,您应仔细阅读本招股说明书补充文件、随附的招股说明书以及以引用方式并入本文的文件。
发行人:Microsoft Corporation(微软公司)
拟发行证券:
- 本金总额为10亿美元的2028年浮动利率票据;
- 本金总额为20亿美元的2028年票据;
- 本金总额为10亿美元的2029年浮动利率票据;
- 本金总额为32.5亿美元的2029年票据;
- 本金总额为32.5亿美元的2031年票据;
- 本金总额为25亿美元的2033年票据;
- 本金总额为40亿美元的2036年票据;
- 本金总额为20亿美元的2046年票据;
- 本金总额为40亿美元的2056年票据;以及
- 本金总额为20亿美元的2066年票据。
到期日:2028年浮动利率票据为2028年11月3日;
利率:2028年浮动利率票据为浮动利率,每季度重置一次,等于复合SOFR加35个基点(0.350%)每年;
2028年票据为每年4.850%;
2029年浮动利率票据为浮动利率,每季度重置一次,等于复合SOFR加53个基点(0.530%)每年;
2029年票据为每年5.000%;
2031年票据为每年5.200%;
2033年票据为每年5.350%;
2036年票据为每年5.550%;
2046年票据为每年6.150%;
2056年票据为每年6.250%;以及
2066年票据为每年6.350%。
付息日:浮动利率票据的利息每年2月3日、5月3日、8月3日和11月3日按季度后付,自
S-4 2027年2月3日起开始支付。固定利率票据的利息每年5月3日和11月3日半年后付,自2027年5月3日起开始支付,并于每一系列固定利率票据的到期日支付。
固定利率票据的可选赎回:我们有权选择在到期日(对于2028年票据)之前,或在适用的平价赎回日(定义见本文)(对于2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据、2056年票据及2066年票据)之前的任何时间或不时,全部或部分赎回任一系列固定利率票据,赎回价格为本招股说明书补充文件中规定的适用make-whole价格,另加截至赎回日的应计未付利息。我们还有权在适用的平价赎回日当日或之后的任何时间,全部或部分赎回2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据、2056年票据及2066年票据,赎回价格为拟赎回该系列固定利率票据本金的100%,另加截至赎回日的应计未付利息。请参阅本招股说明书补充文件中的“票据说明—固定利率票据的可选赎回”。
浮动利率票据不可由我们选择赎回。