CoreWeave 提交 8-K：重大事件

第1.01项 签订重大最终协议。

2026年8月7日，CoreWeave Financing DDTL V-V, LLC（一家特拉华州有限责任公司，CoreWeave, Inc.的间接子公司）（“母公司”），与JPMorgan Chase Bank, N.A.（作为行政代理）、U.S. Bank Trust Company, National Association（作为抵押代理）、U.S. Bank National Association（作为托管银行）、JPMorgan Chase Bank, N.A.和MUFG Bank, Ltd.（作为联合牵头安排人、联合账簿管理人及承销代理）以及作为贷款人的各方签订了信贷协议（“信贷协议”），提供总额为26亿美元的延期提取定期贷款额度（“DDTL 5.5额度”）。DDTL 5.5额度的主要目的是为履行某些客户合同所需的资本支出提供资金，包括购买GPU服务器及相关基础设施。

DDTL 5.5额度规定可在截至2026年12月的承诺终止日期之前分一次或多次提取延期提取定期贷款。DDTL 5.5额度的到期日为2031年9月1日。

利率和费用。根据DDTL 5.5额度借入的金额适用以下年利率：(i) 对于SOFR贷款，为期Term SOFR（设有0.00%下限）加上适用的每年5.50%的利差；(ii) 对于基准利率贷款，为基准利率（参考(A)最优贷款利率、(B)联邦基金有效利率加0.50%和(C)一个月期限的Term SOFR加1.00%中的最高者确定）（设有0.00%下限），加上适用的每年4.50%的利差。DDTL 5.5额度规定支付未提取费用，金额等于DDTL 5.5额度平均每日未提取部分的每年0.50%，该未提取费用按月后付方式支付。

担保和抵押。根据2026年8月7日由母公司、CW Financing DDTL V-V Holdco, LLC（一家特拉华州有限责任公司）和U.S. Bank Trust Company, National Association之间签署的母公司担保和质押协议（“母公司担保和质押协议”），DDTL 5.5额度下的所有义务均由母公司无条件担保；根据一项抵押协议，DDTL 5.5额度下的所有义务也由借款人的子公司无条件担保。DDTL 5.5额度下的所有义务以借款人及其子公司的几乎所有资产作担保，并由CW Financing DDTL V-V Holdco, LLC持有的借款人100%股权权益作质押。

借款人须遵守信贷协议中描述的以下及其他契约：

债务服务覆盖率。自(a)承诺减至零之日与(b)2026年12月31日两者中较早发生之日起的第一个完整日历月开始，借款人须维持至少1.35倍的债务服务覆盖率。

其他某些契约和违约事件。DDTL 5.5额度包含许多其他惯例性消极契约，信贷协议包含惯例性违约事件，包括付款违约、未能履行或遵守契约、与某些其他债务的交叉违约、控制权变更以及某些破产事件。信贷协议还包含与某些重大合同的不利事件相关的违约事件。

上述关于DDTL 5.5额度的摘要并不声称是完整的，且通过引用全面受限于信贷协议和母公司担保和质押协议的完整条款，这些条款分别作为附件10.1和10.2提交，并通过引用纳入本第1.01项。

第2.03项 注册人产生直接财务义务或表外安排下的义务。

上文第1.01项所述信息通过引用纳入本第2.03项。

COREWEAVE完成26亿美元贷款额度，扩大AI基础设施融资灵活性

● 该额度由多元化的领先AI、金融服务和技术客户支持

● 该额度约五年的到期日晚于基础客户合同平均三年的期限，反映出贷款人对长期GPU需求的信心

● 创新结构使CoreWeave能够高效融资短期合同，解锁更广泛的企業客户基础和更高利润的交易

新泽西州利文斯顿——2026年8月10日——CoreWeave, Inc.（纳斯达克代码：CRWV），AI必备云™，今日宣布其已关闭26亿美元的延期提取定期贷款额度（“DDTL 5.5额度”），以支持其AI云平台及既定客户部署的持续扩展。

DDTL 5.5额度通过扩大有资格获得公开分销基础设施融资的客户合同范围，扩展了CoreWeave由HPC基础设施支持的融资平台。不同于此前由延伸至债务到期日的客户合同支持的延期提取定期贷款额度，DDTL 5.5额度的到期日约为五年，而其基础客户合同的平均长度约为三年。通过为这些较短期限的承诺提供资金，贷款人表明了对运行在CoreWeave云平台上的NVIDIA GPU长期价值的信心，并愿意承保续期风险。这些较短期限的客户合同通常也要求更高的价格，CoreWeave预计这将使其能够在扩大市场覆盖范围的同时获取更高的利润率。

CoreWeave联合创始人兼首席开发官Brannin McBee表示：“这笔交易展示了AI基础设施融资的持续演变和日益增长的灵活性，并为CoreWeave带来了重大突破。”贷款人现在乐于为较短期限的合同提供资金，这使我们能够瞄准更广泛的各种客户，包括通常偏好短期协议的全球企业。”

该额度获得了穆迪评级Ba2和惠誉评级BB+，反映了支持该交易的抵押品强度和结构性保护措施。

DDTL 5.5额度的收益将用于购买和部署专用于客户合同的HPC支持的基础设施。该额度包括CoreWeave在初始基础合同结束时选择续签现有合同或将容量重新租赁给其他客户的选项，但须符合DDTL 5.5额度信贷协议中描述的标准。

该交易显著超额认购，吸引了异常强劲的投资者需求，定价为SOFR + 5.50%。DDTL 5.5额度通过CoreWeave Financing DDTL V-V, LLC发行。

摩根大通和三菱UFJ金融集团担任该交易的联合牵头安排人和账簿管理人。

DDTL 5.5额度建立在CoreWeave持续的资本市场势头之上，紧随该公司今年早些时候完成的先前宣布的31亿美元DDTL 5.0额度。随着本次交易的完成，CoreWeave今年迄今已获得超过300亿美元的债务和股权资本，这是CoreWeave在继续扩大其全球足迹和服务范围以为更大更多样化的客户服务的过程中演变的重大一步。