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NVIDIA 正式披露持有 Nebius 9.3% 股权,neocloud 板块结束四周颓势大幅反弹

NVIDIA 分别入股 Nebius(9.3% 股权)、IREN($21 亿期权)——用少数股权在 neocloud 生态中锁定多个下游渠道商,是"客户即股东"的利益绑定战略,既保持算法中立又确保算力用量;短期对市场情绪的催化作用明显,但 neocloud 能否抵御 Meta 等超大规模厂商自建云端算力的竞争才是长期核心问题。

行业媒体Slicast · 2026年7月23日 · 全球 · 来源: QZ

重要度 90

NVIDIA 于 7 月 21 日向 SEC 提交 Schedule 13G,披露通过约 119 万股普通股及覆盖约 2,107 万股的预先支付认股权证,合计持有 Nebius Group 约 9.3% 股权;上述持仓源自 Nebius 今年 3 月完成的 $20 亿私募定增,认股权证限制期至 2026 年 9 月 11 日届满后方可行权。消息推动 Nebius (NBIS) 当日涨逾 16% 至 $212,CoreWeave (CRWV) 涨 8% 至 $79,Oracle 涨约 5%。此前 neocloud 板块于 7 月 1 日遭重挫——Meta 宣布向外出售闲置算力、Bernstein 下调行业展望,Nebius 与 CoreWeave 各跌约 15%,IREN 跌约 6.5%,Nebius 至 7 月 16 日月跌一度达 36%。Wedbush 分析师最新估算 CoreWeave 现价仍有约 124% 上行空间,并预计其 2026 年底年化收入可达约 $185 亿。