CoreWeave, 8-K 제출: 중요 계약 체결, 중요 부채 또는 대차대조표 외 채무 발생, Regulation FD 공시

항목 1.01 중요한 확정 계약의 체결.

2026년 8월 7일, CoreWeave Financing DDTL V-V, LLC("차입자")는 델라웨어주 유한책임회사이며 델라웨어주 법인인 CoreWeave, Inc.("모회사")의 간접 자회사로서, 여러 당사자와 함께 신용계약("신용계약")을 체결했습니다. 계약 상대방에는 JPMorgan Chase Bank, N.A.(관리 대리인), U.S. Bank Trust Company, National Association(담보 대리인), U.S. Bank National Association(예탁 은행), JPMorgan Chase Bank, N.A. 및 MUFG Bank, Ltd.(공동 주간사, 공동 북러너 및 신디케이션 대리인), 그리고 계약 당사 대주단이 포함됩니다. 이 계약에 따라 26억 달러 규모의 지연인출 기간물 대출 한도("DDTL 5.5 한도")가 제공됩니다. DDTL 5.5 한도는 주로 특정 고객 계약 이행에 필요한 자본적 지출, 즉 GPU 서버 및 관련 인프라 취득 자금을 조달하기 위해 체결되었습니다.

DDTL 5.5 한도에 따른 지연인출 기간물 대출은 2026년 12월 약정 종료일까지 한 차례 이상 나누어 인출할 수 있습니다. DDTL 5.5 한도의 만기일은 2031년 9월 1일입니다.

이자율 및 수수료 DDTL 5.5 한도에 따라 인출한 금액에는 다음과 같은 연간 이자율이 적용됩니다. (i) SOFR 대출의 경우 기간 SOFR(0.00% 하한 적용)에 연 5.50%의 적용 가산금리를 더합니다. (ii) 기준금리 대출의 경우 기준금리(다음 중 가장 높은 값으로 결정: (A) 우대금리, (B) 연방기금 실효금리에 0.50%를 더한 값, (C) 1개월 만기 기간 SOFR에 1.00%를 더한 값)(0.00% 하한 적용)에 연 4.50%의 적용 가산금리를 더합니다. DDTL 5.5 한도는 그 밖의 수수료와 함께, DDTL 5.5 한도의 일평균 미인출 잔액에 대해 연 0.50%의 미인출 수수료를 부과하며, 이 수수료는 매월 후불로 지급됩니다.

보증 및 담보 DDTL 5.5 한도에 따른 모든 채무는 모회사, CW Financing DDTL V-V Holdco, LLC(델라웨어주 유한책임회사) 및 U.S. Bank Trust Company, National Association이 2026년 8월 7일자로 체결한 모회사 보증 및 질권 설정 계약("모회사 보증 및 질권 설정 계약")에 따라 모회사가 무조건적으로 보증합니다. 또한 DDTL 5.5 한도에 따른 모든 채무는 담보 계약에 따라 차입자의 자회사들이 무조건적으로 보증합니다. DDTL 5.5 한도에 따른 모든 채무는 차입자 및 그 자회사의 실질적으로 모든 자산과, CW Financing DDTL V-V Holdco, LLC가 보유한 차입자 지분 100%에 대한 질권으로 담보됩니다.

차입자는 신용계약에 기술된 다른 약정들과 함께 다음 약정들을 준수해야 합니다.

부채상환비율. 다음 두 시점 중 먼저 도래하는 날의 다음 첫 완전 달력월부터 — (a) 약정금액이 0으로 감소하는 날, (b) 2026년 12월 31일 — 차입자는 최소 1.35배의 부채상환비율을 유지해야 합니다.

기타 약정 및 채무불이행 사유. DDTL 5.5 한도에는 그 밖의 여러 통상적인 부작위 약정이 포함되어 있습니다. 또한 신용계약에는 지급 불이행, 약정 불이행 또는 미준수, 특정 타 채무와의 교차 채무불이행, 지배구조 변경, 특정 파산 사유 등 통상적인 채무불이행 사유가 포함되어 있습니다. 신용계약에는 특정 중요 계약과 관련한 특정 불리한 사건에 관한 채무불이행 사유도 포함되어 있습니다.

위 DDTL 5.5 한도에 대한 요약은 완전하지 않으며, 신용계약 및 모회사 보증 및 질권 설정 계약의 전체 조건을 참조하여 그 전부가 한정됩니다. 해당 계약서는 각각 본 보고서의 증권 발행 설명서 10.1 및 10.2로 제출되며, 본 항목 1.01에 참고로 포함됩니다.

항목 2.03 등록자의 직접 재무 채무 또는 대차대조표외 약정에 따른 채무의 발생.

항목 1.01에 기술된 정보는 참고로 본 항목 2.03에 포함됩니다.

COREWEAVE, 26억 달러 규모 대출 한도 체결하며 AI 인프라 자금 조달 유연성 확대

● 한도는 다양한 AI, 금융 서비스 및 기술 분야의 주요 고객사들이 뒷받침합니다

● 한도의 약 5년 만기는 기초 고객 계약의 평균 3년 기간을 넘어서며, 장기 GPU 수요에 대한 대주단의 신뢰를 반영합니다

● 혁신적인 구조를 통해 CoreWeave는 단기 계약을 효율적으로 자금 조달할 수 있게 되었으며, 더 넓은 기업 고객층과 높은 마진의 거래를 확보할 수 있게 되었습니다

뉴저지주 리빙스턴 — 2026년 8월 10일 — 자사를 "AI를 위한 필수 클라우드(The Essential Cloud for AI™)"라 소개하는 CoreWeave, Inc.(나스닥: CRWV)는 오늘 AI 클라우드 플랫폼과 확정된 고객 배치의 지속적인 확장을 지원하기 위해 26억 달러 규모의 지연인출 기간물 대출 한도("DDTL 5.5 한도")의 체결을 완료했다고 발표했습니다.

DDTL 5.5 한도는 공개 신디케이션 방식의 인프라 금융에 적격인 고객 계약의 범위를 넓힘으로써 CoreWeave의 HPC 인프라 기반 자금 조달 플랫폼을 확장합니다. 채무 만기까지 이어지는 고객 계약을 기초로 한 기존의 지연인출 기간물 대출 한도와 달리, DDTL 5.5 한도는 약 5년의 만기를 가지는 반면, 기초 고객 계약의 평균 기간은 약 3년입니다. 이처럼 상대적으로 짧은 기간의 약정에 자금을 대줌으로써, 대주단은 CoreWeave 클라우드 플랫폼에서 구동되는 NVIDIA GPU의 장기적 가치에 대한 신뢰와 갱신 위험을 기꺼이 인수하려는 의지를 보여주고 있습니다. 이러한 단기 고객 계약은 흔히 더 높은 가격을 받기도 하는데, CoreWeave는 이를 통해 시장 범위를 넓히면서 더 높은 마진을 확보할 수 있을 것으로 기대합니다.

CoreWeave의 공동 창립자 겸 최고개발책임자인 Brannin McBee는 "이번 거래는 AI 인프라 금융이 지속적으로 진화하고 유연성이 높아지고 있음을 보여주며, CoreWeave에게 중대한 돌파구를 의미합니다"라고 말했습니다. 그는 이어서 "대주단이 이제 단기 계약에 대한 자금 조달을 편안하게 여기게 되면서, 일반적으로 단기 계약을 선호하는 글로벌 기업을 포함해 더 다양한 고객층을 목표로 삼을 수 있게 되었습니다"라고 덧붙였습니다.

이 한도는 Moody's로부터 Ba2, Fitch로부터 BB+ 등급을 받았으며, 이는 거래를 뒷받침하는 담보와 구조적 보호 장치의 강점을 반영합니다.

DDTL 5.5 한도의 인출금은 고객 계약 전용 HPC 기반 인프라의 취득 및 배치에 사용됩니다. 이 한도에는 DDTL 5.5 한도의 신용계약에 기술된 기준을 충족하는 경우, 최초 기초 계약 만료 시점에 CoreWeave가 기존 계약을 갱신하거나 다른 고객에게 용량을 재임대할 수 있는 선택권이 포함되어 있습니다.

이번 거래는 상당한 초과 청약을 기록하며 뛰어난 투자자 수요를 끌어냈고, SOFR + 5.50%로 가격이 책정되었습니다. DDTL 5.5 한도는 CoreWeave Financing DDTL V-V, LLC를 통해 발행되었습니다.

JPMorgan과 Mitsubishi UFJ Financial Group은 이번 거래의 공동 주간사 및 북러너 역할을 맡았습니다.

DDTL 5.5 한도는 CoreWeave의 지속적인 자본시장 모멘텀을 바탕으로 하며, 올해 초 완료된 것으로 사전에 발표된 31억 달러 규모의 DDTL 5.0 한도에 이어지는 것입니다. 이번 거래의 완료로 CoreWeave는 연초 이후 300억 달러 이상의 부채 및 자본을 확보했으며, 이는 더 크고 다양한 고객층을 위해 글로벌 입지와 서비스 제공 범위를 확대해 나가는 CoreWeave의 발전에 있어 중요한 진전을 의미합니다.